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📰 易方达财富安伟：行业变革核心是“回归本源” 基金投顾迎来发展新机遇-公司动态-证券市场周刊

2026年度投资峰会在上海举办，易方达财富副董事长、首席投资官安伟在会上强调公募基金行业的核心在于回归本源，最终服务于投资者价值。他提出财富管理是从资产管理向以客户为中心的全面财富管理转型，强调以客户真实需求为出发点，搭建策略体系、研究能力、客户服务体系与配套系统。目前易方达财富已组建上百人团队，覆盖投研、顾问服务、金融科技、合规风控等全流程。投研团队通过对基金管理人和产品的系统化研究，进行大量尽调与筛选，形成备选库和精选库，并通过多元资产配置完成投资落地。公司坚持以客户立场为核心，建立长期研究框架和评估体系，结合沟通与评估，匹配客户的风险收益承受能力，提供定制化的投资策略与服务。总体而言，易方达财富的商业模式获得广泛认可，客户满意度持续提升，体现了回归投资者价值路径的正确性。

🏷️ #财富管理 #客户至上 #基金投顾 #多元配置 #客户满意

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📰 新场景 新产品 新客群——兴业消费金融擘画消费金融高质量发展新图景

在“十五五”开局之年，全国两会明确将扩大内需、活跃消费作为重点任务，消费金融行业被赋予通过场景嵌入、客群细分与产品创新来连接供需、激活潜力的角色。兴业消费金融股份公司（兴业消金）以场景深耕、客群挖掘与产品创新为核心实践路径，打造全维度的消费金融服务生态。其在宠物、母婴、运动健康等场景上线“活力贷”，简化线上线下流程以提升审批与放款效率，累计投放金额达到数千万元；在口腔医疗、家装建材、教育培训等场景通过与头部品牌企业合作的“随兴享”分期，扩展覆盖并助力商户增收。截至2025年底，相关项目服务客户数万、发放额度达到数十亿元。客群方面，兴业消金聚焦新市民、青年创客、高校毕业生、三农及个体工商户等，构建分层次的服务体系，通过“兴才贷”等产品帮助家庭解决教育支出、提供过渡性信贷与创业资金，覆盖广泛群体并探索多元获客渠道。未来发展将聚焦新行业场景、深化集团协同、强化风控、推进数智转型，以科技驱动业务创新与风险管理，持续提升产品适配度与服务质量，并以开放场景生态和广覆盖客群推动消费金融高质量发展。

🏷️ #消费金融 #场景深耕 #客群挖掘 #产品创新 #数智转型

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📰 中国银行濮阳分行：上门服务暖人心 特事特办解民忧- 平安河南网-中原最权威法制新闻网站-河南法治报官方网站

中国银行濮阳分行开发区支行在紧急时刻展示了以客户为中心的暖心服务。面对一位因脑梗住院且银行卡密码无人知晓的老人，网点主动启动特殊客户服务应急预案，组织上门服务小队前往医院。工作人员在病房外等待合适时机，进入病房后在医生护士协助下，完成身份核实、授权委托手续签署等流程，确保既遵守规章又尽量减少对病人的打扰，迅速帮助患者家属解决燃眉之急。此举体现了以人为本的服务理念，也凸显银行在风险可控前提下延伸服务至医院、社区乃至家庭的常态化上门服务。通过优化流程和绿色通道，特殊客户享受与网点同等水平的金融服务，折射出银行服务在数字化浪潮中向更高深度和温度的转变。

🏷️ #银行服务 #温情金融 #上门服务 #应急预案 #客户至上

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📰 威海移动圆满完成金融行业年终结算、烟草零点行动通信保障任务_中国网 中国商务

山东移动威海分公司在金融年终结算和烟草零点行动中，展现高度责任感与专业技术能力，全面落实零重大网络故障、零重大网络安全事件、零重要客户投诉的三大保障目标，构筑坚实通信保障防线，圆满完成各项专项任务，获得合作客户高度认可。为确保万无一失，威海移动提前谋划、周密部署，成立专项保障指挥调度小组，召开专项部署会议，结合业务特性制定可操作性强的保障方案，明确责任、细化流程、预判风险，确保举措落地落细。专项期间实现重点业务全程闭环管控，出动32人、调配13辆车，重点覆盖多家银行及烟草行业客户，将核心线路纳入重保监控，后台24小时值守，实时监测运行状态，及时发现风险、上报异常、处置故障，确保网络稳定、业务畅通。此次成果体现了员工专业水平与应急处置能力，也印证了“客户为根、服务为本”的服务理念。未来将继续深化保障领域建设，优化流程、强化技术支撑，提升服务能力，为各行业提供更稳定、更高效、更安全的通信服务，推动高质量发展。

🏷️ #通信保障 #金融年终 #应急处置 #客户至上 #高质量发展

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📰 指尖上的太保服务，科技赋能守护市民稳稳的幸福

本文报道了中国太保产险湖北分公司在武汉举办的以“清朗金融网络，守护安心消费”为主题的活动情况。通过“云门店”等智能化服务工具，市民可以在家简单操作完成保单查询、理赔进度、权益查看等业务，现场总经理接待日也让市民直观体验科技赋能金融服务的便捷。活动强调以案说险、风险防控知识普及，结合线上线下的互动，提升公众的金融安全意识。公司强调“科技+服务”的深度融合，推动自助理赔、AI 定损、医护直付等场景的高效运行，力求实现分钟级快赔和透明可视的全流程服务，提升客户信任与满意度。未来将加强风险监测、警保联动以及“身边管家”式的全旅程服务，持续打造“省心、放心、安心”的三心服务品牌，让保险更贴近民众的美好生活。

🏷️ #科技金融 #智能服务 #透明理赔 #全链条风控 #客户至上

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📰 财通基金党委书记、董事长吴林惠：十五为楫，共启新章

2025年，财通基金以客户为中心推动全面改革，完成前中后台流程梳理，将客户需求嵌入产品设计、投资决策、客户服务、风险管理与品牌建设等全生命周期，设立五大重点工程，强化战略规划、组织机构、业务体系、客户运营与制度机制的协同发力，提升核心竞争力。年度业绩提升显著，含权产品与权益基金实现突出排名，定增规模居于市场前列，服务浙商浙企的定位持续巩固，产品线扩展至多元化的权益、固收、量化、FOF及定增等领域，形成以服务驱动的差异化优势。2026年被定位为新质突破年，财通基金将深化“以客户为中心”的改革，聚焦建立特色鲜明、多元发展、客户信赖的一流资产管理公司愿景，力求在“十五五”开局实现高质量发展。展望未来，基金管理团队坚持专业与敬畏并重，携手投资者与伙伴共克时艰，稳步迈向市场蓝海。

🏷️ #客户至上 #改革重塑 #定增突出 #高质量发展 #资产管理

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📰 建行镇江京口支行贴心服务收获客户亲笔信

近日，建行镇江京口支行收到了唐先生的亲笔表扬信，信中称办理业务时的贴心、专业与温暖，特别赞扬网点人员高度负责的服务态度和娴熟的业务能力。这次表扬也进一步印证了建行京口支行坚持以客户为中心、用心服务的理念。
此前，他获知一款停产的联名卡仍有存量，京口支行经核实后给出肯定答复。办理时，电话咨询至网点接待，工作人员耐心细致，全面告知用卡规则与费用，并严格执行开户尽职调查。因名下账户已达上限，系统无法新开卡，工作人员未直接拒绝，而是主动核查信息、尝试操作，午休时仍继续处理，体现专业与热心。
这封表扬信不仅肯定当天值班员工的辛勤付出，也生动印证建行长期践行《以客户为中心》的服务理念。京口支行将继续坚持初心、提升服务品质，用专业、真诚、暖心的行动服务每一位客户，传递金融为民的正能量，为建行品牌增添更多温情注脚。

🏷️ #客户服务 #以客户为中心 #贴心服务 #专业素养 #暖心担当

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📰 马上消费连续十年蝉联毕马威金融科技50榜单

近日，在雄安新区举行的“中国雄安金融科技产业促进活动”中，毕马威中国发布了2025领先金融科技50企业榜单，马上消费金融股份有限公司凭借其卓越的科技创新实力再次上榜。自2016年该评选启动以来，马上消费连续十年蝉联这一荣誉，成为行业中的佼佼者，见证了中国金融科技行业的快速发展与变革。

在过去的十年中，马上消费始终坚持“能力全闭环、科技全自主”的战略，构建了超1000个核心科技系统，并在科技创新方面不断加大投入。公司自主研发的金融大模型“天镜”已迭代至3.0版本，覆盖了零售金融的多个领域，显著提升了业务效率和客户满意度。副总经理孙磊表示，连续十年上榜是对公司长期主义与自主创新的认可。

展望未来，马上消费将继续深耕AI赋能金融，推动行业进步。公司计划在确保安全的基础上，精准实施“五篇大文章”，以自主可控的专业能力助力金融高质量发展，力求在新十年中实现更大的突破与进步。

🏷️ #金融科技 #科技创新 #自主研发 #行业发展 #客户满意度

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📰 “AI in ALL”，陆控获评信通院“金信通”金融科技创新应用“智领”案例

陆控（NYSE LU，6623.HK）积极践行“AI in All”战略，专注于提升人工智能在客户服务中的应用。近期，该公司与平安科技合作推出了《基于大语言模型重塑普惠金融客户智能化服务新体验》项目，该项目在众多参选案例中脱颖而出，获得“金融科技创新应用‘智领’案例”称号。

该项目有效解决了智能客服领域的三大痛点，包括复杂问题识别不足、情绪感知能力欠缺和个性化服务不足。通过整合高效响应与情感共鸣的双重驱动，陆控在智能客服解决率上提升了2个百分点，客户满意度也从80%提高至85%。

项目中，智能客服3.0将小模型与大模型相结合，构建了高效的技术架构，同时利用CRM数据中台和智能知识库等资源，提升复杂意图理解的准确率至92%。陆控还重视AI安全治理，确保人工智能应用的安全与合规，推动金融科技的高质量发展。

🏷️ #人工智能 #金融科技 #智能客服 #客户满意度 #安全治理

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📰 深耕湖湘显担当 凝心聚力谱新篇——建信人寿湖南分公司 2025 年实干笃行创佳绩

2025年，建信人寿湖南分公司在复杂的市场环境中，积极贯彻党的二十大精神，致力于深化转型与高质量发展。公司以党建为根基，完善学习机制，推动党的理论入脑入心，并落实中央巡视整改，提升政治素质，为高质量发展奠定坚实基础。

在业务发展方面，湖南分公司通过深化合作机制，开展高端客户活动，实现了业绩的跨越式增长。创新的养老金融业务模式和专业化团队建设，提升了客户服务质量，推动了业务转型。同时，客户至上的理念使客户满意度持续上升，构建了完善的客户服务体系。

展望未来，湖南分公司将继续以坚定的信念和务实的作风，深化党建与业务的融合，优化业务布局，提升服务质量，筑牢风险防线，致力于为湖湘经济社会发展贡献力量，书写新的发展篇章。

🏷️ #建信人寿 #湖南分公司 #党建引领 #客户服务 #高质量发展

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📰 金融监管机构推动房贷经纪人采用人工智能技术

英国金融监管局正在推动抵押贷款经纪人采用人工智能等技术，以改善客户服务并构建"未来抵押贷款市场"。监管机构强调，在保持人性化服务的同时，利用数据和AI技术帮助经纪人提供更快的建议。研究显示，52%的购房者更偏好真人经纪人，90%的客户依赖经纪人的情感支持，表明人与人之间的信任关系在重大决策中仍不可替代。

金融行为监管局（FCA）概述了四个重点领域，其中一个领域关注创新和披露，鼓励在保留人工参与的同时增加AI的使用。FCA希望通过技术改善客户体验，扩大可负担房贷的渠道。尽管AI在交易研究阶段发挥重要作用，但专家指出，在做出重要人生决策时，人工判断和经验仍然至关重要。

政府也在努力改革购房流程，旨在解决当前流程带来的经济损失。通过与金融创新技术中心（CFIT）等机构合作，探索数字平台的应用，期望简化购房流程，减少费用和房价上涨的现象。这些措施将有助于改善购房者的整体体验。

🏷️ #人工智能 #抵押贷款 #客户服务 #金融监管 #购房体验

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📰 业内专家热议：“金融+智能体”将重塑金融服务生态_中国经济网——国家经济门户

2025年被视作“智能体爆发元年”，金融行业的智能体技术正在快速重塑服务形态与产业格局。在中关村科金与甲子光年主办的峰会上，专家们探讨了智能体在金融领域的实践与未来方向。智能体作为新的超级连接器，能够将人与数据、知识、智能相连，推动人机协同下的价值提升。金融行业因其服务密集与数据集中的特性，成为智能体落地的重要领域。

智能体技术已在营销服务、办公协同等基础场景中应用，并逐步渗透至风控与业务增长等核心环节，为提升客户体验与优化内部效率提供支持。峰会上，中关村科金发布“3+2+2”智能体产品矩阵，涵盖多个基础和应用平台，已为超过500家金融机构提供服务，覆盖了大部分百强银行及信托机构。具体案例显示，某城商行通过智能体开发平台实现了多场景智能化创新，提升了业务效率。

行业专家认为，未来智能体的发展应从通用走向专用，深入行业与产品场景，推动技术赋能产业。智能体作为集成感知、理解、决策能力的载体，是技术落地的关键。同时，金融机构的运营模式也需重构，以支撑增长战略的实施，包括数据治理与专业人才的培养。整体来看，智能体在金融行业的应用前景广阔，探索空间依然很大。

🏷️ #智能体 #金融行业 #大模型 #技术赋能 #客户体验

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📰 业内专家热议：“金融+智能体”将重塑金融服务生态

2025年被视作“智能体爆发元年”，金融行业正加速重塑服务形态与产业格局。中关村科金与甲子光年主办的峰会上，专家探讨智能体在金融领域的落地与未来发展。喻友平指出，智能体成为连接人与数据的工具，提升企业内外效率，打破认知壁垒，推动人机协同的价值跃迁。

金融行业的核心属性使其成为智能体落地的重点领域，智能体已渗透至风控、业务增长等核心环节。中关村科金发布“3+2+2”智能体产品矩阵，涵盖多大模型平台与应用场景，已服务超500家金融机构，提升客户体验与内部效率。在某城商行的实践中，智能助手成功应用于营销与信贷，显著提高了财富经理的效率。

专家认为，金融行业智能体的发展仍有广阔空间，应推动大模型与智能体的专用化。智能体需集成感知、理解、决策等能力，警惕技术风险，特别是中文语义的精准把握。此外，银行运营模式转型需重构核心元素，做好数据治理与人才培养，以支撑增长战略的实施。

🏷️ #智能体 #金融科技 #大模型 #客户体验 #数据治理

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📰 中国人寿财险萍乡市安源区支公司走进江西华健4S店开展金融教育宣传活动-金融频道

中国人寿财险萍乡市安源区支公司最近在江西华健4S店开展了一次金融教育宣传活动。活动前期，支公司与4S店进行了深入沟通，了解员工的工作特点和金融需求，针对车辆风险、意外保障及金融安全隐患等问题，制定了切实可行的宣传内容，制作了易于理解的宣传资料，为活动成功奠定了基础。

在活动现场，工作人员通过发放宣传资料和开展专题讲解等多种形式，向职工普及金融保险知识。重点讲解了车辆保险、意外保障等问题，并结合真实案例进行生动说明。同时，工作人员还详细介绍了非法金融活动的特点和防范措施，提醒职工提高警惕，保护个人信息和财产安全。

此次活动不仅普及了实用的金融知识，还拉近了中国人寿与企业职工的距离，树立了良好的品牌形象。未来，安源区支公司将继续秉持客户至上的理念，创新宣传方式，开展更多金融教育活动，为推动金融行业健康发展贡献力量。

🏷️ #金融教育 #保险知识 #风险防范 #客户服务 #品牌形象

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📰 对话普华永道王建平：金融科技投资必须从“规模增长”转向“效能提升”

在即将开启的“十五五”时期，中国金融体系正面临新的历史机遇，规划纲要明确要求加快建设金融强国，推动金融与实体经济的深度融合。金融机构在这一背景下，需积极拥抱人工智能（AI），通过务实策略提升技术与业务场景的有效结合，确保投入产出比合理。王建平指出，金融机构的竞争力将越来越依赖于AI的应用能力，尤其是在客户需求不断升级的情况下，个性化服务将成为新的制胜法宝。

AI不仅改变了客户的决策和认知模式，还推动了金融服务的变革，促使金融机构在竞争中重新审视自身的战略。随着科技的进步，许多原本不被重视的小型金融机构利用AI实现了逆袭，给传统金融带来了新的压力与挑战。同时，AI的应用也将创造新的业务机会，如科技金融和AI相关保险等，推动金融机构的运营方式变革。

在建设AI驱动的金融基础设施方面，王建平强调核心技术的突破、人才的培养和跨界合作的重要性。金融机构需不断提升自身的技术能力和人才素养，同时与科技企业合作，共同推动创新，以应对未来的竞争。整体上，金融科技将从“数字化转型”升级至“数智化转型”，在这一过程中，AI将成为金融企业的核心竞争力。

🏷️ #金融转型 #人工智能 #客户服务 #科技创新 #竞争力

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📰 邮储银行海门支行：上门服务解民忧，金融温度暖人心

在十一月的台州，邮储银行海门支行为一位急需帮助的客户提供了贴心的上门服务。秦先生因父亲中风后遗症无法前往银行办理基金赎回，焦急地寻求帮助。网点工作人员耐心倾听并迅速启动绿色通道，确保能为老人提供时间和方便的服务。工作人员不仅带着必要的业务单据和设备，还为老人准备了一束康乃馨，展现了银行的人文关怀。

经过细致的沟通，工作人员确认老人理解业务内容，并在家中协助完成密码重置和基金赎回。此举不仅解决了家庭的燃眉之急，更体现了邮储银行将服务延伸至客户最需要的地方，真正落实了“以客户为中心”的理念。在现代金融服务中，人性化的关怀与高效的服务同样重要。

在金融服务日益智能化的今天，银行的温度和人情味仍然是不可或缺的元素。邮储银行海门支行通过一次上门服务，展现了金融行业的责任与担当，也增强了客户与银行之间的情感联系。这种细致入微的服务不仅满足了客户的需求，更传递了温暖和关怀，成为金融服务中最动人的底色。

🏷️ #邮储银行 #上门服务 #客户关怀 #金融温度 #人性化服务

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📰 从员工教育到社区宣传 广发银行长沙星沙支行持续推进诚信金融建设_银行_财富频道

广发银行长沙星沙支行在11月开展了“推进诚信建设”主题系列活动，旨在将诚信文化深度融入经营管理。支行通过员工教育、客户服务和社区宣传等多种方式，强化诚信的根基，提升金融行业的高质量发展。特别是在员工教育方面，支行通过专题培训，结合案例分析和情景模拟，帮助员工理解诚信文化的核心要义，增强合规经营和诚信服务的自觉性。

此外，支行还举办了以诚信文化为主题的金融知识讲座，吸引了近百名客户参与。讲座内容包括金融消费者权益保护和防范金融诈骗等，旨在帮助客户树立正确的金融消费观念，增强风险防范意识。同时，支行组织员工走进社区，开展诚信文化宣传活动，通过设立咨询台和发放宣传手册等方式，普及金融知识，赢得了社区居民的好评。

最后，支行还举办了“诚信经营，客户至上”的主题开放日活动，邀请客户了解银行运营流程，增强客户的信任感。广发银行长沙星沙支行表示，未来将继续深化金融文化建设，以诚信为本、客户为先，为构建健康有序的金融生态贡献力量。

🏷️ #诚信建设 #金融知识 #员工教育 #社区宣传 #客户服务

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📰 财闻网

证券行业正经历数字化转型，尤其是AI技术的引入改变了金融服务的格局。券商在零售财富市场面临激烈竞争和成本上升的压力，因此需要通过集约化运营来提升盈利能力。财信证券自2022年起，积极探索线上线下业务融合，采用“3+3+N”策略，重构“人-货-场”关系，形成新的协同生态，推动交易服务、投顾支持和客户运营的深度融合。

通过数字化工具，财信证券实现了服务半径的扩展和效率的提升，特别是在三四线城市和长尾客群的服务覆盖方面。公司通过“三循环”运营模式，围绕发现需求、定义需求和赋能支持，提升客户转化效率和服务品质。同时，构建了以数字平台为核心的“三位一体”服务机制，打破了传统线上线下的壁垒，实现了无缝衔接。

目前，财信证券的服务经理从传统的300-1000名客户服务量提升至2000-7000名，效能提升显著。公司将继续深化“AI辅助+人类服务”的协同应用，推动集约化运营向更高水平迈进，提供更精准、温暖的服务体验，为行业的数字金融与人性化服务融合提供了示范。

🏷️ #数字化转型 #人工智能 #集约化运营 #线上线下 #客户服务

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📰 众安信科副总裁刘娅琦：中小金融机构需聚焦三大方向构建自身差异化优势

11月7日，在北京召开的“2025金融发展年会”上，众安信科副总裁刘娅琦参与了关于中小金融机构转型的讨论。她指出，随着大模型技术的兴起，中小金融机构面临着转型的重大挑战。过去，这些机构主要关注腰部客户，但如今大金融机构和互联网公司正在全面下沉市场，导致中小机构的业务拓展空间受到挤压。同时，用户消费习惯向线上转变，对中小机构提出了新的要求。

刘娅琦强调，中小金融机构在转型过程中需摒弃规模至上的理念，聚焦数字化和智能化能力建设，以提升成本效率。她建议推动用户、产品及内部流程的系统化数字化，快速升级组织架构和优化流程，以适应数字化发展的需求。此外，众安信科通过输出数字化能力，帮助中小银行提升客户管理和业务突破，推动整个金融行业的数字化升级。

刘娅琦表示，众安信科始终秉持“以结果为导向”的合作原则，致力于与合作伙伴实现长期价值共赢，为中小金融机构的转型提供切实可行的解决方案。这一系列措施旨在激活客户黏性，推动中小金融机构在竞争激烈的市场中找到自身的差异化优势。

🏷️ #中小金融机构 #数字化转型 #智能化能力 #客户管理 #业务突破

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📰 长沙银行用心守护银龄时光 适老金融服务有保障、有温度、有品质

长沙银行致力于为老年客户提供温暖、优质的适老金融服务，展现出其在行业中的标杆作用。通过“五心服务”标准，长沙银行不仅在网点环境上进行适老化改造，还在服务流程中融入了关怀与耐心，确保老年客户在银行的每一次体验都充满温情。数据显示，长沙银行的老年客户满意度高达99%，并在湖南省的评选中名列前茅，充分体现了其服务的专业性与细致性。

为了更好地满足老年客户的需求，长沙银行推出了“尊爱版”手机银行，优化了界面和功能，降低了使用难度。同时，结合线上线下的服务模式，开展了“长行到家”上门服务，确保老年客户能够享受到便捷的金融服务。此外，长沙银行还建立了“超能力俱乐部”特色养老服务平台，丰富了老年人的生活，促进了社区的互动与交流。

未来，长沙银行将继续深化养老金融服务，完善适老服务体系，努力为更多家庭提供有保障、有温度的金融服务。通过不断创新与优化，长沙银行希望能够陪伴每一位长者，让他们在金融服务中感受到家的温暖与关怀。

🏷️ #适老服务 #五心服务 #金融温度 #养老金融 #客户满意

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