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📰 富达基金投顾业务负责人戴旻：封关政策可以让海南打造跨境资产配置的金融平台_经济_宏观频道首页_财经网

2023年12月27日，三亚市举办了"三亚•财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会"，主题为"海南自贸港未来定位及三亚新机遇"。会上，富达基金投顾业务负责人戴旻表示，近年来中国跨境投资工具日益丰富，境内投资者的资产配置选择更加多元化。固定收益资产收益率下行，传统的投资方式已无法满足中长期财富目标，财富管理正向多元化解决方案转型。

戴旻指出，黄金资产正逐渐成为资本保值的重要组成部分，财富管理应依据个人生命周期提供多元化的配置方案。海南封关后，有潜力成为跨境资产配置的平台，可以引入海外金融产品，满足投资者需求。同时，海南的自然环境吸引了大量退休人群，为养老金融、财富规划等新兴需求提供了机会。

展望未来，财富管理行业将继续向以客户为中心的模式转型。海南凭借政策优势及独特的区位条件，预计将在金融工具供给、账户灵活性和服务多元化等方面发挥重要作用，成为连接境内与全球市场的枢纽。同时，财富管理将不再局限于销售单一产品，而是根据客户的具体需求提供定制化服务。

🏷️ #财富管理 #跨境投资 #海南自贸港 #客户中心 #多元化配置

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📰 尚福林：技术浪潮下金融边界演变及高质量发展_腾讯新闻

10月18日，全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会在上海召开，尚福林在会上强调金融科技化与科技金融化的加速进程。金融作为科技革命的支持者，借助人工智能、大数据等新技术，提升了服务效率与质量，推动了数字化转型。同时，金融活动的主体和场景日益多元化，金融产品和服务的边界变得更加复杂。

在技术浪潮下，金融业的边界演变值得关注。新一轮技术革命催生了新的金融业态，金融业务范围不断拓展，传统金融模式逐渐被现代金融模式取代。公众的金融消费行为也呈现线上化、平台化的特点，金融与非金融服务的交叉日益明显，金融的边界愈加模糊。

面对新挑战，尚福林提出应加强金融监管，坚守风险底线，并以客户为中心提升服务质量。金融行业需在技术应用中理性应对风险，设计容错机制，确保金融服务能够更好地满足经济社会发展的需求，推动高质量发展。金融的使命在于服务社会、造福民生，需注入更多人文关怀与责任担当。

🏷️ #金融科技 #风险管理 #客户中心 #数字化转型 #服务质量

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📰 中国人寿的科技进化：数字基因重塑保险价值内核

中国人寿保险股份有限公司在数字化转型中积极探索，构建以客户为中心的EAC模式，致力于实现线上线下一体化服务。通过科技重塑业务模式，公司夯实数据基础，建设数字平台，形成高效的信息处理、传递和交付体系，提升用户体验。寿险APP注册用户已超1.6亿，月均活跃用户1100万人，数字驱动的高效响应显著提升了服务质量与品牌形象。

在理赔服务方面，中国人寿通过智能化技术提升理赔效率，推出医保与商保数据融合服务，实现理赔快速结算，整体赔付时效大幅缩短。智能化审核赔案已超1700万件，理赔全流程无人工干预，最快可在3分钟内完成赔付。这些创新措施不仅满足了用户需求，还提升了用户关系的数字化维系。

展望未来，中国人寿将继续强化数字化赋能，推动科技成果的应用，提升经营管理的数智化水平。通过建设领先的科技能力与智能应用场景，公司将为客户提供一站式服务，满足人民日益多样化的保险保障需求，积极践行“金融为民”的核心理念，谱写数字金融的新篇章。

🏷️ #数字化转型 #客户中心 #理赔服务 #智能化 #金融为民

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📰 焕新启航，共筑财富新未来——恒泰证券正式更名为金融街证券，开启高质量发展新阶段

在证券行业功能重塑与战略转型的背景下，恒泰证券更名为金融街证券，标志着公司进入国有资本主导的新发展阶段。此次更名不仅是品牌焕新，更是企业战略、业务结构与文化的全面升级。金融街证券将依托股东金融街集团的资源，致力于稳健经营与差异化发展的结合，开启财富新未来的征程。

金融街证券在内控与合规方面注重企业文化建设，全面融入金融街集团的合规与风控理念，强调稳健经营和风险管控，以保障投资者权益。公司通过完善内控体系和绩效考核，推动“行稳致远”理念的落地，旨在实现可持续发展。

在业务模式上，金融街证券转向以客户为中心，推动投研与风控的协同提升，建立“鑫悦投”品牌体系，提升财富管理服务。公司还积极参与区域经济发展，支持科技金融与绿色金融，努力实现金融供给向产业赋能的转变，推动金融与实体经济的深度融合。

🏷️ #恒泰证券 #金融街证券 #战略转型 #合规文化 #客户中心

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