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📰 WEF：2026年金融服务业人工智能行动指南
报告指出，2026年金融AI已从效率工具升级为结构性变革，行业正由试点转向规模化，竞争扩展至组织、决策、客户关系与商业模式。客户期待AI助手，却普遍要求代理行动前获批，反映出自动化意愿与信任顾虑并存。资本投入加速，重点也从模型转向数据、基础设施和业务场景。
规模化成败取决于AI能否嵌入生产体系，配套数据平台、模型管理、身份控制、审计与风险护栏，并重塑流程和人机协作。案例显示，AI能够提升研究效率、决策质量与信贷收益。金融机构还须加强安全、合规和责任治理，兼顾收入与资本效率等指标，在获取短期收益的同时建设长期能力，争夺客户信任和智能代理入口。
🏷️ #金融AI #规模化部署 #智能代理 #风险治理 #客户信任
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📰 WEF：2026年金融服务业人工智能行动指南
报告指出，2026年金融AI已从效率工具升级为结构性变革，行业正由试点转向规模化，竞争扩展至组织、决策、客户关系与商业模式。客户期待AI助手，却普遍要求代理行动前获批，反映出自动化意愿与信任顾虑并存。资本投入加速，重点也从模型转向数据、基础设施和业务场景。
规模化成败取决于AI能否嵌入生产体系，配套数据平台、模型管理、身份控制、审计与风险护栏，并重塑流程和人机协作。案例显示，AI能够提升研究效率、决策质量与信贷收益。金融机构还须加强安全、合规和责任治理，兼顾收入与资本效率等指标，在获取短期收益的同时建设长期能力，争夺客户信任和智能代理入口。
🏷️ #金融AI #规模化部署 #智能代理 #风险治理 #客户信任
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📰 打破渠道壁垒 提速信贷展业
面对客户选择增多、信贷服务加速转向以客户为中心的趋势，张家港农商银行提出OPB“一人即网点”理念，整合移动OA、线上进件和电子签约渠道，推动面谈、建档、授信上报、合同申请及放款确认线上办理。客户经理可现场采集资料、预审上报，也能为存量客户线上发起放款并指导自助提款，提升服务效率。
银行通过移动OA、手机银行、小程序和企业网银等渠道，实现线上核验、签约、申请、审批及提款，减少客户往返网点、提交纸质材料和等待审核的时间。审批人员也可借助移动OA随时随地审核业务，突破办公地点与时间限制，及时处理紧急需求，避免业务积压和放款延误。数字化服务体系推动客户经理高效展业、客户便捷办贷、审批快速赋能。
🏷️ #数字信贷 #线上办贷 #OPB模式 #移动审批 #客户服务
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📰 打破渠道壁垒 提速信贷展业
面对客户选择增多、信贷服务加速转向以客户为中心的趋势，张家港农商银行提出OPB“一人即网点”理念，整合移动OA、线上进件和电子签约渠道，推动面谈、建档、授信上报、合同申请及放款确认线上办理。客户经理可现场采集资料、预审上报，也能为存量客户线上发起放款并指导自助提款，提升服务效率。
银行通过移动OA、手机银行、小程序和企业网银等渠道，实现线上核验、签约、申请、审批及提款，减少客户往返网点、提交纸质材料和等待审核的时间。审批人员也可借助移动OA随时随地审核业务，突破办公地点与时间限制，及时处理紧急需求，避免业务积压和放款延误。数字化服务体系推动客户经理高效展业、客户便捷办贷、审批快速赋能。
🏷️ #数字信贷 #线上办贷 #OPB模式 #移动审批 #客户服务
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📰 “数字副手”让客户服务更及时、更专业、更有温度——阳光人寿推出四级机构AI管理机器人“阳掌柜”_中国经济网——国家经济门户
阳光人寿以大模型、智能体等科技力量推动寿险行业的数字化转型，聚焦四级机构这一一线触点，打造“阳掌柜”数字副手，深度嵌入日常经营全链路，释放管理者的事务性工作，使客户服务更及时、专业、具人情味。项目在真实场景中迭代，通过同吃同住同劳动等方法收集需求，形成以数据驱动、智能决策、行动辅助三重能力为核心的综合平台。四项核心引擎重塑管理范式：全域数据中台实现经营态势实时感知，智能预警算法前置风险干预，管理经验模型化生成千人千面的辅导方案，优增识人流程化精准赋能队伍选育。该平台已覆盖阳光人寿个险渠道四级机构，推动管理模式从经验驱动向数据智能+人机协同转变，提升效率与精细化水平，助力高质量增长与客户服务的提升。通过持续迭代，阳掌柜将以算力激活数据、以算法沉淀经验、以智能赋能一线，打造具有阳光特色的保险新生产力。
🏷️ #数字化转型 #人工智能 #金融科技 #寿险管理 #客户服务
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📰 “数字副手”让客户服务更及时、更专业、更有温度——阳光人寿推出四级机构AI管理机器人“阳掌柜”_中国经济网——国家经济门户
阳光人寿以大模型、智能体等科技力量推动寿险行业的数字化转型，聚焦四级机构这一一线触点，打造“阳掌柜”数字副手，深度嵌入日常经营全链路，释放管理者的事务性工作，使客户服务更及时、专业、具人情味。项目在真实场景中迭代，通过同吃同住同劳动等方法收集需求，形成以数据驱动、智能决策、行动辅助三重能力为核心的综合平台。四项核心引擎重塑管理范式：全域数据中台实现经营态势实时感知，智能预警算法前置风险干预，管理经验模型化生成千人千面的辅导方案，优增识人流程化精准赋能队伍选育。该平台已覆盖阳光人寿个险渠道四级机构，推动管理模式从经验驱动向数据智能+人机协同转变，提升效率与精细化水平，助力高质量增长与客户服务的提升。通过持续迭代，阳掌柜将以算力激活数据、以算法沉淀经验、以智能赋能一线，打造具有阳光特色的保险新生产力。
🏷️ #数字化转型 #人工智能 #金融科技 #寿险管理 #客户服务
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📰 坚守金融为民初心 深耕特色资管发展之路
中银理财在党的领导下，以高质量党建为引领，推动高质量发展，践行金融为民、服务实体经济的初心使命。通过建立“研—策—投”一体化投研体系，构建闭环迭代的投研运行机制：宏观研究把握方向，策略研究转化为标准化模板，投资端执行并以实盘结果反馈回宏观判断，实现研究-策略-投资-后评价的循环。公司坚持稳健投资导向，所有人民币到期产品实现正收益，展现了扎实的投资业绩与对百姓“钱袋子”的守护。为扩展普惠金融覆盖面，中银理财丰富产品矩阵，覆盖现金管理、固定收益、混合、权益四大类型，提供多元形态产品，降低投资门槛、降低管理费率，服务客户超1300万，累计为客户创造收益超2400亿元。并通过线下网点与线上平台相结合，构建广泛的普惠服务网络及跨境理财能力，积极参与金融开放与人民币国际化进程，将资金投向科技、绿色主题与养老等重点领域。未来将继续以金融报国、金融为民为初心，依托稳健投研、完善渠道与严密风控，推动客户、社会与企业价值协同发展。
🏷️ #党建引领 #投研体系 #普惠金融 #稳健投资 #客户保护
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📰 坚守金融为民初心 深耕特色资管发展之路
中银理财在党的领导下，以高质量党建为引领，推动高质量发展，践行金融为民、服务实体经济的初心使命。通过建立“研—策—投”一体化投研体系，构建闭环迭代的投研运行机制：宏观研究把握方向，策略研究转化为标准化模板，投资端执行并以实盘结果反馈回宏观判断，实现研究-策略-投资-后评价的循环。公司坚持稳健投资导向，所有人民币到期产品实现正收益，展现了扎实的投资业绩与对百姓“钱袋子”的守护。为扩展普惠金融覆盖面，中银理财丰富产品矩阵，覆盖现金管理、固定收益、混合、权益四大类型，提供多元形态产品，降低投资门槛、降低管理费率，服务客户超1300万，累计为客户创造收益超2400亿元。并通过线下网点与线上平台相结合，构建广泛的普惠服务网络及跨境理财能力，积极参与金融开放与人民币国际化进程，将资金投向科技、绿色主题与养老等重点领域。未来将继续以金融报国、金融为民为初心，依托稳健投研、完善渠道与严密风控，推动客户、社会与企业价值协同发展。
🏷️ #党建引领 #投研体系 #普惠金融 #稳健投资 #客户保护
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📰 平安期货袁建峰：AI加速重塑期货客户服务
AI正在加速进入期货行业，成为提升客户经营、服务与风控的重要驱动。平安期货总经理袁建峰指出，AI的作用在于提升效率、精准度和规模，而非替代人力，推动客户服务从被动响应向主动陪伴转变。与银行、证券等行业相比，期货行业的数据应用尚有提升空间，历史上交易、持仓、咨询等信息分散，客户经理难以绘制完整画像。为此，平安期货建立了以交易行为、持仓结构、盈亏、咨询记录和产业属性等为核心的数据整合与动态画像系统，能够在开户、活跃、沉默、流失等阶段实现预警和主动服务，提升服务覆盖与个性化水平。AI服务正向7×24小时全流程扩展，覆盖行情解读、规则答疑、基础知识和风险教育等，初月即实现超过60%的人工咨询分流。对不同客户群体，系统提供差异化策略：产业客户的套保方案、机构客户的回撤与因子分析、个人客户的风险匹配内容。对于沉睡客户，系统分析原因并匹配相应策略，提升增量客户挖掘精准度。风控与合规方面，AI用于实时监测、自动化合规筛查，并推动从事后处置转向事前、事中防控。袁建峰强调，AI生成内容需人工复核，涉及交易决策的AI不能替代决策，技术是效率的桨、专业是方向的舵。未来将推动AI工具的整合，覆盖客户全流程的智能化链路，使产业、机构与个人服务更加深度、精准和系统化。
🏷️ #AI期货 #智能服务 #风控合规 #客户画像 #增量挖掘
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📰 平安期货袁建峰：AI加速重塑期货客户服务
AI正在加速进入期货行业，成为提升客户经营、服务与风控的重要驱动。平安期货总经理袁建峰指出，AI的作用在于提升效率、精准度和规模，而非替代人力，推动客户服务从被动响应向主动陪伴转变。与银行、证券等行业相比，期货行业的数据应用尚有提升空间，历史上交易、持仓、咨询等信息分散，客户经理难以绘制完整画像。为此，平安期货建立了以交易行为、持仓结构、盈亏、咨询记录和产业属性等为核心的数据整合与动态画像系统，能够在开户、活跃、沉默、流失等阶段实现预警和主动服务，提升服务覆盖与个性化水平。AI服务正向7×24小时全流程扩展，覆盖行情解读、规则答疑、基础知识和风险教育等，初月即实现超过60%的人工咨询分流。对不同客户群体，系统提供差异化策略：产业客户的套保方案、机构客户的回撤与因子分析、个人客户的风险匹配内容。对于沉睡客户，系统分析原因并匹配相应策略，提升增量客户挖掘精准度。风控与合规方面，AI用于实时监测、自动化合规筛查，并推动从事后处置转向事前、事中防控。袁建峰强调，AI生成内容需人工复核，涉及交易决策的AI不能替代决策，技术是效率的桨、专业是方向的舵。未来将推动AI工具的整合，覆盖客户全流程的智能化链路，使产业、机构与个人服务更加深度、精准和系统化。
🏷️ #AI期货 #智能服务 #风控合规 #客户画像 #增量挖掘
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📰 金融机构营销产品不能当“甩手掌柜”
《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日正式实施，标志我国金融产品网络营销进入全面规范、权责清晰的新阶段。过去很多机构将线上获客外包，第三方平台承接投放、引流与触达，机构负责开户和购买，形成以流量为外部采购资源的模式。此举带来适当性错配、误导销售、权责模糊等风险，成为监管重点。办法明确金融机构不得因委托第三方平台而免除自身对金融产品的责任，流量渠道只是触点，风险、客户、营销内容等管理权必须归属持牌金融机构，若继续“甩手掌柜”，责任主体仍为金融机构，需覆盖全流程的主动管理。其次，营销内容需前置风控与适当性管理，机构自建审核体系，对短视频、图文、脚本和算法进行穿透式审查，不能把营销创作与风险提示交给平台。最后，机构要重新审视长期服务能力，不能仅靠平台入口，而要实现客户识别、风险测评与持续服务的全周期责任，提升产品配置、投顾服务与数字化运营能力，形成自有的信任体系。办法并非限制行业活力，而是划清赛道、强化持牌主体责任，强调以风险匹配、理性投资与长期服务为核心。短期或有阵痛，长期看主动管理能力内化为核心竞争力的机构将获得可持续发展。
🏷️ #金融监管 #网络营销 #持牌机构 #风险控制 #客户服务
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📰 金融机构营销产品不能当“甩手掌柜”
《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日正式实施，标志我国金融产品网络营销进入全面规范、权责清晰的新阶段。过去很多机构将线上获客外包，第三方平台承接投放、引流与触达，机构负责开户和购买，形成以流量为外部采购资源的模式。此举带来适当性错配、误导销售、权责模糊等风险，成为监管重点。办法明确金融机构不得因委托第三方平台而免除自身对金融产品的责任，流量渠道只是触点，风险、客户、营销内容等管理权必须归属持牌金融机构，若继续“甩手掌柜”，责任主体仍为金融机构，需覆盖全流程的主动管理。其次，营销内容需前置风控与适当性管理，机构自建审核体系，对短视频、图文、脚本和算法进行穿透式审查，不能把营销创作与风险提示交给平台。最后，机构要重新审视长期服务能力，不能仅靠平台入口，而要实现客户识别、风险测评与持续服务的全周期责任，提升产品配置、投顾服务与数字化运营能力，形成自有的信任体系。办法并非限制行业活力，而是划清赛道、强化持牌主体责任，强调以风险匹配、理性投资与长期服务为核心。短期或有阵痛，长期看主动管理能力内化为核心竞争力的机构将获得可持续发展。
🏷️ #金融监管 #网络营销 #持牌机构 #风险控制 #客户服务
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📰 CG FinTech实力亮相2026西安丝路金融投资论坛，斩获最佳卓越客户服务提供商大奖_科技_行业_中金在线
CG FinTech 在西安丝路金融投资与合作论坛上荣获“最佳卓越客户服务提供商”大奖，展示了其在客户服务、资金安全与合规运营方面的扎实积累。作为本次论坛的卓越赞助商，CG FinTech 通过高水平交流平台，与行业同仁、交易者与合作伙伴面对面交流，传递“用心赋能交易”的品牌理念，凸显全球化金融科技服务商的综合实力。其合规底色以澳大利亚 ASIC 监管为基准，辅以毛里求斯 FSC 牌照，建立跨区域合规体系；资金管理严格实行客户资金隔离与专业责任赔偿保险，保持良好兑付记录与零客诉口碑。展会现场品牌展位人气高涨，互动活动与周边礼品丰富，专业团队全程接待，推动现场高效对接与品牌传播。论坛的主旨演讲与圆桌辩论覆盖人民币国际化、全球货币政策及AI交易等热点，CG FinTech 表示将以此次荣誉为新起点，继续迭代产品与服务，强化合规稳健经营，服务全球交易者与合作伙伴，共同把握全球跨境金融时代的新机遇。
🏷️ #合规 #资金安全 #全球化 #客户服务 #跨境金融
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📰 CG FinTech实力亮相2026西安丝路金融投资论坛，斩获最佳卓越客户服务提供商大奖_科技_行业_中金在线
CG FinTech 在西安丝路金融投资与合作论坛上荣获“最佳卓越客户服务提供商”大奖，展示了其在客户服务、资金安全与合规运营方面的扎实积累。作为本次论坛的卓越赞助商，CG FinTech 通过高水平交流平台，与行业同仁、交易者与合作伙伴面对面交流，传递“用心赋能交易”的品牌理念，凸显全球化金融科技服务商的综合实力。其合规底色以澳大利亚 ASIC 监管为基准，辅以毛里求斯 FSC 牌照，建立跨区域合规体系；资金管理严格实行客户资金隔离与专业责任赔偿保险，保持良好兑付记录与零客诉口碑。展会现场品牌展位人气高涨，互动活动与周边礼品丰富，专业团队全程接待，推动现场高效对接与品牌传播。论坛的主旨演讲与圆桌辩论覆盖人民币国际化、全球货币政策及AI交易等热点，CG FinTech 表示将以此次荣誉为新起点，继续迭代产品与服务，强化合规稳健经营，服务全球交易者与合作伙伴，共同把握全球跨境金融时代的新机遇。
🏷️ #合规 #资金安全 #全球化 #客户服务 #跨境金融
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📰 万联证券揽获2026证券业三项大奖
近日，万联证券凭借在客户服务、金融投教、综合服务能力领域的出色表现，荣获“2026中国证券业零售财富服务商君鼎奖”、和“2026中国证券业投资者教育君鼎奖” sowie“第十届中国券商英华示范案例·成长券商财富管理示范机构”三项大奖，凸显行业对其财富管理能力的高度认可。作为广州唯一市属国资券商，万联证券在“345”发展战略指引下，围绕年度五大工程持续推进强主业、促改革、优服务的改革举措，推动财富管理高质量发展。公司全面升级零售、机构、企业三大客户服务体系，推进数字化、投顾化、机构化、协同化转型，打造“智”系列品牌矩阵，搭建“总分营”三层管理体系，网点达100家、服务客户超360万、托管资产超3000亿元，形成新动能集聚。通过“万联.智赢/智联/智享/智投顾/智选88”等品牌矩阵，以及“2+3+3+4”核心服务体系，全面落地投顾万里行等全国系列活动，专业服务送到客户家门口。公司在投教方面创新情景化、IP化运营，构建“人群+阶段+场景”的差异化投教体系，并建立全域风控防线，三年连续开展防非线上健康跑等安全举措，获多项权威奖项。站在“十五五”开局和25周年新起点，万联证券将继续坚持以客户为中心，深化“智”系列服务品牌建设，提升投资者教育保护水平，持续提升财富管理核心竞争力，努力打造湾区一流综合金融服务商。
🏷️ #财富管理 #投教 #品牌矩阵 #数字化 #客户服务
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📰 万联证券揽获2026证券业三项大奖
近日，万联证券凭借在客户服务、金融投教、综合服务能力领域的出色表现，荣获“2026中国证券业零售财富服务商君鼎奖”、和“2026中国证券业投资者教育君鼎奖” sowie“第十届中国券商英华示范案例·成长券商财富管理示范机构”三项大奖，凸显行业对其财富管理能力的高度认可。作为广州唯一市属国资券商，万联证券在“345”发展战略指引下，围绕年度五大工程持续推进强主业、促改革、优服务的改革举措，推动财富管理高质量发展。公司全面升级零售、机构、企业三大客户服务体系，推进数字化、投顾化、机构化、协同化转型，打造“智”系列品牌矩阵，搭建“总分营”三层管理体系，网点达100家、服务客户超360万、托管资产超3000亿元，形成新动能集聚。通过“万联.智赢/智联/智享/智投顾/智选88”等品牌矩阵，以及“2+3+3+4”核心服务体系，全面落地投顾万里行等全国系列活动，专业服务送到客户家门口。公司在投教方面创新情景化、IP化运营，构建“人群+阶段+场景”的差异化投教体系，并建立全域风控防线，三年连续开展防非线上健康跑等安全举措，获多项权威奖项。站在“十五五”开局和25周年新起点，万联证券将继续坚持以客户为中心，深化“智”系列服务品牌建设，提升投资者教育保护水平，持续提升财富管理核心竞争力，努力打造湾区一流综合金融服务商。
🏷️ #财富管理 #投教 #品牌矩阵 #数字化 #客户服务
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📰 千屏联播 | 大家人寿湖南分公司金融教育宣传周点亮星城清朗金融网络守护安心消费_保险_财富频道
2026年金融教育宣传周开启之际，大家人寿湖南分公司联合红网在湖南多地核心商圈及电梯小屏持续投放金融消保主题海报与科普内容，形成线上线下联动的千屏宣传矩阵，推动金融知识走进城市生活。此次活动正式发布“大家守护WeCare”消费者权益保护工作体系，强调以客户为中心、服务落地、问题溯源与体验提升四大核心维度，借助APP、小程序、95569热线等工具搭建线上线下一体化服务体系，确保投诉闭环治理与便民服务落地。该体系将把消保工作从被动响应转向主动守护，提升诉求处置效率，推动金融知识普及与风险提示覆盖全人群，力求为群众提供更温度、更高效的金融服务与更安全的金融环境。
🏷️ #金融教育 #消保体系 #WeCare #客户为中心 #线上线下
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📰 千屏联播 | 大家人寿湖南分公司金融教育宣传周点亮星城清朗金融网络守护安心消费_保险_财富频道
2026年金融教育宣传周开启之际，大家人寿湖南分公司联合红网在湖南多地核心商圈及电梯小屏持续投放金融消保主题海报与科普内容，形成线上线下联动的千屏宣传矩阵，推动金融知识走进城市生活。此次活动正式发布“大家守护WeCare”消费者权益保护工作体系，强调以客户为中心、服务落地、问题溯源与体验提升四大核心维度，借助APP、小程序、95569热线等工具搭建线上线下一体化服务体系，确保投诉闭环治理与便民服务落地。该体系将把消保工作从被动响应转向主动守护，提升诉求处置效率，推动金融知识普及与风险提示覆盖全人群，力求为群众提供更温度、更高效的金融服务与更安全的金融环境。
🏷️ #金融教育 #消保体系 #WeCare #客户为中心 #线上线下
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📰 平安人寿江西分公司开展代理人合规消保教育工作-金融频道
平安人寿江西分公司为深化金融消费者权益保护教育、落实监管合规要求，推动“金融为民、服务至上”的经营理念，组织全体代理人开展合规消保专项学习及应知应会回访，形成以学促规、以练提质的全方位合规与服务提升机制。学习聚焦代理人日常展业与客户服务场景，对标监管政策、行业规范及内控制度，采用线下课程、线上微课及电话回访等方式，重点讲解消费者权益核心、销售合规红线、风险防控要点与纠纷处置，以案释规、以例警示，提升代理人对合规经营与客户权益保护重要性的认知，破除认知盲区，规避操作风险，树立职业合规消保理念。回访覆盖全流程销售规范、八项基本权益、适当性管理、信息安全、禁止行为、投诉与维权渠道等，促使代理人熟练掌握合规服务标准，统一服务行为，防范销售误导、信息泄露、处置失当等隐患。
在理论与实操相结合的基础上，江西分公司将持续推进合规消保教育与应知应会回访的常态化，完善前端服务全链条的规范性与专业性，提升团队合规素养、消保意识与服务能力，继续以更规范的操作、专业的服务和严格的风控，守护金融消费者权益，提供更安心、优质的保险与金融服务。
🏷️ #合规 #消保 #代理人 #客户权益 #金融服务
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📰 平安人寿江西分公司开展代理人合规消保教育工作-金融频道
平安人寿江西分公司为深化金融消费者权益保护教育、落实监管合规要求，推动“金融为民、服务至上”的经营理念，组织全体代理人开展合规消保专项学习及应知应会回访，形成以学促规、以练提质的全方位合规与服务提升机制。学习聚焦代理人日常展业与客户服务场景，对标监管政策、行业规范及内控制度，采用线下课程、线上微课及电话回访等方式，重点讲解消费者权益核心、销售合规红线、风险防控要点与纠纷处置，以案释规、以例警示，提升代理人对合规经营与客户权益保护重要性的认知，破除认知盲区，规避操作风险，树立职业合规消保理念。回访覆盖全流程销售规范、八项基本权益、适当性管理、信息安全、禁止行为、投诉与维权渠道等，促使代理人熟练掌握合规服务标准，统一服务行为，防范销售误导、信息泄露、处置失当等隐患。
在理论与实操相结合的基础上，江西分公司将持续推进合规消保教育与应知应会回访的常态化，完善前端服务全链条的规范性与专业性，提升团队合规素养、消保意识与服务能力，继续以更规范的操作、专业的服务和严格的风控，守护金融消费者权益，提供更安心、优质的保险与金融服务。
🏷️ #合规 #消保 #代理人 #客户权益 #金融服务
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📰 兴业银行半年报观察：锚定数智化第一战略 稳步迈向“智慧兴业”_产业经济_财经_中金在线
兴业银行在追求数字化向智慧化转型的过程中，将数智化定位为五化发展中的首要战略，作为“十五五”时期经营转型的根本引擎。通过制定并落地《2026—2030年数智化转型发展规划》与《深入落实“人工智能+金融”加快推进数智化转型的实施意见》，银行围绕模型、数据、算力三大底座全面发力，推动智能场景在客服、财富管理、风险管理等领域落地，提升员工效率与服务体验。上半年累计部署智能策略2.18万个，触客近6亿人次，综合金融资产提升至1784.59亿元，智能体生态覆盖风险、营销、客服、运营等领域，形成345个智能体、17万次以上的AI服务访问量，完成数据治理“五大方向”并获DCMM五级认证。通过云化与算力基础设施升级，构建“两地四中心”与智算云，提升上线效率与安全通信。运营层面，基于客户画像的精细化触达与多渠道协同持续提升客户规模与体验，NPS显著提升，五大场景不断迭代，推动绿色金融、普惠金融、养老金融等领域的数字化能力与智能化管理落地。展望未来，兴业银行将以数智化为核心驱动，深化科技与金融融合，推动实体经济高质量发展。
🏷️ #数智化 #智能场景 #数据治理 #云计算 #客户体验
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📰 兴业银行半年报观察：锚定数智化第一战略 稳步迈向“智慧兴业”_产业经济_财经_中金在线
兴业银行在追求数字化向智慧化转型的过程中，将数智化定位为五化发展中的首要战略，作为“十五五”时期经营转型的根本引擎。通过制定并落地《2026—2030年数智化转型发展规划》与《深入落实“人工智能+金融”加快推进数智化转型的实施意见》，银行围绕模型、数据、算力三大底座全面发力，推动智能场景在客服、财富管理、风险管理等领域落地，提升员工效率与服务体验。上半年累计部署智能策略2.18万个，触客近6亿人次，综合金融资产提升至1784.59亿元，智能体生态覆盖风险、营销、客服、运营等领域，形成345个智能体、17万次以上的AI服务访问量，完成数据治理“五大方向”并获DCMM五级认证。通过云化与算力基础设施升级，构建“两地四中心”与智算云，提升上线效率与安全通信。运营层面，基于客户画像的精细化触达与多渠道协同持续提升客户规模与体验，NPS显著提升，五大场景不断迭代，推动绿色金融、普惠金融、养老金融等领域的数字化能力与智能化管理落地。展望未来，兴业银行将以数智化为核心驱动，深化科技与金融融合，推动实体经济高质量发展。
🏷️ #数智化 #智能场景 #数据治理 #云计算 #客户体验
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📰 龙环汇丰斩获金融科技大奖 以AI赋能金融服务升级
在最近的 FinAI 金融人工智能峰会上，龙环汇丰凭借将人工智能与金融服务融合落地的创新实践，荣获 FinAI 金融科技应用创新奖，并以扎实的智能化转型成果进入行业优秀金融机构行列。本次峰会聚焦可信、智能、落地的行业发展方向，汇聚金融各领域专家，共同探讨 AI 技术应用新趋势。同期还有中泰证券、中信百信银行等标杆机构获奖，集中展示了金融行业智能化转型的优质成果。此次荣誉体现了行业对龙环汇丰数字化、智能化战略布局的高度认可。随着人工智能技术赋能金融行业的深度变革，智能化升级已经成为金融机构核心竞争力。龙环汇丰精准把握行业发展趋势，将数字化、智能化纳入核心战略，聚焦提高金融服务效率、提升风险管控能力、优化客户体验三大痛点，持续深耕金融科技创新应用。依托自主研发的 AI 技术体系，龙环汇丰实现了核心业务的效率跃变。在风控审批场景中，自研智能风控模型多维分析业务数据，将原本耗时的审批流程缩短至分钟级，显著提升审批时效，推动资金快速流转并精准把控风险。在客户服务领域，通过智能算法优化资源调度与需求匹配，转变传统服务模式，主动响应客户需求，显著缩短等待时长，提升全流程服务体验。当前，龙环汇丰的科技布局已由基础工具应用升级为核心能力建设，形成标准化的智能风控、智能服务、智能运营等 AI 能力模块，在实现自身降本增效的同时，具备对行业的赋能潜力，持续以科技力量推动金融服务向高效、安全、人性化方向升级。
🏷️ #智能化 #金融科技 #风控 #客户服务 #AI
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📰 龙环汇丰斩获金融科技大奖 以AI赋能金融服务升级
在最近的 FinAI 金融人工智能峰会上，龙环汇丰凭借将人工智能与金融服务融合落地的创新实践，荣获 FinAI 金融科技应用创新奖，并以扎实的智能化转型成果进入行业优秀金融机构行列。本次峰会聚焦可信、智能、落地的行业发展方向，汇聚金融各领域专家，共同探讨 AI 技术应用新趋势。同期还有中泰证券、中信百信银行等标杆机构获奖，集中展示了金融行业智能化转型的优质成果。此次荣誉体现了行业对龙环汇丰数字化、智能化战略布局的高度认可。随着人工智能技术赋能金融行业的深度变革，智能化升级已经成为金融机构核心竞争力。龙环汇丰精准把握行业发展趋势，将数字化、智能化纳入核心战略，聚焦提高金融服务效率、提升风险管控能力、优化客户体验三大痛点，持续深耕金融科技创新应用。依托自主研发的 AI 技术体系，龙环汇丰实现了核心业务的效率跃变。在风控审批场景中，自研智能风控模型多维分析业务数据，将原本耗时的审批流程缩短至分钟级，显著提升审批时效，推动资金快速流转并精准把控风险。在客户服务领域，通过智能算法优化资源调度与需求匹配，转变传统服务模式，主动响应客户需求，显著缩短等待时长，提升全流程服务体验。当前，龙环汇丰的科技布局已由基础工具应用升级为核心能力建设，形成标准化的智能风控、智能服务、智能运营等 AI 能力模块，在实现自身降本增效的同时，具备对行业的赋能潜力，持续以科技力量推动金融服务向高效、安全、人性化方向升级。
🏷️ #智能化 #金融科技 #风控 #客户服务 #AI
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📰 [国信证券]：银行财富管理专题序列（一）美欧日三种模式借鉴与我国银行路径 - 发现报告
在净息差持续收窄、传统存贷业务盈利能力下降的背景下，银行转型轻资本业务成为必然选择，其中财富管理被视为重要抓手。财富管理的核心在于获客与重构客户关系，通过账户与数据连接客户在投资、养老、传承及企业经营等多方面需求，将一次性产品销售转化为长期综合金融关系，从而提升留客能力与中间收入。欧美日各自形成了以客户为中心的不同路径：美国以养老金与深度资本市场为底座，强调帮助客户实现长期财富增值；欧洲通过组合管理、主办顾问、法税信托等服务重构收费逻辑，提供全生命周期综合解决方案；日本通过低频高复杂度的事务管理，构建难以跨越的转换成本。综合看三者差异来自养老金制度、资本市场深度、人口结构与风险偏好的映射，但共同点是以客户为中心的服务与与需求匹配的收费模式。中国财富管理应在能力建设先行的基础上，借鉴美国大众客群的养老金与标准化配置、欧洲高净值客群的综合顾问与复杂服务、以及日本养老传承的事务管理，形成以账户入口、资产配置为核心、养老传承为长期场景的本土化模式。分阶段推进“账户与治理—组合与顾问—养老与事务”，打造可持续服务能力，再逐步探索与服务价值相匹配的收费结构。对不同类型银行应差异化布局：国有大行发挥账户、网点与养老金优势，股份行强化零售分层与投顾能力，城商行和农商行深耕区域信任与企业家、养老客群。未来财富管理不仅提升中间收入，更重要的是通过账户与数据连接长期关系，形成稳定的服务收入来源。
🏷️ #财富管理 #客户为中心 #养老传承 #账户关系 #差异化路径
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📰 [国信证券]：银行财富管理专题序列（一）美欧日三种模式借鉴与我国银行路径 - 发现报告
在净息差持续收窄、传统存贷业务盈利能力下降的背景下，银行转型轻资本业务成为必然选择，其中财富管理被视为重要抓手。财富管理的核心在于获客与重构客户关系，通过账户与数据连接客户在投资、养老、传承及企业经营等多方面需求，将一次性产品销售转化为长期综合金融关系，从而提升留客能力与中间收入。欧美日各自形成了以客户为中心的不同路径：美国以养老金与深度资本市场为底座，强调帮助客户实现长期财富增值；欧洲通过组合管理、主办顾问、法税信托等服务重构收费逻辑，提供全生命周期综合解决方案；日本通过低频高复杂度的事务管理，构建难以跨越的转换成本。综合看三者差异来自养老金制度、资本市场深度、人口结构与风险偏好的映射，但共同点是以客户为中心的服务与与需求匹配的收费模式。中国财富管理应在能力建设先行的基础上，借鉴美国大众客群的养老金与标准化配置、欧洲高净值客群的综合顾问与复杂服务、以及日本养老传承的事务管理，形成以账户入口、资产配置为核心、养老传承为长期场景的本土化模式。分阶段推进“账户与治理—组合与顾问—养老与事务”，打造可持续服务能力，再逐步探索与服务价值相匹配的收费结构。对不同类型银行应差异化布局：国有大行发挥账户、网点与养老金优势，股份行强化零售分层与投顾能力，城商行和农商行深耕区域信任与企业家、养老客群。未来财富管理不仅提升中间收入，更重要的是通过账户与数据连接长期关系，形成稳定的服务收入来源。
🏷️ #财富管理 #客户为中心 #养老传承 #账户关系 #差异化路径
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📰 坚守“金融为民”初心，中邮消费金融以AI激活普惠金融新动能
在数字经济浪潮中，人工智能已从金融创新的“加分项”变为“必答题”。中邮消费金融有限公司通过技术创新将人工智能深度嵌入智能营销、智能风控、智能催收及智能客服等全业务链，打造出一套可复制、可推广的数智化实践样板，为消费金融行业转型升级提供可借鉴的路径。智能营销通过大数据模型搭建系统、升级APP并嵌入AI问答引擎，形成“智能决策中枢+自动化引擎”的双轮驱动体系，覆盖“需求布放—任务下发—执行监控—效果评估”全流程自动化闭环，推动数据驱动、智能决策、效果分析的精准运营，赢得多项行业奖项。多模态智能风控整合大模型、图像识别与知识图谱，构建“视觉+星网+多模态+规则”四位一体的反欺诈体系，覆盖贷前至贷后全流程，年均拦截超百万笔风险交易，挽回数亿元欺诈损失。此外，人机协同的智能贷后管理以“数字员工+人工坐席”实现高效协同，普惠服务与风控平衡并举；虚拟数字人“邮小宝”实现7×24小时不间断服务，提升客户体验与意图识别准确率。中邮消费金融已形成覆盖全周期的AI能力矩阵，未来将持续迭代AI核心技术，打造可复用、可推广的数智化能力，推动普惠金融创新与行业高质量发展。
🏷️ #智能营销 #风控 #催收 #客服 #普惠金融
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📰 坚守“金融为民”初心，中邮消费金融以AI激活普惠金融新动能
在数字经济浪潮中，人工智能已从金融创新的“加分项”变为“必答题”。中邮消费金融有限公司通过技术创新将人工智能深度嵌入智能营销、智能风控、智能催收及智能客服等全业务链，打造出一套可复制、可推广的数智化实践样板，为消费金融行业转型升级提供可借鉴的路径。智能营销通过大数据模型搭建系统、升级APP并嵌入AI问答引擎，形成“智能决策中枢+自动化引擎”的双轮驱动体系，覆盖“需求布放—任务下发—执行监控—效果评估”全流程自动化闭环，推动数据驱动、智能决策、效果分析的精准运营，赢得多项行业奖项。多模态智能风控整合大模型、图像识别与知识图谱，构建“视觉+星网+多模态+规则”四位一体的反欺诈体系，覆盖贷前至贷后全流程，年均拦截超百万笔风险交易，挽回数亿元欺诈损失。此外，人机协同的智能贷后管理以“数字员工+人工坐席”实现高效协同，普惠服务与风控平衡并举；虚拟数字人“邮小宝”实现7×24小时不间断服务，提升客户体验与意图识别准确率。中邮消费金融已形成覆盖全周期的AI能力矩阵，未来将持续迭代AI核心技术，打造可复用、可推广的数智化能力，推动普惠金融创新与行业高质量发展。
🏷️ #智能营销 #风控 #催收 #客服 #普惠金融
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📰 华福证券“互联网分公司”落子上海 打造线上财富管理新生态
华福证券上海第二分公司正式揭牌并全面投入运营，标志着公司线上财富管理进入集约化、数智化的新阶段。该分公司由总部数字金融部线上业务团队实体化升级而来，定位为集全域流量获客、长尾客户服务、线上精细运营、AI智能服务与全流程合规风控为一体的互联网业务平台，致力于提供智能、精准、有温度的线上财富管理服务。其核心在于三大战略定位：一是打造线上流量统筹枢纽，全面整合各类渠道与场景，形成稳定高质量的线上增长通道；二是构建全周期的客户价值经营体系，提升服务精度、温度与效率，实现从流量获取到价值深耕的转变；三是建设合规稳健的数字金融创新试验田，利用AI大模型、智能外呼、客户智能标签等科技手段，在合规框架内探索集约化线上展业新模式，推动科技赋能与财富业务深度融合。华福证券强调以数字化手段提升服务质量，摒弃粗放流量，采用智能分层、可视化数据驾驶舱等工具实现全流程量化管理，不断提升客户满意度与留存率。未来将以数字化工具扩展获客、提升经营效率，进一步升级智能化客户服务能力，并通过创新驱动线上财富生态建设，探索数字金融新场景、新模式。
🏷️ #数字化 #线上财富管理 #智能服务 #合规风控 #客户价值
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📰 华福证券“互联网分公司”落子上海 打造线上财富管理新生态
华福证券上海第二分公司正式揭牌并全面投入运营，标志着公司线上财富管理进入集约化、数智化的新阶段。该分公司由总部数字金融部线上业务团队实体化升级而来，定位为集全域流量获客、长尾客户服务、线上精细运营、AI智能服务与全流程合规风控为一体的互联网业务平台，致力于提供智能、精准、有温度的线上财富管理服务。其核心在于三大战略定位：一是打造线上流量统筹枢纽，全面整合各类渠道与场景，形成稳定高质量的线上增长通道；二是构建全周期的客户价值经营体系，提升服务精度、温度与效率，实现从流量获取到价值深耕的转变；三是建设合规稳健的数字金融创新试验田，利用AI大模型、智能外呼、客户智能标签等科技手段，在合规框架内探索集约化线上展业新模式，推动科技赋能与财富业务深度融合。华福证券强调以数字化手段提升服务质量，摒弃粗放流量，采用智能分层、可视化数据驾驶舱等工具实现全流程量化管理，不断提升客户满意度与留存率。未来将以数字化工具扩展获客、提升经营效率，进一步升级智能化客户服务能力，并通过创新驱动线上财富生态建设，探索数字金融新场景、新模式。
🏷️ #数字化 #线上财富管理 #智能服务 #合规风控 #客户价值
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📰 “银行网点午休”引热议！记者实探_腾讯新闻
近期多地银行网点陆续试行午休或调整营业时间，呈现出差异化的运行模式。建行恩施分行自8月起在工作日试点午休，上午9:00-12:30、下午14:00-17:00，12:30-14:00暂停人工柜面，但自助设备、线上渠道保持7×24运行。这一做法并非首例，安徽多家农商行、其他地区银行也在不同程度实行午休或周末轮休，形态包括集中午休全停、轮班休息、对公停办对私保持等。走访深圳、上海发现对公与对私在午休安排上存在差异：深圳多网点以轮值和混编确保午间服务，上海则多为对公午休、对私不休。专家普遍认为午休的核心在于通过弹性排班与精细化管理，保障员工休息与客户服务质量之间的平衡，数字渠道与自助设备的普及使得大多数日常业务可以7×24小时办理，极大降低了午休对客户的影响，但特殊群体如老年客户仍需线下服务的支持。结论是，银行午休应以提升服务品质和员工福利为目标，避免因压缩线下时间而损害客户体验，同时通过更灵活的排班与分工来实现双赢。
🏷️ #银行午休 #弹性排班 #自助渠道 #精细化管理 #客户服务
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📰 “银行网点午休”引热议！记者实探_腾讯新闻
近期多地银行网点陆续试行午休或调整营业时间，呈现出差异化的运行模式。建行恩施分行自8月起在工作日试点午休，上午9:00-12:30、下午14:00-17:00，12:30-14:00暂停人工柜面，但自助设备、线上渠道保持7×24运行。这一做法并非首例，安徽多家农商行、其他地区银行也在不同程度实行午休或周末轮休，形态包括集中午休全停、轮班休息、对公停办对私保持等。走访深圳、上海发现对公与对私在午休安排上存在差异：深圳多网点以轮值和混编确保午间服务，上海则多为对公午休、对私不休。专家普遍认为午休的核心在于通过弹性排班与精细化管理，保障员工休息与客户服务质量之间的平衡，数字渠道与自助设备的普及使得大多数日常业务可以7×24小时办理，极大降低了午休对客户的影响，但特殊群体如老年客户仍需线下服务的支持。结论是，银行午休应以提升服务品质和员工福利为目标，避免因压缩线下时间而损害客户体验，同时通过更灵活的排班与分工来实现双赢。
🏷️ #银行午休 #弹性排班 #自助渠道 #精细化管理 #客户服务
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📰 [Medallia]：2025年金融业洞察报告 - 发现报告
本文聚焦金融服务行业在 NPS、OSAT 和响应率等指标上的表现与趋势。2025 年，金融领域 NPS 同比提升，交易型与关系型 NPS 均呈现上升，关系型提升更具影响力，但账户关闭时的负面体验显著损害品牌形象。对策强调以客户体验为中心，强化信任、透明度、灵活性、便利性和个性化财务指导，并继续差异化投资以提升忠诚度与品牌倡导。OSAT 在第四季度有所回落后回稳，全年持平，近四分之三的客户对体验表示满意。情绪分析显示员工是关键变量，人工渠道评价高于自动系统，建议为一线团队提供工具与授权，打造无缝端到端体验，同时学习行业最佳实践以超越竞争对手。响应率方面整体呈现下降趋势，第四季度保持约7%，与去年持平。建议通过预测分析扩展信号来源，丰富反馈渠道，并以数字分析、通话转录和社交倾听等方式捕捉广泛信号，预测满意度并回应不同代际的行为差异。
🏷️ #NPS #OSAT #响应率 #客户体验 #金融服务
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📰 [Medallia]：2025年金融业洞察报告 - 发现报告
本文聚焦金融服务行业在 NPS、OSAT 和响应率等指标上的表现与趋势。2025 年，金融领域 NPS 同比提升，交易型与关系型 NPS 均呈现上升，关系型提升更具影响力，但账户关闭时的负面体验显著损害品牌形象。对策强调以客户体验为中心，强化信任、透明度、灵活性、便利性和个性化财务指导，并继续差异化投资以提升忠诚度与品牌倡导。OSAT 在第四季度有所回落后回稳，全年持平，近四分之三的客户对体验表示满意。情绪分析显示员工是关键变量，人工渠道评价高于自动系统，建议为一线团队提供工具与授权，打造无缝端到端体验，同时学习行业最佳实践以超越竞争对手。响应率方面整体呈现下降趋势，第四季度保持约7%，与去年持平。建议通过预测分析扩展信号来源，丰富反馈渠道，并以数字分析、通话转录和社交倾听等方式捕捉广泛信号，预测满意度并回应不同代际的行为差异。
🏷️ #NPS #OSAT #响应率 #客户体验 #金融服务
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📰 七年深耕铸就服务标杆，ATFX摘得拉美“最 佳客户服务”桂冠
2026哥伦比亚金融博览会在波哥大举办，吸引来自20多个国家的4000余人参与。ATFX凭借出色业绩与良好口碑，夺得“客户服务国际奖”，再次印证其在拉美市场的影响力与深厚积淀。展会为参会者提供发现创新金融解决方案、连接行业与交流前沿的交流平台，重点讨论未来趋势、AI对交易的影响、投资策略与财富保值等议题。ATFX在现场的展台人气旺盛，得益于本地化服务体验与AI决策工具AT智眸的融合应用，以及一对一账户诊断与定制方案，打破场景边界，强调以客户为中心的服务体验。自2019年布局拉美以来，ATFX在厄瓜多尔、哥伦比亚、乌拉圭等地建立本地服务体系，提供5×24小时母语支持、量身定制产品与本地化投教体系，赢得广泛信任并获得该奖项。未来，ATFX将继续强化在拉美的投资，推动AI技术与本地化服务深度融合，落地更多符合区域需求的创新解决方案，使“客户服务”理念在拉美持续生根发芽。
🏷️ #金融博览会 #ATFX #客户服务
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📰 七年深耕铸就服务标杆，ATFX摘得拉美“最 佳客户服务”桂冠
2026哥伦比亚金融博览会在波哥大举办，吸引来自20多个国家的4000余人参与。ATFX凭借出色业绩与良好口碑，夺得“客户服务国际奖”，再次印证其在拉美市场的影响力与深厚积淀。展会为参会者提供发现创新金融解决方案、连接行业与交流前沿的交流平台，重点讨论未来趋势、AI对交易的影响、投资策略与财富保值等议题。ATFX在现场的展台人气旺盛，得益于本地化服务体验与AI决策工具AT智眸的融合应用，以及一对一账户诊断与定制方案，打破场景边界，强调以客户为中心的服务体验。自2019年布局拉美以来，ATFX在厄瓜多尔、哥伦比亚、乌拉圭等地建立本地服务体系，提供5×24小时母语支持、量身定制产品与本地化投教体系，赢得广泛信任并获得该奖项。未来，ATFX将继续强化在拉美的投资，推动AI技术与本地化服务深度融合，落地更多符合区域需求的创新解决方案，使“客户服务”理念在拉美持续生根发芽。
🏷️ #金融博览会 #ATFX #客户服务
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📰 平安产险泰安中心支公司开展金融消费者权益保护集中宣传活动-中宏网
平安产险泰安中心支公司在泰安市保险行业协会的统一部署下，围绕“奋进‘十五五’ 保险让前行更有底色”主题，走进泰安市市民之家开展金融消费者权益保护宣传活动。现场以专业形象和热情服务接待市民，针对理赔难、退保纠纷、非法集资等热点问题提供一对一咨询，累计接待超200人次，发放宣传资料200余份，解答20余件，即时解答率100%。为提升阅读体验，设计了三大特色互动环节：银龄守护的情景课堂帮助老年群体识别骗局并优化服务流程；青年快问快答以趣味题目普及理性投保和信息保护；新业态护航则聚焦快递员、外卖员等新就业群体，解读意外险与职业伤害保障，讲解快速理赔流程。此次活动有效提升市民金融风险防范意识，拉近保险与公众距离，树立负责任、有温度的行业形象。未来将持续推进“以客户为中心”的普及与精准化金融知识宣传，扩展“进社区、进农村、进企业、进校园、进商圈”的五进入行动，助力泰安经济社会高质量发展。
🏷️ #金融知识 #风险防范 #保险宣传 #公益活动 #客户服务
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📰 平安产险泰安中心支公司开展金融消费者权益保护集中宣传活动-中宏网
平安产险泰安中心支公司在泰安市保险行业协会的统一部署下，围绕“奋进‘十五五’ 保险让前行更有底色”主题，走进泰安市市民之家开展金融消费者权益保护宣传活动。现场以专业形象和热情服务接待市民，针对理赔难、退保纠纷、非法集资等热点问题提供一对一咨询，累计接待超200人次，发放宣传资料200余份，解答20余件，即时解答率100%。为提升阅读体验，设计了三大特色互动环节：银龄守护的情景课堂帮助老年群体识别骗局并优化服务流程；青年快问快答以趣味题目普及理性投保和信息保护；新业态护航则聚焦快递员、外卖员等新就业群体，解读意外险与职业伤害保障，讲解快速理赔流程。此次活动有效提升市民金融风险防范意识，拉近保险与公众距离，树立负责任、有温度的行业形象。未来将持续推进“以客户为中心”的普及与精准化金融知识宣传，扩展“进社区、进农村、进企业、进校园、进商圈”的五进入行动，助力泰安经济社会高质量发展。
🏷️ #金融知识 #风险防范 #保险宣传 #公益活动 #客户服务
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