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📰 江南： “金桥访客”构建银行客户拜访新流程

在金融行业竞争加剧的背景下，江南农村商业银行推出了“金桥访客”智能微应用，旨在提升客户经理的工作效率与专业能力。传统的客户拜访流程耗时且低效，客户经理需手动筛选信息并撰写报告，导致信息遗漏和决策支持不足。通过大模型技术，“金桥访客”实现了访前准备的智能化，客户经理只需输入客户名称，系统便能快速生成定制化的营销方案，提升了沟通的专业性与成功率。

此外，该应用在访后报告整理方面也表现出色。客户经理可以实时记录关键信息，系统自动将非结构化数据转化为标准化报告，确保信息的完整性与可追溯性。自上线以来，“金桥访客”已被广泛应用，累计使用超过30万次，生成的标准化报告超过10万份，显著提高了客户经理的工作效率，推动了业务的增长。

“金桥访客”不仅是一个工具，更是客户经理工作链中的重要组成部分，贯穿了从客户发现到经验沉淀的全流程。其“意向跟踪”功能和成功案例分享机制，促进了优秀经验的传承与复用，最终实现了客户关系维护与业务决策的系统化支撑，推动了银行的整体服务质量提升。

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📰 花旗银行要求8成员工参加AI提示词培训

花旗银行近日启动了一项AI提示词培训计划，旨在提升员工的AI技能。该计划覆盖约18万名员工，分为基础和新手两类，培训时长为10至30分钟。虽然不是强制要求员工在日常工作中使用AI，但通过鼓励提高工作效率，让员工能够更专注于战略任务。截至2025年10月，员工在公司AI平台上输入的提示词已超过650万条。

从行业角度来看，普遍允许AI在工作中应用，但为普通员工提供正式培训的企业仍较少。花旗公司认为，AI的应用将大幅提升工作效率，将原本耗时的任务缩短至几分钟。未来五年，随着AI渗透职业发展，企业对这类培训的需求将持续增长。

在提示词工程方面，优化方法包括提供详细背景、明确需求以及进行对话式补充。然而，用户需警惕AI的局限性，如事实不准确性和潜在偏见。花旗在AI人才池的增长方面走在前列，但仅靠强制培训并不足以在金融行业取得显著成效。

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