搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻
【覆盖行业】
信保 ｜出口 ｜金融
制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产
零售 ｜物流 ｜数智
【访问入口】
hangyexinwen.com
【新闻分享】
点击发布时间即可分享
【联系我们】
xinbaoren.com
（微信内打开提交表单）
【覆盖行业】
信保 ｜出口 ｜金融
制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产
零售 ｜物流 ｜数智
【访问入口】
hangyexinwen.com
【新闻分享】
点击发布时间即可分享
【联系我们】
xinbaoren.com
（微信内打开提交表单）
📰 宁夏监管局
本文围绕基金公司在反洗钱合规要求下的客户服务与风险控制展开讨论。通过坚持“交易资金原卡进出”的闭环流转制度，基金公司确保资金可追溯、账户信息真实完整，既履行反洗钱义务，也保障投资者资金安全。案例聚焦投资者因银行卡冻结导致赎回资金无法入账的情形，基金公司在解释规则、提供替代方案的同时，强调合规与安全不可妥协，并通过同理心沟通缓解情绪，推动双方达成可接受的解决办法。文章还提出通过加强投资者教育、建立跨机构互联互通机制、提升投诉处理质量等方式，减少纠纷、提升服务温度，并强调在规则执行与投资者利益之间寻求平衡的重要性。未来应持续完善投诉机制、加强信息共享、优化跨机构协同，形成高质量的投资者保护与金融安全协同体系。总体来看，合规是底线，服务是桥梁，二者共同推动行业健康发展与投资者信任的建立。
🏷️ #反洗钱 #闭环流转 #投资者教育 #跨机构互联 #投诉处理
🔗 原文链接
📰 宁夏监管局
本文围绕基金公司在反洗钱合规要求下的客户服务与风险控制展开讨论。通过坚持“交易资金原卡进出”的闭环流转制度，基金公司确保资金可追溯、账户信息真实完整，既履行反洗钱义务，也保障投资者资金安全。案例聚焦投资者因银行卡冻结导致赎回资金无法入账的情形，基金公司在解释规则、提供替代方案的同时，强调合规与安全不可妥协，并通过同理心沟通缓解情绪，推动双方达成可接受的解决办法。文章还提出通过加强投资者教育、建立跨机构互联互通机制、提升投诉处理质量等方式，减少纠纷、提升服务温度，并强调在规则执行与投资者利益之间寻求平衡的重要性。未来应持续完善投诉机制、加强信息共享、优化跨机构协同，形成高质量的投资者保护与金融安全协同体系。总体来看，合规是底线，服务是桥梁，二者共同推动行业健康发展与投资者信任的建立。
🏷️ #反洗钱 #闭环流转 #投资者教育 #跨机构互联 #投诉处理
🔗 原文链接
📰 以高质量陪伴践行普惠金融 公募基金探索多元“相处之道”
为践行普惠金融，公募基金行业通过多样化方式将投资者陪伴落地，线下线上覆盖各类投资者群体与场景，打造标杆投教系列活动，形成良好口碑。富国基金“一起投”、东方红万里行、摩根中国行等品牌通过策略会、视频与数据可视化等形式，提供专业且温暖的长期陪伴，2025 年各类专场与短片受欢迎程度高。东方红万里行作为业内首个系列化客户服务活动，历经升级迭代，线下覆盖与线上融合并举，覆盖城市与人群广泛，形成全方位陪伴体验。摩根资产管理以全球视野推出“环球市场纵览—摩根中国行”，以系统化资料与图表展示全球投资逻辑与资产配置理念，获得广泛好评。兴证全球基金、国泰基金等也围绕ESG、养老等热点领域开设系列课程与线下展览，通过高校、银行网点、书局等渠道实现学术-投资-产业三方对话与互动，推动长期主义与价值投资的传播与实践。
🏷️ #投教 #长期主义 #养老投资 #ESG #资产配置
🔗 原文链接
📰 以高质量陪伴践行普惠金融 公募基金探索多元“相处之道”
为践行普惠金融，公募基金行业通过多样化方式将投资者陪伴落地，线下线上覆盖各类投资者群体与场景，打造标杆投教系列活动，形成良好口碑。富国基金“一起投”、东方红万里行、摩根中国行等品牌通过策略会、视频与数据可视化等形式，提供专业且温暖的长期陪伴，2025 年各类专场与短片受欢迎程度高。东方红万里行作为业内首个系列化客户服务活动，历经升级迭代，线下覆盖与线上融合并举，覆盖城市与人群广泛，形成全方位陪伴体验。摩根资产管理以全球视野推出“环球市场纵览—摩根中国行”，以系统化资料与图表展示全球投资逻辑与资产配置理念，获得广泛好评。兴证全球基金、国泰基金等也围绕ESG、养老等热点领域开设系列课程与线下展览，通过高校、银行网点、书局等渠道实现学术-投资-产业三方对话与互动，推动长期主义与价值投资的传播与实践。
🏷️ #投教 #长期主义 #养老投资 #ESG #资产配置
🔗 原文链接
📰 银华基金：践行金融担当 筑牢投保根基
十四五时期，我国公募基金行业进入高质量发展新阶段，投资者教育与权益保护成为行业稳健前行的核心基石。银华基金积极响应协会部署，通过体系化投教建设、全场景落地实践与创新化内容供给，持续筑牢投资者权益防线，推动资本市场民生保障。自2025年5月15日标识启用以来，公司全面推行标准化视觉和形象管理，线上在关键节点统一LOGO，线下投教活动统一着装，形成线上广覆盖、线下深触达的投保宣传矩阵，提升社会辨识度与公众影响力。银华基金以反诈、反洗钱、防非为核心，联合线上线下多渠道传播风险防范知识，走进社区、校园、企业等场景，实施“一司一省一高校”等全场景教育模式，累计开展超180场专项活动，覆盖青年、中老年、低龄群体及企业职工。并以“基金话养老”为核心，构建线上线下一体化养老投教体系，直播、图文、专著等形式广泛传播，并推动个人养老金知识的深入参与，助力多层次养老保障体系建设。未来，银华基金将持续深化投教与权益保护，落实行业部署，提升服务创新与落地行动，守护投资者权益，促进资本市场健康稳定发展。
🏷️ #基金教育 #投资者保护 #反诈 #养老金融 #投教
🔗 原文链接
📰 银华基金：践行金融担当 筑牢投保根基
十四五时期，我国公募基金行业进入高质量发展新阶段，投资者教育与权益保护成为行业稳健前行的核心基石。银华基金积极响应协会部署，通过体系化投教建设、全场景落地实践与创新化内容供给，持续筑牢投资者权益防线，推动资本市场民生保障。自2025年5月15日标识启用以来，公司全面推行标准化视觉和形象管理，线上在关键节点统一LOGO，线下投教活动统一着装，形成线上广覆盖、线下深触达的投保宣传矩阵，提升社会辨识度与公众影响力。银华基金以反诈、反洗钱、防非为核心，联合线上线下多渠道传播风险防范知识，走进社区、校园、企业等场景，实施“一司一省一高校”等全场景教育模式，累计开展超180场专项活动，覆盖青年、中老年、低龄群体及企业职工。并以“基金话养老”为核心，构建线上线下一体化养老投教体系，直播、图文、专著等形式广泛传播，并推动个人养老金知识的深入参与，助力多层次养老保障体系建设。未来，银华基金将持续深化投教与权益保护，落实行业部署，提升服务创新与落地行动，守护投资者权益，促进资本市场健康稳定发展。
🏷️ #基金教育 #投资者保护 #反诈 #养老金融 #投教
🔗 原文链接
📰 多家公私募基金公司负责人发声 努力打造一流投资机构
本报记者围绕“奋力谱写基金行业高质量发展新篇章”展开报道，聚焦公募基金、私募证券基金、私募股权创投基金等多个维度，展现我国基金行业在高质量发展新阶段的探索实践。文章概述6月初发布的监管与指导意见，以及证监会主席吴清在会员代表大会上的讲话，强调在“十五五”期间建设一流投资机构的目标，并提出“四个坚持”：以规范为先夯实合规风控基础、以客户为本优先投资者利益、以功能为要培育新质生产力、以创新为基增强高质量发展内生动力。多位公私募基金机构负责人就如何打造一流投资机构和一流行业协会、实现发展目标进行回应。公募基金方面，华夏基金强调构建体系化核心投研能力，覆盖权益与固收、境内外资产、衍生品等领域，强调投前、投中、投后全链条的风险管理和投资能力，并提出以投资者利益导向、普惠投教、科技赋能投研与运营的路径。中金公司亦表示对十五五的乐观预期，强调加快打造一流投资机构以服务金融强国建设。
🏷️ #基金 #投资机构 #公募基金 #高质量发展 #风险控制
🔗 原文链接
📰 多家公私募基金公司负责人发声 努力打造一流投资机构
本报记者围绕“奋力谱写基金行业高质量发展新篇章”展开报道，聚焦公募基金、私募证券基金、私募股权创投基金等多个维度，展现我国基金行业在高质量发展新阶段的探索实践。文章概述6月初发布的监管与指导意见，以及证监会主席吴清在会员代表大会上的讲话，强调在“十五五”期间建设一流投资机构的目标，并提出“四个坚持”：以规范为先夯实合规风控基础、以客户为本优先投资者利益、以功能为要培育新质生产力、以创新为基增强高质量发展内生动力。多位公私募基金机构负责人就如何打造一流投资机构和一流行业协会、实现发展目标进行回应。公募基金方面，华夏基金强调构建体系化核心投研能力，覆盖权益与固收、境内外资产、衍生品等领域，强调投前、投中、投后全链条的风险管理和投资能力，并提出以投资者利益导向、普惠投教、科技赋能投研与运营的路径。中金公司亦表示对十五五的乐观预期，强调加快打造一流投资机构以服务金融强国建设。
🏷️ #基金 #投资机构 #公募基金 #高质量发展 #风险控制
🔗 原文链接
📰 证券行业AI应用迈向普惠化 中信建投证券“信谛听”智数平台1.5正式上线-经济观察网
中信建投证券推出的“信谛听”1.5版本，旨在让普通投资者也能以低门槛验证投资逻辑，提升投资决策的理性与可验证性。该平台以“专业量化普惠”为定位，依托券商级数据资产与独家架构，实现自然语言驱动的量化策略自证闭环，用户无需编写代码即可回测策略并获取改进建议，显著降低技术门槛，推动AI在金融领域的普惠落地。1.5版本在Alpha实验工坊中新增极速编译通道与自适应纠错框架，提升回测速度与准确率，自动生成并校验策略报告，减少用户干预；DeepTiming搜索则整合海量研报与权威新闻，覆盖宏观到公司策略，20秒内给出可溯源的结论，解决“幻觉”问题。未来还在内测DeepPaw桌面智能体，借助多智能体协同研究输出深度结论，提升独立思考力与原创洞察力。金融数据是平台核心支撑，“信谛听”深度整合自2008年以来的20TB级高质量数据，开放券商核心数据资产，使专业决策工具走向大众，降低信息不对称，提升市场资源配置效率与投资者教育水平。该项目明确服务实体经济与人民群众，以投教沙盘的理念帮助投资者用数据与逻辑审视投资逻辑，避免盲目跟风，推动理性、长期投资理念。
🏷️ #普惠 #量化 #大数据 #投资教育 #金融数字化
🔗 原文链接
📰 证券行业AI应用迈向普惠化 中信建投证券“信谛听”智数平台1.5正式上线-经济观察网
中信建投证券推出的“信谛听”1.5版本，旨在让普通投资者也能以低门槛验证投资逻辑，提升投资决策的理性与可验证性。该平台以“专业量化普惠”为定位，依托券商级数据资产与独家架构，实现自然语言驱动的量化策略自证闭环，用户无需编写代码即可回测策略并获取改进建议，显著降低技术门槛，推动AI在金融领域的普惠落地。1.5版本在Alpha实验工坊中新增极速编译通道与自适应纠错框架，提升回测速度与准确率，自动生成并校验策略报告，减少用户干预；DeepTiming搜索则整合海量研报与权威新闻，覆盖宏观到公司策略，20秒内给出可溯源的结论，解决“幻觉”问题。未来还在内测DeepPaw桌面智能体，借助多智能体协同研究输出深度结论，提升独立思考力与原创洞察力。金融数据是平台核心支撑，“信谛听”深度整合自2008年以来的20TB级高质量数据，开放券商核心数据资产，使专业决策工具走向大众，降低信息不对称，提升市场资源配置效率与投资者教育水平。该项目明确服务实体经济与人民群众，以投教沙盘的理念帮助投资者用数据与逻辑审视投资逻辑，避免盲目跟风，推动理性、长期投资理念。
🏷️ #普惠 #量化 #大数据 #投资教育 #金融数字化
🔗 原文链接
📰 警惕“黑灰产”改头换面损害群众利益，形成重拳打击的合力
据报道，金融黑灰产正将原本用于消费者维权的信访、投诉渠道转变为牟利工具，通过批量化、模板化操作制造“恶意投诉”和“异常维权”，以此压迫金融机构并获取高额服务费。打着“法律咨询公司”“债务优化机构”旗号的中介日益猖獗，用户在支付费用后往往无法实现停催、延期或减免，甚至信息泄露与多次收费。部分机构还伪造材料、失联逃避责任，将所谓“法律咨询”变为对负债人二次收割的陷阱。国家与地方监管部门已注意到这一产业链化、隐蔽化、职业化趋势，出现“线上引流—线下签约—跨省洗钱”等链条，人员专业化使打击难度增加。2025年以来，公安与金融监管部门联合打击取得阶段性成效，立案查处大量黑灰产案件，打掉职业化团伙数十个，涉案金额近百亿。相关平台也在加强治理，分期乐等机构公开征集线索、设立高额奖励，目标在于打击教唆恶意投诉、伪造材料、盗取信息等违法行为，促使行业回归合规与理性维权。
🏷️ #黑灰产 #投诉维权 #伪造材料 #信息泄露 #职业化
🔗 原文链接
📰 警惕“黑灰产”改头换面损害群众利益，形成重拳打击的合力
据报道，金融黑灰产正将原本用于消费者维权的信访、投诉渠道转变为牟利工具，通过批量化、模板化操作制造“恶意投诉”和“异常维权”，以此压迫金融机构并获取高额服务费。打着“法律咨询公司”“债务优化机构”旗号的中介日益猖獗，用户在支付费用后往往无法实现停催、延期或减免，甚至信息泄露与多次收费。部分机构还伪造材料、失联逃避责任，将所谓“法律咨询”变为对负债人二次收割的陷阱。国家与地方监管部门已注意到这一产业链化、隐蔽化、职业化趋势，出现“线上引流—线下签约—跨省洗钱”等链条，人员专业化使打击难度增加。2025年以来，公安与金融监管部门联合打击取得阶段性成效，立案查处大量黑灰产案件，打掉职业化团伙数十个，涉案金额近百亿。相关平台也在加强治理，分期乐等机构公开征集线索、设立高额奖励，目标在于打击教唆恶意投诉、伪造材料、盗取信息等违法行为，促使行业回归合规与理性维权。
🏷️ #黑灰产 #投诉维权 #伪造材料 #信息泄露 #职业化
🔗 原文链接
📰 80后公募总经理入局做自媒体，能实力碾压吗？
中邮基金总经理张志名近来密集通过个人视频号进行投教，真人出镜、内容专业且通俗易懂，获得市场广泛关注。张志名自2021年担任中邮基金总经理以来，凭借丰富的实战经验，视频号以简明直白的表达、鲜明观点，克服了传统投教的枯燥与刻板，便于普遍投资者理解和吸收。其系列内容重点强调固收类资产的重要性，主张“固收+产品”为大多数投资者的主要配置，强调现金流与净值增长带来的投资信心，以及历史数据在现在与未来的参考意义。值得注意的是，视频内容未涉及任何产品营销，定位为普惠投资者教育，旨在服务投资者，而非营销引流。近年来金融高管进军自媒体已成趋势，前海开源杨德龙、诺德郑源、瑞达夏萌等多位高管也在各大平台输出观点，虽有相似动机，但多为提升投教覆盖，难以大规模复制；部分高管如韦洪波、牛壮等则涉及个人创业，形成“以IP驱动投教”的典型案例。业内人士认为，这类模式门槛高、要求专业功底、表达与舆论防控能力强，且存在风险，难以在行业内普遍推广。
🏷️ #投教 #自媒体 #高管IP #固收 #普惠教育
🔗 原文链接
📰 80后公募总经理入局做自媒体，能实力碾压吗？
中邮基金总经理张志名近来密集通过个人视频号进行投教，真人出镜、内容专业且通俗易懂，获得市场广泛关注。张志名自2021年担任中邮基金总经理以来，凭借丰富的实战经验，视频号以简明直白的表达、鲜明观点，克服了传统投教的枯燥与刻板，便于普遍投资者理解和吸收。其系列内容重点强调固收类资产的重要性，主张“固收+产品”为大多数投资者的主要配置，强调现金流与净值增长带来的投资信心，以及历史数据在现在与未来的参考意义。值得注意的是，视频内容未涉及任何产品营销，定位为普惠投资者教育，旨在服务投资者，而非营销引流。近年来金融高管进军自媒体已成趋势，前海开源杨德龙、诺德郑源、瑞达夏萌等多位高管也在各大平台输出观点，虽有相似动机，但多为提升投教覆盖，难以大规模复制；部分高管如韦洪波、牛壮等则涉及个人创业，形成“以IP驱动投教”的典型案例。业内人士认为，这类模式门槛高、要求专业功底、表达与舆论防控能力强，且存在风险，难以在行业内普遍推广。
🏷️ #投教 #自媒体 #高管IP #固收 #普惠教育
🔗 原文链接
📰 借鉴金融领域成熟业态，华夏基金为ETF投资者量身打造专属身份认同体系 中国基金报
ETF华夏“火伴计划”通过实名认证后，提供多档会员权益，涵盖滴滴快车券、星巴克代金券、京东E卡等实用福利，并在5月31日前向所有用户开放每日投教互动，先到先得。该计划以黄金、铂金、钻石三类等级，通过财富、健康、智慧等维度分级，旨在提升投资者体验、增强对ETF华夏的认同感，推动从单一交易工具向综合投资生活服务的升级。自2024年起，红色火箭小程序已成为一站式指数投资服务平台，为超2000万用户提供资产定义、资产创设到投资解决方案等服务。本次活动强调“投资陪伴”和增值服务，配套提供ETF投资月度报告等增值内容，未来将继续在规则与权益开放方面进行优化与扩展，确保回馈直达投资者并提升服务黏性。
🏷️ #ETF华夏 #火伴计划 #ETF会员 #增值福利 #投教互动
🔗 原文链接
📰 借鉴金融领域成熟业态，华夏基金为ETF投资者量身打造专属身份认同体系 中国基金报
ETF华夏“火伴计划”通过实名认证后，提供多档会员权益，涵盖滴滴快车券、星巴克代金券、京东E卡等实用福利，并在5月31日前向所有用户开放每日投教互动，先到先得。该计划以黄金、铂金、钻石三类等级，通过财富、健康、智慧等维度分级，旨在提升投资者体验、增强对ETF华夏的认同感，推动从单一交易工具向综合投资生活服务的升级。自2024年起，红色火箭小程序已成为一站式指数投资服务平台，为超2000万用户提供资产定义、资产创设到投资解决方案等服务。本次活动强调“投资陪伴”和增值服务，配套提供ETF投资月度报告等增值内容，未来将继续在规则与权益开放方面进行优化与扩展，确保回馈直达投资者并提升服务黏性。
🏷️ #ETF华夏 #火伴计划 #ETF会员 #增值福利 #投教互动
🔗 原文链接
📰 鹏华基金周天帆：以长期主义赋能 提升基金业正外部性与公共价值
本次论坛聚焦数智时代的声誉风险管理与品牌公关的新路径，强调公募基金需以长期主义提升行业的正外部性与公共价值。鹏华基金品牌管理部周天帆在主旨演讲中提出，公募需以利益相关方为核心，统筹监管、投资者、媒体、公众及内部团队的多方诉求，构建内部治理与外部资源整合的长效机制，推动品牌软实力持续沉淀与价值共赢。为防控突发性舆情，须建立事前预防、事中处置、事后复盘的全链路闭环，打造立体化舆情应对体系，并以技术对抗AI 舆情污染，维护清朗金融舆论环境。其核心逻辑在于“对内履职到位、对外资源整合”，以“大树理论”阐释品牌长期健康的根基在管理、投研、人才、合规与科技等综合实力。鹏华基金还提出PR+IR深度融合，推动品牌运营、媒体传播、投教服务与投资者关系的一体化场景化运营，形成以传播稳健投研、全球配置、责任投资和持续提升投资者体验为核心的四大价值输出，最终实现被客户喜爱、获得长期信任的品牌目标。
🏷️ #长期主义 #声誉管理 #公募基金 #投教创新 #品牌融合
🔗 原文链接
📰 鹏华基金周天帆：以长期主义赋能 提升基金业正外部性与公共价值
本次论坛聚焦数智时代的声誉风险管理与品牌公关的新路径，强调公募基金需以长期主义提升行业的正外部性与公共价值。鹏华基金品牌管理部周天帆在主旨演讲中提出，公募需以利益相关方为核心，统筹监管、投资者、媒体、公众及内部团队的多方诉求，构建内部治理与外部资源整合的长效机制，推动品牌软实力持续沉淀与价值共赢。为防控突发性舆情，须建立事前预防、事中处置、事后复盘的全链路闭环，打造立体化舆情应对体系，并以技术对抗AI 舆情污染，维护清朗金融舆论环境。其核心逻辑在于“对内履职到位、对外资源整合”，以“大树理论”阐释品牌长期健康的根基在管理、投研、人才、合规与科技等综合实力。鹏华基金还提出PR+IR深度融合，推动品牌运营、媒体传播、投教服务与投资者关系的一体化场景化运营，形成以传播稳健投研、全球配置、责任投资和持续提升投资者体验为核心的四大价值输出，最终实现被客户喜爱、获得长期信任的品牌目标。
🏷️ #长期主义 #声誉管理 #公募基金 #投教创新 #品牌融合
🔗 原文链接
📰 北交所、全国股转公司开展“5·15全国投资者保护宣传日”活动
首创证券以“心系投资者 携手共行动”为主题，全面落实党的二十届四中全会及中央经济工作会议精神，深入开展投资者教育宣传活动，在线上线下协同推进，构建全域普惠投教格局。通过锚定讲好投保监管故事、倡导依法理性维权、强化风险自担理念、拓宽宣传渠道四大方向，累计创作70件原创投教产品、组织40余场投教活动，覆盖超10万人次，线上点击量超13万次，形成良好社会反响。各地分支积极联动监管部门、行业协会，运用北京、四川、天津、陕西、河南、厦门、湖南等地的多样场景与合作模式，将投教服务送到社区、商圈、文旅地标和公园等地，提升公众金融素养与维权意识。为提升传播效率，首创证券打造“云端投教课堂”，开展专题直播、情景式维权竞答及地方媒体合作，扩大覆盖面并增强互动性。同时建立专业化科普体系，提供实物与电子宣传材料、多渠道信息推送及诉调对接等维权路径，推动投资者遇事找法、维权靠法。未来将持续创新投教形式，常态化开展教育保护工作，助力资本市场高质量发展。
🏷️ #投资者教育 #维权 #普惠投教 #金融为民 #资本市场
🔗 原文链接
📰 北交所、全国股转公司开展“5·15全国投资者保护宣传日”活动
首创证券以“心系投资者 携手共行动”为主题，全面落实党的二十届四中全会及中央经济工作会议精神，深入开展投资者教育宣传活动，在线上线下协同推进，构建全域普惠投教格局。通过锚定讲好投保监管故事、倡导依法理性维权、强化风险自担理念、拓宽宣传渠道四大方向，累计创作70件原创投教产品、组织40余场投教活动，覆盖超10万人次，线上点击量超13万次，形成良好社会反响。各地分支积极联动监管部门、行业协会，运用北京、四川、天津、陕西、河南、厦门、湖南等地的多样场景与合作模式，将投教服务送到社区、商圈、文旅地标和公园等地，提升公众金融素养与维权意识。为提升传播效率，首创证券打造“云端投教课堂”，开展专题直播、情景式维权竞答及地方媒体合作，扩大覆盖面并增强互动性。同时建立专业化科普体系，提供实物与电子宣传材料、多渠道信息推送及诉调对接等维权路径，推动投资者遇事找法、维权靠法。未来将持续创新投教形式，常态化开展教育保护工作，助力资本市场高质量发展。
🏷️ #投资者教育 #维权 #普惠投教 #金融为民 #资本市场
🔗 原文链接
📰 上交所联合抖音、抖音精选及抖音财经“大V” 推出投资理财公开课
本次报道聚焦上交所联合抖音及多位财经“大V”推出的“真财实学计划”投资理财公开课。课程以“真财实学”为主题，倡导价值、理性与长期投资三投资理念，覆盖股票、基金、黄金及资产配置等内容，通过抖音平台的广泛传播，吸引大量关注与观看。联合方强调以专业头部作者的影响力提升公众投资素养、强化自我保护、改善投资体验，力求将投教互联网化、短视频化，形成体系化、专业化且具趣味性的公益课程体系。自2024年以来，上交所投服账号已推出多档栏目，持续输出正向投资知识，累计观看量、粉丝量均实现显著增长，成为金融政务类账号中的佼佼者。未来将继续以“三投资”理念为核心，推动多标的资产配置与长期投资，帮助公众在不同市场环境中实现更稳健的收益。
🏷️ #投资理财 #三投资 #资产配置 #长期投资 #价值投资
🔗 原文链接
📰 上交所联合抖音、抖音精选及抖音财经“大V” 推出投资理财公开课
本次报道聚焦上交所联合抖音及多位财经“大V”推出的“真财实学计划”投资理财公开课。课程以“真财实学”为主题，倡导价值、理性与长期投资三投资理念，覆盖股票、基金、黄金及资产配置等内容，通过抖音平台的广泛传播，吸引大量关注与观看。联合方强调以专业头部作者的影响力提升公众投资素养、强化自我保护、改善投资体验，力求将投教互联网化、短视频化，形成体系化、专业化且具趣味性的公益课程体系。自2024年以来，上交所投服账号已推出多档栏目，持续输出正向投资知识，累计观看量、粉丝量均实现显著增长，成为金融政务类账号中的佼佼者。未来将继续以“三投资”理念为核心，推动多标的资产配置与长期投资，帮助公众在不同市场环境中实现更稳健的收益。
🏷️ #投资理财 #三投资 #资产配置 #长期投资 #价值投资
🔗 原文链接
📰 筑牢投资安全防线 金融街证券开启防非公益宣传活动
暖意融融、惠风和畅的满都海公园举办了5·15全国投资者保护宣传日暨2026年防范非法证券期货基金宣传月大型户外公益宣传活动。活动在监管部门、金融监管机构和地方政府的指导下，由行业协会和证券公司联合主办，通过文艺表演、互动答题、投教展览与现场咨询等多元形式，将金融知识与投资者保护理念送到市民身边，提升群众的金融安全防范意识。节目环节丰富，歌曲、独奏、诗朗诵等表演轮番上场，互动答题以“反洗钱”“非法金融活动识别”等贴近生活的问题为核心，提升参与感与学习趣味。投保同行、防非教育主题展以及打卡互动点，图文并茂的展览墙全面展示12386服务平台、内幕交易警示、纠纷化解机制与典型案例，现场工作人员耐心解答防范非法集资与理性投资相关疑问，强调警惕高收益与零风险等误导性宣传，倡导理性投资。未来，主办方将继续创新宣传形式、丰富内容，推动投资者保护宣传落地，切实维护辖区金融市场稳健运行。
🏷️ #投资者保护 #非法金融活动 #理性投资 #金融知识 #风险防范
🔗 原文链接
📰 筑牢投资安全防线 金融街证券开启防非公益宣传活动
暖意融融、惠风和畅的满都海公园举办了5·15全国投资者保护宣传日暨2026年防范非法证券期货基金宣传月大型户外公益宣传活动。活动在监管部门、金融监管机构和地方政府的指导下，由行业协会和证券公司联合主办，通过文艺表演、互动答题、投教展览与现场咨询等多元形式，将金融知识与投资者保护理念送到市民身边，提升群众的金融安全防范意识。节目环节丰富，歌曲、独奏、诗朗诵等表演轮番上场，互动答题以“反洗钱”“非法金融活动识别”等贴近生活的问题为核心，提升参与感与学习趣味。投保同行、防非教育主题展以及打卡互动点，图文并茂的展览墙全面展示12386服务平台、内幕交易警示、纠纷化解机制与典型案例，现场工作人员耐心解答防范非法集资与理性投资相关疑问，强调警惕高收益与零风险等误导性宣传，倡导理性投资。未来，主办方将继续创新宣传形式、丰富内容，推动投资者保护宣传落地，切实维护辖区金融市场稳健运行。
🏷️ #投资者保护 #非法金融活动 #理性投资 #金融知识 #风险防范
🔗 原文链接
📰 中证协再出投保举措 行业标准化建设提速_中共上海市委金融委员会办公室、中共上海市金融工作委员会
5月15日，中证协就两项券商投资者保护团体标准向社会公开征求意见，并发布《证券公司投资者服务与保护报告（2026）》。新标准聚焦投资者适当性管理与纠纷调解，分别由华福证券、华安证券起草，形成《证券公司投资者适当性管理规范》和《证券公司投资者纠纷调解规范》征求意见稿，旨在将保护投资者权益贯穿券商内部流程。适当性管理规范涵盖十一部分，聚焦三大工作原则、投顾分类、组织架构、流程规范与难点破解等，提供简明可落地的操作标准；调解规范通过统一基础概念、核心原则和全流程程序，完善主体责任与源头治理，建立案件复盘、溯源整改与多维监督机制，解决准入、流程不统一等痛点，促进治理闭环。与此同时，报告系统总结行业投保成效，披露行业在投教、科技应用、数字普惠、维权渠道等方面的代表性案例与进展，强调法治化与以人为本的发展方向，推动投资者教育融入业务流程，提升服务质量与投资者获得感。未来，证券行业将以提升系统性、协同性为目标，继续加强保护体系建设，促进资本市场高质量发展。
🏷️ #投资者保护 #适当性管理 #纠纷调解 #投教改革 #金融科技
🔗 原文链接
📰 中证协再出投保举措 行业标准化建设提速_中共上海市委金融委员会办公室、中共上海市金融工作委员会
5月15日，中证协就两项券商投资者保护团体标准向社会公开征求意见，并发布《证券公司投资者服务与保护报告（2026）》。新标准聚焦投资者适当性管理与纠纷调解，分别由华福证券、华安证券起草，形成《证券公司投资者适当性管理规范》和《证券公司投资者纠纷调解规范》征求意见稿，旨在将保护投资者权益贯穿券商内部流程。适当性管理规范涵盖十一部分，聚焦三大工作原则、投顾分类、组织架构、流程规范与难点破解等，提供简明可落地的操作标准；调解规范通过统一基础概念、核心原则和全流程程序，完善主体责任与源头治理，建立案件复盘、溯源整改与多维监督机制，解决准入、流程不统一等痛点，促进治理闭环。与此同时，报告系统总结行业投保成效，披露行业在投教、科技应用、数字普惠、维权渠道等方面的代表性案例与进展，强调法治化与以人为本的发展方向，推动投资者教育融入业务流程，提升服务质量与投资者获得感。未来，证券行业将以提升系统性、协同性为目标，继续加强保护体系建设，促进资本市场高质量发展。
🏷️ #投资者保护 #适当性管理 #纠纷调解 #投教改革 #金融科技
🔗 原文链接
📰 多家银行深耕私行业务，行业竞争从“拼规模”转向“拼生态”
在低利率环境下，银行私行业务正从“拼规模”向“拼生态”升级。多家股份行与城商行一季度披露的私行数据表明，私行客户数量持续增长，平安银行私行客户数超10万，私行AUM亦突破2万亿元，显示出高净值人群的内生需求与黏性增强。与之形成对比的是国有大行在数据披露上的“隐身”，反映其将私行纳入更广的财富管理生态、重视综合服务能力而非单一指标的趋势。专家认为，核心竞争力将转向专业化的全生命周期服务、跨境配置与非金融领域的生态支持，如家族信托、税务筹划、教育与医疗等，银行需由产品销售转型为综合顾问，建立覆盖多资产的投研框架，提升资产配置与顾客生命周期管理。未来私行业务的胜负关键在于生态整合能力、资源协同与高端客户的定制化服务，从而实现稳定的增值与持续收费来源。
🏷️ #私行业务 #生态竞争 #高净值客户 #财富管理 #投研框架
🔗 原文链接
📰 多家银行深耕私行业务，行业竞争从“拼规模”转向“拼生态”
在低利率环境下，银行私行业务正从“拼规模”向“拼生态”升级。多家股份行与城商行一季度披露的私行数据表明，私行客户数量持续增长，平安银行私行客户数超10万，私行AUM亦突破2万亿元，显示出高净值人群的内生需求与黏性增强。与之形成对比的是国有大行在数据披露上的“隐身”，反映其将私行纳入更广的财富管理生态、重视综合服务能力而非单一指标的趋势。专家认为，核心竞争力将转向专业化的全生命周期服务、跨境配置与非金融领域的生态支持，如家族信托、税务筹划、教育与医疗等，银行需由产品销售转型为综合顾问，建立覆盖多资产的投研框架，提升资产配置与顾客生命周期管理。未来私行业务的胜负关键在于生态整合能力、资源协同与高端客户的定制化服务，从而实现稳定的增值与持续收费来源。
🏷️ #私行业务 #生态竞争 #高净值客户 #财富管理 #投研框架
🔗 原文链接
📰 银河期货马凯：锚定金牛赛事 以四大战略考量激发业务新动能
银河期货参与首届“金牛至赢”期货大赛，彰显其统筹战略全局、推动高质量发展的系统行动。大赛作为权威平台，借助中国证券报的品牌公信力与“金牛生态圈”的资源整合能力，提升行业影响力与公众认知度，并为期货行业投教、评价、人才体系的完善提供契机。其核心逻辑包括四大考量：一是把握里程碑机遇，体现头部国企担当；二是加强与母公司的协同联动，实现面向客户的一站式综合金融服务与协同展业新模式；三是深化投资者教育，利用赛事载体推广专业知识、风险揭示与理性投资文化，履行服务实体经济与投资者权益的责任；四是以赛拓客，优化客户结构与资产沉淀，促进经纪、财富管理及产业服务等核心业务增长。
银河期货还强调品牌占位、协同深化、生态共建与客户增量四位一体的目标，致力成为钻石指定交易商，推动行业投教体系和基础设施的完善，促进行业的健康、长期发展。赛事的两大亮点在于品牌公信力与资源整合能力，能够跨证券、基金、期货、产业等领域搭建开放协同的平台，为市场参与者创造长期价值，并实现高效的获客与转化。
🏷️ #品牌公信力 #资源整合 #投资者教育 #客户增量 #跨机构协同
🔗 原文链接
📰 银河期货马凯：锚定金牛赛事 以四大战略考量激发业务新动能
银河期货参与首届“金牛至赢”期货大赛，彰显其统筹战略全局、推动高质量发展的系统行动。大赛作为权威平台，借助中国证券报的品牌公信力与“金牛生态圈”的资源整合能力，提升行业影响力与公众认知度，并为期货行业投教、评价、人才体系的完善提供契机。其核心逻辑包括四大考量：一是把握里程碑机遇，体现头部国企担当；二是加强与母公司的协同联动，实现面向客户的一站式综合金融服务与协同展业新模式；三是深化投资者教育，利用赛事载体推广专业知识、风险揭示与理性投资文化，履行服务实体经济与投资者权益的责任；四是以赛拓客，优化客户结构与资产沉淀，促进经纪、财富管理及产业服务等核心业务增长。
银河期货还强调品牌占位、协同深化、生态共建与客户增量四位一体的目标，致力成为钻石指定交易商，推动行业投教体系和基础设施的完善，促进行业的健康、长期发展。赛事的两大亮点在于品牌公信力与资源整合能力，能够跨证券、基金、期货、产业等领域搭建开放协同的平台，为市场参与者创造长期价值，并实现高效的获客与转化。
🏷️ #品牌公信力 #资源整合 #投资者教育 #客户增量 #跨机构协同
🔗 原文链接
📰 首届“金牛至赢”期货大赛即将开赛：汇聚行业力量 共筑高质量发展新生态
首届“金牛至赢”期货大赛由中国证券报主办、至易赢协办，将自5月持续至10月底，吸引国海良时期货、银河期货、华泰期货等多家机构以钻石及其他级别指定交易商身份参与筹备与服务。赛事采用“模拟+实盘”双赛制，辅以投教与全方位服务，降低参与门槛，帮助专业与普通投资者提升实战水平并获得系统化成长支持。各参与机构将赛事视为推动品牌建设、业务协同、生态共建的机会，强调与母公司、行业资源的深度协同、投教普及与风险揭示等使命，将此作为提升客户服务、增强黏性与资本市场教育的重要平台。大赛不仅是技能比拼，更是打通证券、基金、期货等资源、完善投教和人才体系、推动行业高质量发展的重要载体，具备权威公信力、普惠性赛制和广泛传播优势，预计将促成行业合力与生态共赢。未来，参赛机构期望通过大赛提升品牌影响力、拓展客群、促进跨机构协同与资源沉淀，推动行业在规范化、健康化的方向持续发展。
🏷️ #金牛至赢 #期货大赛 #跨界协同 #投教升级 #行业生态
🔗 原文链接
📰 首届“金牛至赢”期货大赛即将开赛：汇聚行业力量 共筑高质量发展新生态
首届“金牛至赢”期货大赛由中国证券报主办、至易赢协办，将自5月持续至10月底，吸引国海良时期货、银河期货、华泰期货等多家机构以钻石及其他级别指定交易商身份参与筹备与服务。赛事采用“模拟+实盘”双赛制，辅以投教与全方位服务，降低参与门槛，帮助专业与普通投资者提升实战水平并获得系统化成长支持。各参与机构将赛事视为推动品牌建设、业务协同、生态共建的机会，强调与母公司、行业资源的深度协同、投教普及与风险揭示等使命，将此作为提升客户服务、增强黏性与资本市场教育的重要平台。大赛不仅是技能比拼，更是打通证券、基金、期货等资源、完善投教和人才体系、推动行业高质量发展的重要载体，具备权威公信力、普惠性赛制和广泛传播优势，预计将促成行业合力与生态共赢。未来，参赛机构期望通过大赛提升品牌影响力、拓展客群、促进跨机构协同与资源沉淀，推动行业在规范化、健康化的方向持续发展。
🏷️ #金牛至赢 #期货大赛 #跨界协同 #投教升级 #行业生态
🔗 原文链接
📰 中证协再出投保举措 行业标准化建设提速_中国经济网——国家经济门户
本次征求意见聚焦两项券商投资者保护团体标准的制定与推广，分别为《证券公司投资者适当性管理规范》和《证券公司投资者纠纷调解规范》。通过统一标准、梳理现行法规与行业最佳实践，明确投资者适当性管理的五大核心原则、分类、组织架构、流程及改进方向；以及确立纠纷调解的统一准入、处置规则、全流程工作程序及多维监督机制，目标在于解决行业普遍存在的调解不规范、治理不闭环等痛点，提升纠纷化解能力与合规水平。 同时，证券业协会发布《证券公司投资者服务与保护报告（2026）》，总结2025年的制度建设与成效，覆盖投资者教育、金融科技应用、数字化服务、诉求救济渠道等方面，呈现行业在“金融为民”理念下的系统性、协同性提升。未来将以更高标准持续推动投资者服务与保护，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #投资者保护 #适当性管理 #纠纷调解 #金融科技 #风险教育
🔗 原文链接
📰 中证协再出投保举措 行业标准化建设提速_中国经济网——国家经济门户
本次征求意见聚焦两项券商投资者保护团体标准的制定与推广，分别为《证券公司投资者适当性管理规范》和《证券公司投资者纠纷调解规范》。通过统一标准、梳理现行法规与行业最佳实践，明确投资者适当性管理的五大核心原则、分类、组织架构、流程及改进方向；以及确立纠纷调解的统一准入、处置规则、全流程工作程序及多维监督机制，目标在于解决行业普遍存在的调解不规范、治理不闭环等痛点，提升纠纷化解能力与合规水平。 同时，证券业协会发布《证券公司投资者服务与保护报告（2026）》，总结2025年的制度建设与成效，覆盖投资者教育、金融科技应用、数字化服务、诉求救济渠道等方面，呈现行业在“金融为民”理念下的系统性、协同性提升。未来将以更高标准持续推动投资者服务与保护，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #投资者保护 #适当性管理 #纠纷调解 #金融科技 #风险教育
🔗 原文链接
📰 515投资者保护宣传日｜九方智投开展投保、投教活动
九方智投通过多渠道持续推进投资者教育与保护工作，围绕个人投资者的核心痛点，开展投保、投教等系列活动，致力于让投资理财更简单、专业、幸福。公司坚持以投资者教育为核心，积累丰富的投研能力，2025年产出大量研究报告和课程，部分课程入选中证协“行业共建课程”，并在2026年第一季度提升研究与服务的协同，通过调研与行业交流扩大影响力。作为第一财经2026巴菲特股东大会投教合作伙伴，九方智投以5场直播等形式，带来大师投资逻辑解读，提升投资者对价值投资的理解。企业文化将投资者保护嵌入日常经营，持续提升投顾与投教专业性，并通过行业学习提升岗位能力，发出以合规为本、以专业为帆的倡议，强调以投资者需求为原点、以合规为底线、以技术安全护航信任。未来将把投资者保护贯穿决策、学习与宣言，持续推动资本市场长期健康发展。
🏷️ #投资者保护 #投教 #投资研究 #价值投资 #合规
🔗 原文链接
📰 515投资者保护宣传日｜九方智投开展投保、投教活动
九方智投通过多渠道持续推进投资者教育与保护工作，围绕个人投资者的核心痛点，开展投保、投教等系列活动，致力于让投资理财更简单、专业、幸福。公司坚持以投资者教育为核心，积累丰富的投研能力，2025年产出大量研究报告和课程，部分课程入选中证协“行业共建课程”，并在2026年第一季度提升研究与服务的协同，通过调研与行业交流扩大影响力。作为第一财经2026巴菲特股东大会投教合作伙伴，九方智投以5场直播等形式，带来大师投资逻辑解读，提升投资者对价值投资的理解。企业文化将投资者保护嵌入日常经营，持续提升投顾与投教专业性，并通过行业学习提升岗位能力，发出以合规为本、以专业为帆的倡议，强调以投资者需求为原点、以合规为底线、以技术安全护航信任。未来将把投资者保护贯穿决策、学习与宣言，持续推动资本市场长期健康发展。
🏷️ #投资者保护 #投教 #投资研究 #价值投资 #合规
🔗 原文链接
📰 践行金融为民使命，以投教赋能投资者保护 - 21经济网
本篇文章阐述了在第八个“5·15全国投资者保护宣传日”背景下，强化投资者教育和保护的重要性。文章强调公募基金行业应将高质量投资者教育放在突出位置，作为落实“金融为民”理念和服务金融强国战略的重要抓手，并通过防范非法集资工作组推动行业协同治理，形成“握指成拳”的防非合力。通过“群防群治、早防早治”的思路，建立扎根基层、常态长效的防非生态，推动防非宣传深入校园、社区、乡村等场景，提升公众风险防范意识。广发基金作为示范单位，牵头与公安、高校联合开展校园防非宣传，推动“要我防—我要防—帮人防”意识的提升，并通过“六进”活动打通防非宣传的最后一公里。与此同时，基金公司以投资者为本，将投教体系融入服务全流程，通过新媒体矩阵覆盖超270万投资者，提供多层次内容和活动，倡导理性、长期、价值投资，夯实行业和市场的高质量发展基础。投资者保护与教育是一项长期工程，需持续推进，广发基金将以实际行动践行金融为民使命，并期待与行业同仁携手共进。
🏷️ #投资者保护 #投教 #防非 #基金教育 #金融为民
🔗 原文链接
📰 践行金融为民使命，以投教赋能投资者保护 - 21经济网
本篇文章阐述了在第八个“5·15全国投资者保护宣传日”背景下，强化投资者教育和保护的重要性。文章强调公募基金行业应将高质量投资者教育放在突出位置，作为落实“金融为民”理念和服务金融强国战略的重要抓手，并通过防范非法集资工作组推动行业协同治理，形成“握指成拳”的防非合力。通过“群防群治、早防早治”的思路，建立扎根基层、常态长效的防非生态，推动防非宣传深入校园、社区、乡村等场景，提升公众风险防范意识。广发基金作为示范单位，牵头与公安、高校联合开展校园防非宣传，推动“要我防—我要防—帮人防”意识的提升，并通过“六进”活动打通防非宣传的最后一公里。与此同时，基金公司以投资者为本，将投教体系融入服务全流程，通过新媒体矩阵覆盖超270万投资者，提供多层次内容和活动，倡导理性、长期、价值投资，夯实行业和市场的高质量发展基础。投资者保护与教育是一项长期工程，需持续推进，广发基金将以实际行动践行金融为民使命，并期待与行业同仁携手共进。
🏷️ #投资者保护 #投教 #防非 #基金教育 #金融为民
🔗 原文链接
📰 第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛收官
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛于5月8日正式收官，赛事在广东证券期货业协会指导下，由广发证券联合多所重点高校共同举办，延续首届“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式，并通过广发元始股App搭建沉浸式参赛场景与系统化投教服务。赛事吸引1564所高校逾1.5万名学生报名，组委会与投资者教育基地、分支机构共同组建讲师团队，开展“投资者教育进百校”系列线下宣讲，覆盖华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，围绕赛事规则、备赛、行业趋势、理性投资与职业规划等内容，反响积极。在不同专场，讲师们解读行业前景、职业发展路径与备赛要点，校内多所高校同步举办“赛中赛”，并通过校内官方渠道广泛宣传，形成广泛参与的氛围。参与学校普遍认为赛事把理论与实践结合，提升专业能力、投资分析和风险识别能力，学生对沉浸式、便捷化的参赛体验给予肯定。广发证券表示将持续创新校园投教形式，完善赛事体系，助力青年成为高素质金融人才，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #财商 #校园投教 #职业规划 #投资教育 #资本市场
🔗 原文链接
📰 第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛收官
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛于5月8日正式收官，赛事在广东证券期货业协会指导下，由广发证券联合多所重点高校共同举办，延续首届“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式，并通过广发元始股App搭建沉浸式参赛场景与系统化投教服务。赛事吸引1564所高校逾1.5万名学生报名，组委会与投资者教育基地、分支机构共同组建讲师团队，开展“投资者教育进百校”系列线下宣讲，覆盖华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，围绕赛事规则、备赛、行业趋势、理性投资与职业规划等内容，反响积极。在不同专场，讲师们解读行业前景、职业发展路径与备赛要点，校内多所高校同步举办“赛中赛”，并通过校内官方渠道广泛宣传，形成广泛参与的氛围。参与学校普遍认为赛事把理论与实践结合，提升专业能力、投资分析和风险识别能力，学生对沉浸式、便捷化的参赛体验给予肯定。广发证券表示将持续创新校园投教形式，完善赛事体系，助力青年成为高素质金融人才，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #财商 #校园投教 #职业规划 #投资教育 #资本市场
🔗 原文链接
