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📰 九方智投荣获第一财经“最具影响力投资咨询机构奖”！

2025第一财经金融价值年会于11月21日在上海举行，主题为"突破·韧性·跃迁"。年会汇聚了众多金融领域的专家学者，围绕人民币国际化和中国经济新趋势等议题展开深入讨论。九方智投凭借在AI投顾领域的创新，荣获"最具影响力投资咨询机构奖"，标志着其在行业中的重要地位。

九方智投深耕证券投顾市场近三十年，致力于解决中小投资者面临的信息差、认知差和知识差等结构性问题。通过研发智能投顾产品和系统，九方智投将复杂的金融信息转化为易于理解的内容，推动了整个证券投顾行业的转型与升级。

在AI和大数据的赋能下，九方智投实现了全业务链路的智慧化改造，提升了服务效率和用户体验。未来，九方智投将继续致力于投资者教育和咨询服务，推动金融科技的发展，构建更健康的资本市场，成为客户的终身投资伴侣。

🏷️ #金融价值年会 #九方智投 #AI投顾 #投资者教育 #行业转型

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📰 广州发布“AI投顾十条”，提速建设“投顾第一城”

2025年11月26日，广州市委金融办发布了《广州市大力推动AI投顾发展的若干措施》，旨在破解AI投顾规模化发展的瓶颈。广州作为全国首个出台投顾业态地方政策的城市，通过“1+4+N”工作思路，构建了完整的投顾生态，推动金融业的快速发展。政策聚焦数据流通、技术基础设施和复合型人才的培养，力求在这些领域取得突破。

“AI投顾十条”具体措施包括争取监管支持、建立信息共享机制、推动数据供给等，强调数据要素流通和技术投入的重要性。政策还鼓励金融机构与高校合作，培养“金融+人工智能”的复合型人才，以应对行业面临的技术和人才成本高的问题。同时，调研显示，客户对专业投资顾问的需求依然强烈，强调了人与人之间专业交流的核心价值。

此外，《中国买方投顾蓝皮书2025》指出，买方投顾将迎来发展拐点，未来将与其他业务深度融合，推动传统业务转型。标准化服务和人机协同将成为新趋势，金融科技将驱动投顾业务的发展，个人养老金制度的推进也为买方投顾提供了新的应用场景，展现出广阔的市场前景。

🏷️ #AI投顾 #金融政策 #数据流通 #人才培养 #买方投顾

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📰 广州发布“AI投顾十条”！助力建设“投顾第一城”

2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议于11月26日举行，会上发布了《广州市大力推动AI投顾发展的若干措施》，简称“AI投顾十条”。该措施旨在通过金融科技推动资本市场的投资改革及财富管理行业向买方转型，力求将广州建设成为具有全国影响力的“投顾第一城”。

“AI投顾十条”包括建立适应AI投顾的监管机制，推动信息共享，促进数据供给，以及鼓励市场化基金支持“人工智能+投顾”产业。同时，重视AI投顾行业标准体系建设，培养复合型人才，并推动国内外机构合作，营造良好的发展环境。

此外，措施还强调了风险防控，要求金融机构落实主体责任，强化对AI投顾业务的监管。通过这些举措，广州希望在大湾区内建立起一个安全、高效的AI投顾算力枢纽，推动行业的可持续发展。

🏷️ #广州 #AI投顾 #金融科技 #数据共享 #风险防控

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📰 恒生电子刘曙峰：金融大模型原生应用成熟还需三至五年_腾讯新闻

在全球财富管理论坛上，恒生电子联合创始人刘曙峰指出，尽管券商推出的线上AI投顾功能在技术上已无问题，但仍需不断优化用户体验，且从合规角度来看，这些功能只能作为助手使用，不能直接荐股。他强调，金融科技正处于数字化革命的浪潮中，进入了“3.0时代”，AI开始取代部分人类脑力工作，推动数字化进程。

刘曙峰提到，金融科技平台建设的一体化趋势愈加明显，各类金融机构正在整合交易、数据和技术工具，提供一站式服务。同时，全面“云”化和数据化的特征也日益显著，数据的处理能力成为金融机构竞争的关键。他表示，目前大语言模型在全球金融领域的应用仍处于初期阶段，尤其在中国，应用比例更低。

他认为，不同规模的金融机构在大模型应用上拥有平等机会，原生应用的表现将在未来几个月显现，面临客户接受度和金融合规性等挑战。刘曙峰预计，原生应用的成熟需要三至五年时间，一旦成熟，将具备改变行业格局的能力。

🏷️ #金融科技 #AI投顾 #数字化 #大语言模型 #用户体验

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📰 拥抱AI大时代 第二届21世纪金牌投顾案例征集正式启动 - 21经济网

“第二届21世纪金牌投顾”案例征集活动正式启动，旨在推动财富管理行业向高质量发展转型。此次活动延续了首届的主题，增加了“AI投顾”类别，强调通过媒体、智库和数据的结合，深入分析投顾业务的发展模式与趋势。活动将评选“基金投顾优秀案例”，并通过综合评定确保结果的客观公正，参评对象包括业务架构、团队建设等多维度。

近年来，资本市场的变化促使买方投顾行业迎来了新机遇。政策的支持以及市场的变革为更多机构进入投顾领域创造了条件，推动了投顾品牌建设的加速。本届活动也将注重投顾机构的专业化和可持续投资能力，确保投资者获得合理收益，以建立信任并促进行业的发展。

本次活动还将通过南方财经全媒体集团的全媒体矩阵，提升传播效果与用户参与度。活动包括专题论坛、闭门研讨会等形式，邀请专家与行业领袖共同探讨投顾业务的未来趋势。通过严谨的评价体系与权威评审，“21世纪金牌投顾”项目力求成为行业的公正标尺，推动投顾行业的高质量发展。

🏷️ #金牌投顾 #AI投顾 #财富管理 #行业发展 #案例征集

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📰 财跃星辰携四大成果亮相外滩大会，以AI创新重塑金融科技新图景

在“2025 Inclusion·外滩大会”上，财跃星辰展示了其在金融科技领域的四大AI成果，标志着金融服务智能化与普惠化的重大进展。其中，AI小财神Pro凭借其卓越的金融研究能力和独特的长期记忆功能，迅速吸引了观众的关注，并在多个评测中获得了国内第一的优异成绩。

此外，财跃星辰与国泰君安联合推出的君弘灵犀大模型，成为行业内首个千亿级参数的多模态大模型，能够处理文本、图像和语音等多种数据，极大提升了金融服务的精准度和效率。同时，财跃星辰还与上海银行合作推出了沪语语音大模型，成功实现了方言识别与合成，提升了本地中老年群体的金融服务体验。

最后，财跃星辰与国金证券共同推出的国金AI投顾，通过移动端应用和大数据技术，降低了投资门槛，使更多中小投资者能够享受个性化的投顾服务。这些创新成果不仅体现了技术的前沿性，也展现了金融科技与产业实践的深度结合，助力上海建设全球金融科技中心。

🏷️ #金融科技 #人工智能 #普惠金融 #AI投顾 #智能服务

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📰 国金证券：2025国金造富节盛大开幕，用AI投顾升级财富管理体验

自2017年首届券商818理财节以来，已走过八年，金融行业不断发展，居民财富管理需求日益升级。2025国金造富节以“AI财富升级计划”为主题，推出“国金MBTI”投资风格测评，帮助投资者更好地理解自身的投资风格，并为其决策提供参考。此外，国金证券的AI投顾基于大数据和机器学习，为投资者提供高效的选股、持股优化建议，提升投资决策的科学性及效率。

在此次活动中，AI成为重要核心，智能投顾逐渐从辅助角色转变为财富管理的核心力量。国金AI投顾通过生动的服务场景，如AI选好股等，结合投资者的偏好与市场动态，实时生成投资信号，帮助投资者抓住机会。同时，国金证券还针对投资者教育投入大量精力，提供专业的市场分析与最新资讯，助力投资者把握资产配置的机会。

国金证券在818理财节中还推出价值2198元的专属企微服务礼包，涵盖多种决策工具与专业咨询服务。公司表示将继续探索金融科技的应用，推动智能化服务的全链条覆盖，从投资决策延伸到财富规划，助力投资者实现财富增值。

🏷️ #国金证券 #AI投顾 #财富管理 #投资风格 #金融科技

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