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📰 财富管理老将徐海宁创业首亮相，合作四方共创买方投顾菁英训练营

徐海宁在创办秩汇科技后，以“四方共同主办”的买方投顾菁英训练营为实践落地，聚焦投顾队伍能力建设与专业服务提质增效。首期训练营在上海启动，向全国开放不设门槛，旨在为财富管理“最后一公里”的专业服务力量赋能，并计划第二期落地山东，扩大覆盖范围。论坛上她强调财富管理正处转型攻坚期，过去关注规模与速度的逻辑已转向专业、责任、信任和长期价值；买方投顾成为转型核心抓手，需体系化重构与持续的人才培养。她提出“尽早转、尽早培育”的行业共识，将训练营打造为可复制、可推广的行业共享课堂，未来还将走进京津冀、粤港澳大湾区等地区，逐步解决基层投顾学习机会不足的问题。通过专业化培训和沉浸式实战，徐海宁希望让投资者获得更温暖、专业的服务，推动居民储蓄向长期权益资产转化，提升财富管理的含新量，协同资本市场与实体经济发展。

🏷️ #买方投顾 #财富管理 #人才培养 #培训营 #专业服务

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📰 当好金融信息传播把关人_中国经济网——国家经济门户

微信视频创作安全中心发布的《视频号金融行业公约》于4月1日正式生效，标志着平台对金融内容治理进入新阶段。自媒体时代，人人可谈投资，责任却难以界定，平台需要从单纯分发转变为有效把关者，建立自律与行业共治的框架。公约要求从业者持牌经营、内容合规、风险提示到位，使不良信息得到过滤，同时为专业财经创作者创造良好环境，推动优质投教内容获得更高的可见度。治理难点在于现有审核人员多非金融专业，对复杂产品与合规边界的判断存在困难，若一刀切则有价值的投教内容被误伤，若审核过松则违规内容易卷土重来。核心矛盾在于流量逻辑与专业逻辑的冲突，算法偏好情绪化与极端观点，专业分析则偏向严谨与理性。需要通过系统性调整算法推荐、流量扶持与创作者认证等机制，确保专业内容的可见度与用户财产安全，避免以增量风险换取短期热度。这一治理思路对提升内容生态健康与保护用户利益具有重要意义。

🏷️ #金融治理 #公约落地 #平台自律 #专业投教 #算法调整

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📰 告别粗放增长！证券投顾行业迎来“合规+专业”新时代

在金融强国战略与“十五五”开局背景下，中国资本市场正向高质量发展迈进，投顾行业作为连接资本市场与投资者的重要桥梁，其规范化、专业化转型成为关键。监管持续加强行业规范，提升准入门槛，推动信息披露、适当性管理与专业能力建设，形成以合规为底线、以专业和科技为双引擎的全面变革。头部机构通过合规、高质量投教与智能投研等手段，构建多层次的风险防控体系与服务体系，提升市场资源配置效率，促进长期投资与理性交易，降低短线投机行为，增强市场稳健性与国际吸引力。此外，行业共建、科技赋能与市场协同正在促成新的行业生态：监管、机构、市场三方协同推进，形成“合规为基、专业为核、科技赋能、多方协同”的发展格局。投顾行业的规范化转型不仅有助于吸引长期资金，还将提升全民金融素养、促进实体经济与资本市场的深度融合，最终实现资本市场的稳定与高质量发展。

🏷️ #投顾规范 #合规底线 #专业能力 #科技赋能 #长期投资

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📰 行业规范化加速推进，优质外汇交易平台需具备这些核心能力

近年来，全球外汇市场持续发展，投资者对交易平台在安全性、专业性与服务质量方面提出更高要求。本文以 FXTM 富拓为例，论述优质平台的核心能力：严格监管与透明合规是基础，资金安全通过客户资金与自有资金分离、国际银行托管及赔偿基金等制度保障实现，提升投资者信任。产品多元化覆盖外汇、贵金属、全球股票、指数及大宗商品等，单一账户即可跨品类交易，辅以有竞争力的点差、灵活杠杆与丰富的市场分析、教育资源，提升资产配置灵活性与交易体验。稳定的交易系统确保订单高效执行，专业的客户服务实现从开户到售后的一体化服务闭环。随着行业成熟，投资者将更加看重长期稳定与合规能力，未来强监管、资金保障和完善服务体系的平台将具备更大竞争力，FXTM 富拓也将持续以合规为根基、以服务为支撑，推动行业向更高质量发展。

🏷️ #合规 #资金安全 #多元资产 #高效执行 #专业服务

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📰 富友支付获评浦东示范合作伙伴，金融科技赋能产业升级

富友支付在浦东获得浦东新区人民政府授予的“专业服务业示范合作伙伴”认证，官方认可其在区域专业服务业高质量发展中的金融科技硬实力与深耕实践。作为本土持牌支付与金融科技机构，富友支付的发展与浦东打造“全球专业服务商”的品牌定位保持同频共振，成为区域金融科技服务生态的重要力量。随着浦东新区专业服务业提升行动方案落地，金融科技服务成为区域重点，而富友支付以“支付+科技+合规运营”的三位一体能力，参与浦东专业服务业生态建设。公司深耕数字支付、跨境金融服务、合规经营等领域，搭建覆盖互联网支付、银行卡收单、跨境支付、基金支付、商户SaaS等多场景的服务矩阵，帮助各行业实现安全高效的数字化基建，契合区域产业发展需求。其金融科技事业部聚焦持牌金融机构服务，面向银行、信用卡中心、基金公司、证券公司、保险公司等主体，凭借清算机构与银行资源，为机构客户提供性价比高、稳定的资金收付通道及增值服务，已服务超百家持牌金融商户，并为每位机构客户配备专属经理与运营团队，保障及时服务。未来，富友支付将以合规为基石、以创新为动力，持续迭代升级产品与服务，提升合作商户的专业化水平，使金融科技服务进一步赋能浦东专业服务业生态，推动金融科技与产业深度融合，实现自我在金融科技领域的持续突破与“科技支付—富民兴商”的初心实践。

🏷️ #金融科技 #浦东 #专业服务 #支付科技 #生态融合

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📰 用益信托网

信托理财顾问曾经以“刚兑”信任和高额提成为标志，享受高底薪高提成的黄金时代。但监管收紧和行业转型让非标产品全面下滑，标品信托成为新方向，理财顾问面临收入断崖式下跌和职业定位困惑。收入大幅缩水，生活成本难以维系，职业自信心受挫，转型中的“错位感”尤为突出。核心能力从讲故事、资源拼接，转向需要投研能力、资产配置和市场分析，很多从业年限长的顾问缺乏系统的专业知识，面对净值波动难以给出有效解释，客户群体也从追求稳定的保本转向更看重收益成长与长期服务。这一转型过程，部分信托公司以降薪、降本增效等方式将成本转嫁给基层，导致职业生涯前景不确定。但也有积极信号，部分从业者通过自我提升、拓展服务场景、转向相关领域等方式寻求新出路，行业也在逐步提升标品的投研能力、扩大家庭服务信托等新兴领域。总体而言，信托行业的转型是长期、必然的阵痛，但也孕育着高质量发展的新机遇。

🏷️ #信托转型 #理财顾问 #非标 vs 标品 #收入下降 #专业能力

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📰 预见金马｜国联民生证券葛小波：以专业守护价值，以创新驱动成长

国联民生证券在2025年实现了资本市场的重要里程碑，成为央企背景与市场化机制协同的成功案例，展示出活力与韧性。文章回顾过去一年，A股总市值首次突破100万亿元，企业在并购整合中实现加速度，资本实力与经营业绩同升，凸显了“专业守护价值、创新驱动成长”的战略信念。展望2026年，恰逢马年与“十五五”开局，证券行业肩负金融强国任务，应以稳健为基、以创新为翼，为企业、零售以及金融机构客户提供全生命周期综合金融服务，帮助产业升级、财富稳健增值，并通过定制化解决方案提升总体回报。新春寄语中，祝愿投资者与券商中国用户事业如骏马奔腾、投资马到成功，生活充满龙马精神，与同行携手共创美好明天。

🏷️ #马年 #专业守护价值 #创新驱动成长 #金融强国 #协同发展

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📰 中证协召开新一届证券经纪业务专业委员会主任委员会议及全体会议

中证协于2025年12月31日召开证券经纪业务专业委员会主任委员会议及全体会议，与会委员认为“十五五”时期是证券经纪业务转型升级的关键期。面对客户需求的多元化和数字化转型的加速，经纪业务需坚守服务实体经济的本源，提升专业服务能力，以更全面的金融服务满足投资者的需求。

委员会将在证券监管部门的统一部署下，落实监管要求，凝聚行业共识，推动证券经纪业务的高质量发展。下一步，委员会将围绕证监会和协会的工作部署，深入贯彻党的二十届四中全会精神，提升政治站位，完善自律规则，聚焦专业能力和合规管理，推动经纪业务的转型。

通过加强科技赋能等关键领域的建设，委员会致力于为建设“安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场贡献力量，确保“十五五”时期行业的高质量发展。此举将为证券经纪业务的未来发展奠定坚实基础。

🏷️ #证券经纪 #转型升级 #专业服务 #高质量发展 #数字化转型

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📰 广东江门市政协：以金融“活水”浇灌“专精特新”沃土-人民政协网

金融、科技与产业是现代经济发展的三大支柱，如何实现三者的高效联动是当前的重要课题。近期，江门市政府与市政协联合举办了座谈会，聚焦“金融赋能‘专精特新’中小企业”的主题，企业家们围绕政策支持、投融资等方面积极建言。调研报告显示，融资成本高和贷款审批复杂是企业普遍面临的问题，因此建议创新信贷产品、拓展直接融资市场以及深化投融资改革。

座谈会上，汉宇集团和润宇传感器等企业代表分享了融资与资源对接的重要性，强调政府应搭建对接平台，促进本土企业与资源型投资者的合作。江门市格雷亚特流体密封技术有限公司的总经理指出，专精特新企业需要更多的行业资源支持，建议金融机构搭建精准对接平台，助力企业融入更大的产业生态。

与会的银行负责人表示将优化融资服务，积极对接企业需求。此次座谈会不仅是思想的碰撞，更是发展共识的凝聚，政府代表积极回应企业建议，确保调研成果落地。随着各项协商成果的实施，金融将为江门的专精特新企业注入新的发展动力。

🏷️ #金融 #科技 #产业 #专精特新 #投融资

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📰 慈善组织“钱生钱指南”发布！低利率时代，千亿慈善资产面临保值压力，专业增值正当其时

《慈善组织投资专项调研报告》由招商证券ESG公益金融实验室等机构发布，系统描绘了中国大陆慈善组织的资产管理现状。报告指出，随着慈善事业的发展，捐赠收入不断增加，但资产管理能力不足和投资收益偏低的问题依然突出。新《慈善法》的实施为慈善投资提供了规范，同时也提出了更高的专业化要求。

报告强调，中国慈善组织正处于从“保守闲置”向“专业增值”的转型关键期，政策支持和技术革新将推动慈善金融生态的完善。慈善组织需与专业资产管理机构合作，运用多元化金融工具，推动行业向可持续的“造血式”生态升级。同时，报告提炼出六大核心趋势，强调定制服务、区域合作和风险管理的重要性。

招商证券通过发布该报告，展示了其在公益金融领域的努力，未来将继续深化与公益机构的合作，助力慈善行业的可持续发展。此次报告的发布标志着招商证券在推动金融向善方面的重要一步，旨在连接投资者与公益事业，促进行业的整体进步。

🏷️ #慈善组织 #资产管理 #投资收益 #专业化 #可持续发展

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📰 加快建设金融强国 金融传播专业委员会在京成立_中国经济网——国家经济门户

2025年12月19日上午，中国新闻文化促进会在北京举行了金融传播专题研讨会，并成立了金融传播专业委员会。该委员会旨在深入探索金融传播领域，服务于金融强国建设和经济高质量发展。会议强调金融传播的重要性，提出要坚持“守正、专业、成效、形象”的四个原则，以推动金融传播的创新实践。

张首映会长指出，金融传播是金融高质量发展的支撑，需锚定国家金融战略，提升信息传递的精准度。尉立东主任表示，委员会将建立常态化金融传播专家智库，推动金融传播研究，整合资源，推广金融支持实体经济的典型案例。同时，金融传播专业委员会副主任陈晓婷强调，面对全媒体融合的挑战，需建立行业规范，创新传播方式，推动多方良性互动。

与会代表围绕金融传播展开深入讨论，提出了在舆论引导、信心构建、信用赋能等方面的务实建议。会议强调要建立“专业智库+媒体矩阵”的联动机制，净化金融舆论生态，强化市场信心，并针对投资者教育、声誉风险管理等领域提出具体发展建议，以推动金融传播的全面发展。

🏷️ #金融传播 #经济发展 #舆论引导 #专业委员会 #创新实践

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📰 2025年第 一届上海市金融行业职工技能邀请赛暨天弘基金杯·第二十一届上海十 佳理财之星颁奖典礼

2025年12月12日，上海举办了金融行业职工技能邀请赛及理财之星颁奖典礼。活动自6月启动，涵盖了资格赛、投资收益挑战赛及理财规划方案赛，最终评选出上海十佳理财之星和十佳团队。活动围绕“智应变局，共赢未来”主题，展现了理财师在应对市场波动和客户难题中的智慧与担当，成为推动财富管理市场发展的重要平台。

赛事不仅体现了上海金融业的开放与人才交流，还有助于提高从业人员的综合能力。活动中，选手展示了高超的专业技能，增强了跨境金融和财富管理的意识。主办方代表强调了赛事对培养人才和提升行业能力的重要性，期待通过持续的平台搭建推动行业创新和发展。

天弘基金分享了他们在评选中的经验，强调需利用人工智能提升理财服务质量。演讲者们讨论了理财市场的挑战，指出需在收益与风险之间找到平衡，以便为客户提供更优质的服务并提升他们的满意度。各获奖者代表也分享了参与的收获，表明此活动为他们提供了展示才华的机会，助力未来发展。

🏷️ #金融赛事 #理财之星 #专业能力 #人工智能 #财富管理

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📰 深度调查：年底投行打响“抢人战”！

近年来，投行人员频繁流动，促使券商加大招聘力度，尤其是在投行领域，国联民生证券、兴业证券等多家券商纷纷发布招聘公告。招聘岗位覆盖承揽、承做、项目管理等多个核心环节，涉及股权、债权、并购等不同领域。虽然各家券商在录取标准上存在分化，但都强调候选人的专业资质与项目经验。此外，高抗压能力和团队协作能力也是许多券商关注的隐性要求。

年底，券商投行招聘节奏加快，既是因为传统的职业流动节点，也因战略上的主动考虑。部分投行在行业复苏背景下发生人才流动，券商趁机以较优成本吸纳资深人才，锁定应届生，补充人才梯队。尤其是外资投行的招聘动态，显示出市场对投行人才的需求仍较为强劲，同时，年终奖也预计会有所增长。

投行人员的流动表现出明显的“去与留”态势。部分从业者因职业路径的改变选择离开，也有不少人选择坚守投行赛道，认为行业周期波动是暂时的。这一波招聘热潮，反映出券商对于未来业务布局的前瞻性考虑，同时也为行业吸引更多优秀人才，提升市场竞争力。

🏷️ #投行招聘 #人才流动 #券商竞争 #行业复苏 #专业资质

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📰 “金牛至赢”期货交易大赛众声汇 | 财达期货副总经理崔哲：“金牛至赢”期货大赛将呈现三大特色

首届“金牛至赢”全国期货交易大赛将于2026年1月正式开赛，实盘与模拟大赛同步进行。该赛事由中国证券报主办，依托其在金融行业的专业积淀和影响力，旨在推动期货市场的专业化发展。大赛将通过规范的赛事运作和资源整合，确保比赛的专业性和公平性，同时为参与者提供实战演练的机会，提升其综合能力与交易水平。

崔哲表示，期货大赛不仅是交易技术的竞技场，更是普及理性投资理念和培育专业人才的实践课堂。随着期货市场服务实体经济的功能深化，对市场参与者的风险管理和投资能力提出了更高要求。高质量的期货大赛将为投资者提供宝贵的实战机会，帮助他们在真实市场环境中完善策略和强化风控。

大赛期待成为专业人才的孵化平台，鼓励产业企业参与，展现期货工具在风险管理中的实际价值。通过行业协同效应，赛事将为不同类型机构提供交流合作的平台，促进期现深度融合。中证报将持续发布大赛的官方信息，助力赛事成为期货领域具有广泛影响力的标杆赛事。

🏷️ #期货大赛 #金牛至赢 #专业人才 #风险管理 #市场发展

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📰 九方智投“决策大师”亮相，以专业赋能投资者成长

第十四届沪上金融家颁奖仪式在上海北外滩圆满落幕，吸引了众多海内外金融领域专家及重要人物参与。此次盛会聚焦金融服务实体经济的创新，旨在推动行业高质量发展。九方智投控股连续五年受邀出席并展现其在投资者服务领域的创新实力，特别是新品“决策大师”股市决策系统的亮相，受到广泛关注。

面对A股市场波动频繁的现状，普通投资者的专业服务需求急剧上升，但普遍面临投资困难。九方智投推出的“决策大师”以“金融科技赋能+专业投顾服务”为特点，提供全流程的投资决策支持，针对不同的投资者需求，提升投资决策科学性，帮助投资者有效应对市场波动。

“决策大师”具备题材掘金、价值投资和量化智投三大核心功能，细致解决各类投资难题。九方智投通过融合创新金融科技工具和专业服务，致力于构建完善的投资者成长生态，推动金融服务实体经济的落地， 为资本市场发展注入新的活力与动力。

🏷️ #金融家 #九方智投 #投资决策 #市场波动 #专业服务

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📰 投资需要培养数字敏感性|猫猫看市

人类在数百万年的演化中培养了强大的空间和物体感知能力，但对数字的直观感知却相对薄弱。这种现象在金融决策中尤为明显，投资者可能会对巨额资产的安全性感知不足，而忽略潜在的风险。例如，金融行业的不透明性会让投资者对大规模资金感到安心，却对小规模资金的高风险缺乏足够警觉。这种缺乏直觉的风险感知可能导致投资者在面对重大财务决策时，无法准确识别潜在威胁。

此外，投资对生活的影响常常被人们低估。尽管累积的资本超越了以往任何时候，但日常生活中的工作压力常常更引人关注。当工作业绩未达标时，焦虑感会直接体现，而投资账户的波动则显得遥远。投资虽然可以创造更多财富，却未必会在日常生活中引发相应的紧迫感。因此，投资者应重视对数字的理解与敏感性，以提高决策的有效性。

最后，专业投资者与普通投资者的差异在于对数字的训练。专业投资者依赖逻辑和数据进行决策，而普通投资者往往依赖本能和情感。通过不断训练和培养数据敏感性，能帮助投资者在数字主导的市场中更好地生存与发展。因此，培养“用数据说话”的习惯是至关重要的，这将成为区分专业与普通投资者的重要标志。

🏷️ #人类演化 #数字感知 #风险意识 #投资决策 #专业投资者

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📰 宁德市举办涉保理赔司法鉴定培训 筑牢行业规范与专业根基

为规范保险理赔的司法鉴定工作，提升从业人员的业务能力，宁德市保险行业协会与宁德市司法鉴定协会于9月12日联合举办了培训活动。此次培训在宁德金融监管分局和宁德市司法局的指导下进行，旨在为保险与司法鉴定行业搭建学习交流的桥梁，帮助解决行业实务难题。

培训内容涵盖行业关键岗位，参与者包括各保险公司负责理赔的管理人员及司法鉴定机构的法医与助理。培训分为三大核心模块，分别是法医项目资质解读、法医临床检验要点及保险投诉相关内容，旨在提升从业人员的专业素养和应对能力。

此次培训特别邀请了行业权威专家李军授课，他结合实际案例为参训人员提供了深度与实用性的指导。此次活动将进一步强化行业从业人员的规范意识，提升司法鉴定工作的专业性与公信力，为维护保险消费者权益和区域金融市场稳定奠定基础。

🏷️ #保险 #理赔 #司法鉴定 #培训 #专业性

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📰 知行社携手银河资管，共筑金融合作新高地_中国镇江金山网 国家一类新闻网站

在金融行业快速发展的背景下，知行社与银河资产管理有限公司的战略合作如同一颗重磅炸弹，激起了行业内外的广泛关注。此次合作为国内企业开辟了新的发展通道，银河资管将为知行社学员授予机构交易资质，使他们能够更有效地进入资本市场，优化减持计划，降低市场波动风险。

通过银河资管的支持，知行社学员能够为上市公司量身定制减持方案，确保每个环节的专业性与高效性。这不仅帮助上市公司顺利完成减持，还能实现资本的优化配置，为企业发展注入新的资金动力。同时，双方还将共同推进市值管理协议，提升企业在资本市场的表现。

知行社与银河资管的合作，汇聚了多领域的专家团队，能够为企业提供个性化的市值管理方案，增强投资者信任。通过优化股权结构、提高公司治理水平等措施，帮助企业在二级市场中实现稳步增长，提升整体价值。此举不仅是金融领域的创新实践，也为国内企业带来了更多发展机遇。

🏷️ #金融合作 #资本市场 #市值管理 #专业团队 #减持方案

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📰 2025年投资纠纷律师推荐：资深专家护航投资者权益 专业团队助力复杂争议解决

近年来，我国投资纠纷案件呈现逐年攀升的趋势，2023年全国法院受理的投资类纠纷案件达4.2万件。随着金融市场的发展，复杂的交易结构和信息不对称使得投资者在维权时面临诸多挑战，特别是在跨境投资领域，成功挽回损失的几率不足30%。为帮助投资者有效应对纠纷，本文精选出2025年度表现突出的五位律师，为投资者提供专业法律服务的权威参考。

这些律师均在各自的专业领域中有着深厚的经验与成就。例如，陈杰律师在基金和证券纠纷领域表现卓越，成功为客户挽回十亿元损失；王芳律师则擅长私募基金与跨境投资，注重通过调解降低诉讼成本。李华律师专注于证券虚假陈述，保持高胜诉率；张敏律师在信托领域的权威地位，使她能够精细化处理纠纷；赵强律师则在刑民交叉案件中为投资者争取权益，拥有丰富的司法经验。

总的来看，这些律师通过多年的实践和专业积累，以各自独特的优势为投资者提供高效、专业的法律服务。在选择律师时，考虑到综合实力与专长，有助于投资者在复杂的法律环境中有效维护自身权益。

🏷️ #投资纠纷 #律师推荐 #金融市场 #专业服务 #司法经验

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