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📰 资产管理信托新规发布 信托行业基础制度建设持续完善
金融监管总局发布《资产管理信托管理办法》，将于2027年1月1日起施行，补齐信托业务三分类配套制度，明确资产管理信托的私募定位和受托责任。新规回应制度滞后、业务边界模糊及投资者保护不足等问题，推动信托回归本源，进一步完善行业基础制度与监管框架。
《办法》严禁违规通道、资金池及保本保收益，限制产品投资集中度和投资者人数，并细化销售、投资、信息披露及全流程风险管理要求。非标业务将转向资产组合配置，标品业务则与其他资管机构同台竞争，期限匹配、适当性管理和投研能力的重要性随之提升。
🏷️ #资产管理信托 #信托监管 #投资者保护 #行业分化
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📰 资产管理信托新规发布 信托行业基础制度建设持续完善
金融监管总局发布《资产管理信托管理办法》，将于2027年1月1日起施行，补齐信托业务三分类配套制度，明确资产管理信托的私募定位和受托责任。新规回应制度滞后、业务边界模糊及投资者保护不足等问题，推动信托回归本源，进一步完善行业基础制度与监管框架。
《办法》严禁违规通道、资金池及保本保收益，限制产品投资集中度和投资者人数，并细化销售、投资、信息披露及全流程风险管理要求。非标业务将转向资产组合配置，标品业务则与其他资管机构同台竞争，期限匹配、适当性管理和投研能力的重要性随之提升。
🏷️ #资产管理信托 #信托监管 #投资者保护 #行业分化
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
周小川在2026外滩年会圆桌环节强调，生产率提升的核心来自AI应用层，并提出要为AI相关投资失败可能带来的金融风险做好应急预案。其指出，当前AI投资分为三类：大模型与训练算力、AI应用领域、以及为AI提供支持的行业（如半导体、电力、液冷等），他认为这些领域具有较高安全性，因为无论AI如何发展都需要水电等基础设施。由于AI对全球经济与社会结构影响巨大，国际层面需要合作，但治理框架因更新速度快而难以形成共识。他提出三点可行措施：控制军事用途、打击黑客与欺诈、保护个人隐私，并强调价格机制在应对全球供需与产业结构变化中的作用，避免过度依赖行政手段。周小川还警示，技术演进将伴随投资成败并可能引发金融动荡，因此需在政策工具箱中储备应对动荡的工具，以支持经济并对金融机构进行必要救助。整体观点是，建立研究与预案体系，提升金融对AI波动的韧性。
🏷️ #AI金融 #投资风险 #宏观经济 #治理框架 #金融救助
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
周小川在2026外滩年会圆桌环节强调，生产率提升的核心来自AI应用层，并提出要为AI相关投资失败可能带来的金融风险做好应急预案。其指出，当前AI投资分为三类：大模型与训练算力、AI应用领域、以及为AI提供支持的行业（如半导体、电力、液冷等），他认为这些领域具有较高安全性，因为无论AI如何发展都需要水电等基础设施。由于AI对全球经济与社会结构影响巨大，国际层面需要合作，但治理框架因更新速度快而难以形成共识。他提出三点可行措施：控制军事用途、打击黑客与欺诈、保护个人隐私，并强调价格机制在应对全球供需与产业结构变化中的作用，避免过度依赖行政手段。周小川还警示，技术演进将伴随投资成败并可能引发金融动荡，因此需在政策工具箱中储备应对动荡的工具，以支持经济并对金融机构进行必要救助。整体观点是，建立研究与预案体系，提升金融对AI波动的韧性。
🏷️ #AI金融 #投资风险 #宏观经济 #治理框架 #金融救助
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📰 财富管理行业：150万亿元规模再出发_中国经济网
我国财富管理行业在“十四五”期间实现从粗放扩张向高质量发展转型，监管制度不断完善，打破刚性兑付、推动净值化、规范通道业务等目标初步兑现。行业重心转向提升专业能力、经营质量与投资者回报，资产管理规模突破150万亿元，并呈现结构性优化：固定收益仍是主力，权益投资体系持续完善，长期资金配置向科技创新、产业升级、基础设施等领域倾斜。各监管部门推动从制度规范向经营质量、风险管理和投资者保护的综合发展，明确高质量发展的导向。企业方面，普遍加强投研体系建设，优化产品与资产配置，利用人工智能与大数据提升投研、风控与运营水平，推动从被动通道向主动管理与综合服务转型。未来发展将聚焦三大方向：提升投研与资产配置能力、围绕国家战略与居民需求优化产品供给、推进差异化经营与协同发展。竞争焦点不再是资产规模，而在于创造与风险匹配的长期回报以及将资金更有效地投向实体经济。
🏷️ #财富管理 #投研体系 #高质量发展 #资产配置 #实体经济
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📰 财富管理行业：150万亿元规模再出发_中国经济网
我国财富管理行业在“十四五”期间实现从粗放扩张向高质量发展转型，监管制度不断完善，打破刚性兑付、推动净值化、规范通道业务等目标初步兑现。行业重心转向提升专业能力、经营质量与投资者回报，资产管理规模突破150万亿元，并呈现结构性优化：固定收益仍是主力，权益投资体系持续完善，长期资金配置向科技创新、产业升级、基础设施等领域倾斜。各监管部门推动从制度规范向经营质量、风险管理和投资者保护的综合发展，明确高质量发展的导向。企业方面，普遍加强投研体系建设，优化产品与资产配置，利用人工智能与大数据提升投研、风控与运营水平，推动从被动通道向主动管理与综合服务转型。未来发展将聚焦三大方向：提升投研与资产配置能力、围绕国家战略与居民需求优化产品供给、推进差异化经营与协同发展。竞争焦点不再是资产规模，而在于创造与风险匹配的长期回报以及将资金更有效地投向实体经济。
🏷️ #财富管理 #投研体系 #高质量发展 #资产配置 #实体经济
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📰 深蓝智库｜从不敢投到追好项目！这场沙龙探寻科技金融耐心资本“长跑”新路径_北京商报
本次沙龙聚焦硬科技IPO浪潮下的科技金融新路径，指出我国金融结构正从间接融资向直接融资和直融、间融协同并进转变，资本进入方式也从银行单一放贷扩展到多元化渠道。科技金融正进入高质量发展周期，海量资金向科创企业倾斜，耐心资本、保险资金、理财公司、AIC等正在成为长期投入的重要主体，推动科技企业全生命周期的金融陪伴。报告梳理了当前痛点与挑战，包括规模与期限错配、知识产权估值难、投贷联动落地难等，并提出需构建多方共担的风险分担与退出机制，培育耐心长期资本，完善知识产权评估、投贷联动制度、尽职免责细则等基础设施，同时强调银行、券商、保险、地方基金、理财资金等应形成协同，构建以“信贷+股权+资本市场”的一体化科技金融服务链，助力硬科技产业跨越长期研发周期，实现高质量增长。
🏷️ #科技金融 #硬科技 #耐心资本 #投贷联动 #一体化金融服务
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📰 深蓝智库｜从不敢投到追好项目！这场沙龙探寻科技金融耐心资本“长跑”新路径_北京商报
本次沙龙聚焦硬科技IPO浪潮下的科技金融新路径，指出我国金融结构正从间接融资向直接融资和直融、间融协同并进转变，资本进入方式也从银行单一放贷扩展到多元化渠道。科技金融正进入高质量发展周期，海量资金向科创企业倾斜，耐心资本、保险资金、理财公司、AIC等正在成为长期投入的重要主体，推动科技企业全生命周期的金融陪伴。报告梳理了当前痛点与挑战，包括规模与期限错配、知识产权估值难、投贷联动落地难等，并提出需构建多方共担的风险分担与退出机制，培育耐心长期资本，完善知识产权评估、投贷联动制度、尽职免责细则等基础设施，同时强调银行、券商、保险、地方基金、理财资金等应形成协同，构建以“信贷+股权+资本市场”的一体化科技金融服务链，助力硬科技产业跨越长期研发周期，实现高质量增长。
🏷️ #科技金融 #硬科技 #耐心资本 #投贷联动 #一体化金融服务
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📰 产学研共融 汇正财经探索AI大模型赋能金融投研新范式
9月22日至24日，2026云栖大会在杭州召开，主题为“Agentic AI”，吸引超1000家企业和5万平方米展区。金融专场论坛由汇正财经主办，聚焦AI大模型在金融投研中的应用，围绕原生金融基础设施、财富管理智能新基建及投研服务等议题展开讨论。学界与业界专家指出，金融行业正从“金融+AI”向“AI原生金融”转型，数据治理与底层架构需围绕AI Agent需求设计，使数据从“可用”走向“AI-ready”。汇正财经提出“快”与“深”双模型协同：诊股小模型快速响应，单股深度分析由大模型完成，合规方面建立八大场景统一智能风控平台，提升质检效率并实现高水平合规保障。嘉宾还就数据安全、边界、人机协同等展开对话，强调金融AI竞争核心在于数据主权、专用模型与可信治理的综合能力，使AI承担计算、人承担判断，促进投研的规模化赋能。未来，金融大模型实验室将推动产学研深度融合，提升金融投研智能化与财富管理数字化水平，同时参与公益项目助力乡村科技教育。
🏷️ #AI #投研 #数据治理 #合规 #大模型
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📰 产学研共融 汇正财经探索AI大模型赋能金融投研新范式
9月22日至24日，2026云栖大会在杭州召开，主题为“Agentic AI”，吸引超1000家企业和5万平方米展区。金融专场论坛由汇正财经主办，聚焦AI大模型在金融投研中的应用，围绕原生金融基础设施、财富管理智能新基建及投研服务等议题展开讨论。学界与业界专家指出，金融行业正从“金融+AI”向“AI原生金融”转型，数据治理与底层架构需围绕AI Agent需求设计，使数据从“可用”走向“AI-ready”。汇正财经提出“快”与“深”双模型协同：诊股小模型快速响应，单股深度分析由大模型完成，合规方面建立八大场景统一智能风控平台，提升质检效率并实现高水平合规保障。嘉宾还就数据安全、边界、人机协同等展开对话，强调金融AI竞争核心在于数据主权、专用模型与可信治理的综合能力，使AI承担计算、人承担判断，促进投研的规模化赋能。未来，金融大模型实验室将推动产学研深度融合，提升金融投研智能化与财富管理数字化水平，同时参与公益项目助力乡村科技教育。
🏷️ #AI #投研 #数据治理 #合规 #大模型
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📰 2026云栖大会金融专场 共话AI大模型赋能金融投研新范式
在云栖大会期间的专场论坛“产学研共融——AI大模型赋能金融投研新范式”上，来自高校、科技企业和金融投研领域的代表围绕大模型在金融场景的落地、投研体系搭建及合规风控等议题展开深度讨论。专家指出，AI正从金融工具层走向基础设施层，金融行业进入“AI原生金融”的发展阶段。实践方面，财富管理智能化基建正在推进，数据正从单纯由人为主体消费转向由AI Agent直接使用；投研智能体系通过快、深双模型协同提升响应速度与分析深度，单股分析由以往较长时间压缩至更短时效。合规方面，八大场景统一智能风控平台实现全量质检，提升合规效率并将违规召回率提升至100%，以“护栏”保障金融安全。跨界对话环绕AI大模型在智能财富管理中的机遇与现实因素，嘉宾一致认为下一轮竞争聚焦数据主权、专用模型与可信治理的综合竞争，实现“让AI承担计算、让人承担判断”的分工，从而推动金融投研的规模化赋能。
🏷️ #AI金融 #大模型 #投研 #合规 #数据主权
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📰 2026云栖大会金融专场 共话AI大模型赋能金融投研新范式
在云栖大会期间的专场论坛“产学研共融——AI大模型赋能金融投研新范式”上，来自高校、科技企业和金融投研领域的代表围绕大模型在金融场景的落地、投研体系搭建及合规风控等议题展开深度讨论。专家指出，AI正从金融工具层走向基础设施层，金融行业进入“AI原生金融”的发展阶段。实践方面，财富管理智能化基建正在推进，数据正从单纯由人为主体消费转向由AI Agent直接使用；投研智能体系通过快、深双模型协同提升响应速度与分析深度，单股分析由以往较长时间压缩至更短时效。合规方面，八大场景统一智能风控平台实现全量质检，提升合规效率并将违规召回率提升至100%，以“护栏”保障金融安全。跨界对话环绕AI大模型在智能财富管理中的机遇与现实因素，嘉宾一致认为下一轮竞争聚焦数据主权、专用模型与可信治理的综合竞争，实现“让AI承担计算、让人承担判断”的分工，从而推动金融投研的规模化赋能。
🏷️ #AI金融 #大模型 #投研 #合规 #数据主权
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📰 香港全球金融中心指数排名继续位列全球第三
英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院联合发布第40期全球金融中心指数报告，香港继续位列全球第三、亚太区第一。报告显示，香港在金融科技领域保持全球第一，在竞争力五大评估领域中多项指标名列前茅，其中金融业发展水平升至全球第一；人力资本仍居全球第二，营商环境与基础设施排名均提升至全球第二。各金融行业从业者评价方面，香港在投资管理方面升至全球首位，保险业与融资领域依旧全球第一。特区政府发言人表示，报告再次肯定香港作为国际金融中心的领先地位与实力。面对复杂地缘政治环境，香港将以一国两制为基础的独特优势，继续发挥“超级联系人”和“超级增值人”的角色，致力为全球投资者提供稳定安全的投资环境，满足多元化资产配置日益增长的需求。
🏷️ #全球金融中心 #香港 #金融科技 #投资管理 #营商环境
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📰 香港全球金融中心指数排名继续位列全球第三
英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院联合发布第40期全球金融中心指数报告，香港继续位列全球第三、亚太区第一。报告显示，香港在金融科技领域保持全球第一，在竞争力五大评估领域中多项指标名列前茅，其中金融业发展水平升至全球第一；人力资本仍居全球第二，营商环境与基础设施排名均提升至全球第二。各金融行业从业者评价方面，香港在投资管理方面升至全球首位，保险业与融资领域依旧全球第一。特区政府发言人表示，报告再次肯定香港作为国际金融中心的领先地位与实力。面对复杂地缘政治环境，香港将以一国两制为基础的独特优势，继续发挥“超级联系人”和“超级增值人”的角色，致力为全球投资者提供稳定安全的投资环境，满足多元化资产配置日益增长的需求。
🏷️ #全球金融中心 #香港 #金融科技 #投资管理 #营商环境
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📰 香港全球金融中心指数排名继续位列全球第三-新华网
新华社香港9月16日电英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院16日联合发布第40期全球金融中心指数报告，香港继续位列全球第三、亚太区第一。该报告显示，香港在金融科技的排名持续位居全球第一；在竞争力指标的五个评估领域，香港多项指标名列前茅，其中“金融业发展水平”升至全球第一，尽管“人力资本”仍位列第二，但“营商环境”和“基础设施”两项提升至全球第二。各金融行业领域从业人员评价也颇为亮眼，特别是在“投资管理”方面升至全球首位，“保险业”和“融资”则继续稳居全球第一。香港特区政府发言人表示，该报告再次肯定香港作为国际金融中心的领先地位与实力，并强调在“一国两制”框架下通过内联外通、国际化与多元包容的独特优势，将继续发挥“超级联系人”和“超级增值人”作用，为环球投资者提供稳定、安全的投资环境，满足日益增长的多元化资产配置需求。自2007年起，该指数每年春秋两次发布，评估全球117个金融中心。
🏷️ #全球金融中心 #香港 #金融科技 #投资管理 #全球排名
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📰 香港全球金融中心指数排名继续位列全球第三-新华网
新华社香港9月16日电英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院16日联合发布第40期全球金融中心指数报告，香港继续位列全球第三、亚太区第一。该报告显示，香港在金融科技的排名持续位居全球第一；在竞争力指标的五个评估领域，香港多项指标名列前茅，其中“金融业发展水平”升至全球第一，尽管“人力资本”仍位列第二，但“营商环境”和“基础设施”两项提升至全球第二。各金融行业领域从业人员评价也颇为亮眼，特别是在“投资管理”方面升至全球首位，“保险业”和“融资”则继续稳居全球第一。香港特区政府发言人表示，该报告再次肯定香港作为国际金融中心的领先地位与实力，并强调在“一国两制”框架下通过内联外通、国际化与多元包容的独特优势，将继续发挥“超级联系人”和“超级增值人”作用，为环球投资者提供稳定、安全的投资环境，满足日益增长的多元化资产配置需求。自2007年起，该指数每年春秋两次发布，评估全球117个金融中心。
🏷️ #全球金融中心 #香港 #金融科技 #投资管理 #全球排名
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📰 讯兔科技完成超3亿元B轮融资，一年连融三轮
讯兔科技在一年内完成三轮融资，最近完成超 3 亿元人民币的 B 轮融资，投资方覆盖险资、券商、公募、产业资本与头部机构，股东阵容进一步汇聚金融产业资源与创投力量。公司计划通过本轮资金加强模型与产品的技术投入，拓展多元资产客群，深化产业上下游协同，并推进海外布局。创始人李罗丹强调金融 AI 的落地需要在真实投研工作流中长线积累，将 AI 打造成“水下”的系统能力，进而形成难以复制的竞争优势。讯兔科技自成立以来，凭借投研助理、工作台与评测体系，持续验证 AI 在实际工作中的理解与交付能力，已服务超 12 万专业用户，覆盖近 8000 家金融机构，展示出在金融场景中的深度应用潜力。未来在全球金融服务深水区的竞争，关键在于对金融机构真实工作方式的理解与持续积累。与此同时，作为金融 AI 的基础设施属性，其价值将通过提升生产效率而带动资源配置与产业发展。
🏷️ #金融AI #投研 #产业协同 #投资机构 #基础设施
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📰 讯兔科技完成超3亿元B轮融资，一年连融三轮
讯兔科技在一年内完成三轮融资，最近完成超 3 亿元人民币的 B 轮融资，投资方覆盖险资、券商、公募、产业资本与头部机构，股东阵容进一步汇聚金融产业资源与创投力量。公司计划通过本轮资金加强模型与产品的技术投入，拓展多元资产客群，深化产业上下游协同，并推进海外布局。创始人李罗丹强调金融 AI 的落地需要在真实投研工作流中长线积累，将 AI 打造成“水下”的系统能力，进而形成难以复制的竞争优势。讯兔科技自成立以来，凭借投研助理、工作台与评测体系，持续验证 AI 在实际工作中的理解与交付能力，已服务超 12 万专业用户，覆盖近 8000 家金融机构，展示出在金融场景中的深度应用潜力。未来在全球金融服务深水区的竞争，关键在于对金融机构真实工作方式的理解与持续积累。与此同时，作为金融 AI 的基础设施属性，其价值将通过提升生产效率而带动资源配置与产业发展。
🏷️ #金融AI #投研 #产业协同 #投资机构 #基础设施
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📰 一年连融三轮，这家金融AI公司又拿下超3亿B轮
讯兔科技完成超3亿元人民币B轮融资，成为中国金融AI领域的领跑者之一。此次融资由保险资金、券商、公募以及头部创投等多方参与，覆盖中保投资、广发信德、启明创投、琥珀资本等机构，华兴资本担任独家财务顾问。融资后，讯兔科技将加大模型与产品投入，拓展多元资产客群，深化产业上下游协同，并推动海外布局。公司通过AI投研助理Alpha派、AI投研工作台PaiWork等产品，已服务超12万名专业用户，覆盖8000多家金融机构，网站流量进入全球同类产品前列。2026年上半年陆续推出iRaB投研评测体系与ORE生态合作计划，围绕数据、内容与行业技能建立生态闭环，持续提升专业性与落地能力。创始人李罗丹强调金融AI应成为连接资本与实体产业的基础设施，未来将以本地化与全球化并举的策略落地，推动全球金融生产环节的智能化升级，扎根中国、走向世界。此次发展被视为中国金融AI走向海外的重要底座。
🏷️ #金融AI #投研 #PaiWork #iRaB #全球化
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📰 一年连融三轮，这家金融AI公司又拿下超3亿B轮
讯兔科技完成超3亿元人民币B轮融资，成为中国金融AI领域的领跑者之一。此次融资由保险资金、券商、公募以及头部创投等多方参与，覆盖中保投资、广发信德、启明创投、琥珀资本等机构，华兴资本担任独家财务顾问。融资后，讯兔科技将加大模型与产品投入，拓展多元资产客群，深化产业上下游协同，并推动海外布局。公司通过AI投研助理Alpha派、AI投研工作台PaiWork等产品，已服务超12万名专业用户，覆盖8000多家金融机构，网站流量进入全球同类产品前列。2026年上半年陆续推出iRaB投研评测体系与ORE生态合作计划，围绕数据、内容与行业技能建立生态闭环，持续提升专业性与落地能力。创始人李罗丹强调金融AI应成为连接资本与实体产业的基础设施，未来将以本地化与全球化并举的策略落地，推动全球金融生产环节的智能化升级，扎根中国、走向世界。此次发展被视为中国金融AI走向海外的重要底座。
🏷️ #金融AI #投研 #PaiWork #iRaB #全球化
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📰 行业首家上线CTP信创主交易系统 前海期货夯实自主可控交易底座 ——以“科技+投研”双轮驱动，践行“金融向善”服务实体经济
前海期货在金融行业数字化转型背景下，以CTP信创主交易系统上线为里程碑，成为行业首家完成CTP主交易系统全栈信创建设并投入运行的期货公司。该系统以安全可控、稳定高效为目标，通过国产化适配提升核心交易底座的自主性与供应链韧性，支撑核心业务的平稳运行与风险防控。项目自2025年启动调研、2026年完成招标并进入建设实施，经过多轮论证与高强度测试，最终实现新旧系统双轨并行验证、全流程切换及落地运行，确保交易、结算、银期转账等环节的连续性。通过搭建国产软硬件生态、完善数据治理与应急机制，系统不仅提升安全保障、服务响应与运营管理能力，还为实体经济提供更高效的金融服务，并为投研、智能化应用与数据中台等后续数字化升级奠定基础。未来，前海期货将以“科技+投研”驱动，继续推动高质量发展，深化自主可控底座建设，提升信息治理、数据安全与业务连续性，为行业数字化实践与金融向善目标贡献力量。
🏷️ #CTP信创 #自主可控 #数字化转型 #金融向善 #投研融合
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📰 行业首家上线CTP信创主交易系统 前海期货夯实自主可控交易底座 ——以“科技+投研”双轮驱动，践行“金融向善”服务实体经济
前海期货在金融行业数字化转型背景下，以CTP信创主交易系统上线为里程碑，成为行业首家完成CTP主交易系统全栈信创建设并投入运行的期货公司。该系统以安全可控、稳定高效为目标，通过国产化适配提升核心交易底座的自主性与供应链韧性，支撑核心业务的平稳运行与风险防控。项目自2025年启动调研、2026年完成招标并进入建设实施，经过多轮论证与高强度测试，最终实现新旧系统双轨并行验证、全流程切换及落地运行，确保交易、结算、银期转账等环节的连续性。通过搭建国产软硬件生态、完善数据治理与应急机制，系统不仅提升安全保障、服务响应与运营管理能力，还为实体经济提供更高效的金融服务，并为投研、智能化应用与数据中台等后续数字化升级奠定基础。未来，前海期货将以“科技+投研”驱动，继续推动高质量发展，深化自主可控底座建设，提升信息治理、数据安全与业务连续性，为行业数字化实践与金融向善目标贡献力量。
🏷️ #CTP信创 #自主可控 #数字化转型 #金融向善 #投研融合
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📰 第一创业2026年半年报：净利6.88亿元增41.67%，经纪与投资交易驱动、投行业务承压
本文对上市公司在2025年年度报告与2026年半年度报告之间的战略、业务结构与核心能力建设进行了系统梳理。总体判断显示，公司正由“数字化转型”向“智能化落地”加速推进，AI 基础设施与智能应用布局成为三大引擎的核心支撑，面向投研、风控、交易场景的应用不断落地，面向财富管理与经纪业务的转型也在推进。2026年上半年，市场环境趋于复杂多变，资管规模虽持续扩张但利润增速与规模增速出现背离，资管受费率下行及公募销售费率新规影响，投行业务在股权融资回暖背景下收入承压，私募股权板块转负。经纪与自营、固定收益等板块收入贡献显著提升，成为第一大收入驱动，但资产管理与投行业务的盈利贡献仍未完全与战略叙事同步兑现，扩表与风险覆盖率下行提示后续资本补充的必要性。展望下半年，主张在“全产品、全客户”升级和区域协同中的双城发展与北京粤港澳大湾区协同中寻求增长，同时通过AI应用深化智能化运营、合规风控与客户服务，以实现盈利质量的持续修复与结构性优化。
🏷️ #智能化落地 #AI应用 #经纪增长 #资管挑战 #投行业务
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📰 第一创业2026年半年报：净利6.88亿元增41.67%，经纪与投资交易驱动、投行业务承压
本文对上市公司在2025年年度报告与2026年半年度报告之间的战略、业务结构与核心能力建设进行了系统梳理。总体判断显示，公司正由“数字化转型”向“智能化落地”加速推进，AI 基础设施与智能应用布局成为三大引擎的核心支撑，面向投研、风控、交易场景的应用不断落地，面向财富管理与经纪业务的转型也在推进。2026年上半年，市场环境趋于复杂多变，资管规模虽持续扩张但利润增速与规模增速出现背离，资管受费率下行及公募销售费率新规影响，投行业务在股权融资回暖背景下收入承压，私募股权板块转负。经纪与自营、固定收益等板块收入贡献显著提升，成为第一大收入驱动，但资产管理与投行业务的盈利贡献仍未完全与战略叙事同步兑现，扩表与风险覆盖率下行提示后续资本补充的必要性。展望下半年，主张在“全产品、全客户”升级和区域协同中的双城发展与北京粤港澳大湾区协同中寻求增长，同时通过AI应用深化智能化运营、合规风控与客户服务，以实现盈利质量的持续修复与结构性优化。
🏷️ #智能化落地 #AI应用 #经纪增长 #资管挑战 #投行业务
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📰 宁夏监管局
宁夏局坚持从源头强化投资者教育，推动辖区证券期货经营机构与高校深度协同育人，围绕理论教学、实践实训、产教融合、公益帮扶等多维度落地见效。首先强化课堂教学，5家证券期货机构与7所高校建立合作机制，选派骨干入校授课、开展专题宣讲，覆盖师生约3000人次，设立金融理论、证券投资、金融衍生工具等课程，推进期货基础课程共建，常态化开展金融模拟竞赛、联合编写教材、参与教学改革，显著提升教学针对性与专业性。其次做实实践育人，依托共建实习实训基地，健全全流程培养机制，2026年预计组织100余名学生实习实训，提供实习岗位37个，并在关键时点开展行业招聘与职业指导，帮助学生熟悉行业业态、明确职业方向、提升实操能力。再次深化产教融合，搭建沉浸式投教平台，组织师生走访投教基地、机构与上市公司等，结合现场教学、知识竞赛普及资本市场知识，并开展实体企业调研，了解产业态势与用人需求，拓展就业视野。最后实施精准公益帮扶，聚焦乡村振兴，2026年为4所合作高校中来自乡村重点帮扶地区的37名学生发放实习补助5.7万余元，缓解实践负担，体现行业力量对人才培育的支撑和良好形象。下一步将持续提升合作覆盖，完善常态化机制，将投资者教育纳入国民教育体系，推动再提质、再增效。
🏷️ #投资者教育 #产教融合 #校企协同 #公益帮扶 #就业培养
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📰 宁夏监管局
宁夏局坚持从源头强化投资者教育，推动辖区证券期货经营机构与高校深度协同育人，围绕理论教学、实践实训、产教融合、公益帮扶等多维度落地见效。首先强化课堂教学，5家证券期货机构与7所高校建立合作机制，选派骨干入校授课、开展专题宣讲，覆盖师生约3000人次，设立金融理论、证券投资、金融衍生工具等课程，推进期货基础课程共建，常态化开展金融模拟竞赛、联合编写教材、参与教学改革，显著提升教学针对性与专业性。其次做实实践育人，依托共建实习实训基地，健全全流程培养机制，2026年预计组织100余名学生实习实训，提供实习岗位37个，并在关键时点开展行业招聘与职业指导，帮助学生熟悉行业业态、明确职业方向、提升实操能力。再次深化产教融合，搭建沉浸式投教平台，组织师生走访投教基地、机构与上市公司等，结合现场教学、知识竞赛普及资本市场知识，并开展实体企业调研，了解产业态势与用人需求，拓展就业视野。最后实施精准公益帮扶，聚焦乡村振兴，2026年为4所合作高校中来自乡村重点帮扶地区的37名学生发放实习补助5.7万余元，缓解实践负担，体现行业力量对人才培育的支撑和良好形象。下一步将持续提升合作覆盖，完善常态化机制，将投资者教育纳入国民教育体系，推动再提质、再增效。
🏷️ #投资者教育 #产教融合 #校企协同 #公益帮扶 #就业培养
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📰 中信证券研报：证券AI应用转向任务执行与资产经营-证券之星
中信证券发布的证券AI应用研报指出，证券AI正在从简单问答向系统性降低信息处理、研究比较、组合诊断和投后跟踪成本的方向演进，推动证券平台从行情展示和交易执行入口转向投资任务执行及资产经营平台。短期仍处于产品验证与场景渗透阶段，长期竞争将由“能否接入模型”转向“能否稳定完成投资任务、嵌入高频工作流并形成商业闭环”。随着底层模型逐步基础设施化，行业壁垒将更多来自专业金融数据、投研流程产品化、高频用户入口、账户资产、产品供给和合规治理等综合能力。产业价值或沿“投研任务入口—财富管理闭环—机构端基础设施”三条路径集中，投资策略可围绕决策入口、资产闭环和机构基础设施三条主线配置：优先关注具备高频投资任务入口、专业金融数据和工具编排能力的金融信息平台；关注将AI判断连接到证券账户和客户资产的财富管理闭环平台；最后留意受益于金融IT建设的金融IT企业和具有数字化、财富管理能力的券商。
🏷️ #证券AI #资产经营 #财富管理 #金融数据 #投研
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📰 中信证券研报：证券AI应用转向任务执行与资产经营-证券之星
中信证券发布的证券AI应用研报指出，证券AI正在从简单问答向系统性降低信息处理、研究比较、组合诊断和投后跟踪成本的方向演进，推动证券平台从行情展示和交易执行入口转向投资任务执行及资产经营平台。短期仍处于产品验证与场景渗透阶段，长期竞争将由“能否接入模型”转向“能否稳定完成投资任务、嵌入高频工作流并形成商业闭环”。随着底层模型逐步基础设施化，行业壁垒将更多来自专业金融数据、投研流程产品化、高频用户入口、账户资产、产品供给和合规治理等综合能力。产业价值或沿“投研任务入口—财富管理闭环—机构端基础设施”三条路径集中，投资策略可围绕决策入口、资产闭环和机构基础设施三条主线配置：优先关注具备高频投资任务入口、专业金融数据和工具编排能力的金融信息平台；关注将AI判断连接到证券账户和客户资产的财富管理闭环平台；最后留意受益于金融IT建设的金融IT企业和具有数字化、财富管理能力的券商。
🏷️ #证券AI #资产经营 #财富管理 #金融数据 #投研
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📰 宽邦科技梁举：AI原生时代正重构投研基础设施与行业生态
在AI原生时代，投研基础设施正从单一工具向全链路、全生态系统转型。宽邦科技创始人梁举阐释了从“信息驱动”的互联网生产要素到“智力驱动”的AI生产方式的转变，强调不仅要接入大模型，更要重构数据、算力、模型等原生基础设施，以实现AI在投研全过程中的深度嵌入与协同工作。该公司以统一的AI原生底座为核心，覆盖数据、算力、模型网关、智能体运行时及全流程投研工具等，并在金融机构、专业投资者与大众财富管理三端落地多例标杆。其竞争力在于构建四网协同的AI原生投资生态：社区、行业、人才与创新资本网络，形成“协同增长的飞轮”效应，推动高门槛的专业投研能力向中小机构与广泛投资者扩散。未来计划以上海浦东为核心，推动全国乃至全球的场景落地、高校合作及生态扩张，打造更广的AI投研与智能投顾标杆。
🏷️ #AI原生 #投研基础设施 #生态网络 #智能投顾 #金融科技
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📰 宽邦科技梁举：AI原生时代正重构投研基础设施与行业生态
在AI原生时代，投研基础设施正从单一工具向全链路、全生态系统转型。宽邦科技创始人梁举阐释了从“信息驱动”的互联网生产要素到“智力驱动”的AI生产方式的转变，强调不仅要接入大模型，更要重构数据、算力、模型等原生基础设施，以实现AI在投研全过程中的深度嵌入与协同工作。该公司以统一的AI原生底座为核心，覆盖数据、算力、模型网关、智能体运行时及全流程投研工具等，并在金融机构、专业投资者与大众财富管理三端落地多例标杆。其竞争力在于构建四网协同的AI原生投资生态：社区、行业、人才与创新资本网络，形成“协同增长的飞轮”效应，推动高门槛的专业投研能力向中小机构与广泛投资者扩散。未来计划以上海浦东为核心，推动全国乃至全球的场景落地、高校合作及生态扩张，打造更广的AI投研与智能投顾标杆。
🏷️ #AI原生 #投研基础设施 #生态网络 #智能投顾 #金融科技
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📰 国泰海通人工智能投融资论坛成功举行_中共上海市委金融委员会办公室、中共上海市金融工作委员会
在2026世界人工智能大会期间，由国泰海通主办的“智见AI 合创未来”人工智能投融资论坛在上海世博中心举行，吸引政府、科研机构、产业链企业、金融机构等近千人参与。论坛设置研究智库、产业趋势、资本赋能三大板块，围绕AI前沿、产业落地、科创企业全周期服务进行深度交流，推动政策、科技、产业、资本的良性循环与协同发展。嘉宾致辞强调金融在人工智能产业创新中的驱动作用，上海将通过政府引导基金、国资基金与社会资本协同，推动AI金融要素生态建设，打造AI与金融融合新高地；企业方面，国泰海通表示将全方位赋能AI产业发展，践行“All in AI”策略，长期陪伴、实现价值共赢。上交所与研究机构 delver 表示科创板扩围至AI大模型企业，推动国产化自主生态建设，继续搭建地方政府、企业与资本市场的桥梁。多家AI企业负责人围绕芯片、全产业链协同、算力、AI基础设施以及AI场景落地展开主旨演讲，梳理产业链现状与未来方向，推动前沿技术攻坚、生态培育和商业落地的协同。现场还发布白皮书，分析全球AI技术、政策、产业与投融资趋势，海通国际提出AI投资策略，促成资本市场与AI产业的深度对接，并通过圆桌对话汇聚投资机构与产业企业智慧，为AI时代投资机会提供指引。
🏷️ #AI #投资 #科创 #金融 #产业
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📰 国泰海通人工智能投融资论坛成功举行_中共上海市委金融委员会办公室、中共上海市金融工作委员会
在2026世界人工智能大会期间，由国泰海通主办的“智见AI 合创未来”人工智能投融资论坛在上海世博中心举行，吸引政府、科研机构、产业链企业、金融机构等近千人参与。论坛设置研究智库、产业趋势、资本赋能三大板块，围绕AI前沿、产业落地、科创企业全周期服务进行深度交流，推动政策、科技、产业、资本的良性循环与协同发展。嘉宾致辞强调金融在人工智能产业创新中的驱动作用，上海将通过政府引导基金、国资基金与社会资本协同，推动AI金融要素生态建设，打造AI与金融融合新高地；企业方面，国泰海通表示将全方位赋能AI产业发展，践行“All in AI”策略，长期陪伴、实现价值共赢。上交所与研究机构 delver 表示科创板扩围至AI大模型企业，推动国产化自主生态建设，继续搭建地方政府、企业与资本市场的桥梁。多家AI企业负责人围绕芯片、全产业链协同、算力、AI基础设施以及AI场景落地展开主旨演讲，梳理产业链现状与未来方向，推动前沿技术攻坚、生态培育和商业落地的协同。现场还发布白皮书，分析全球AI技术、政策、产业与投融资趋势，海通国际提出AI投资策略，促成资本市场与AI产业的深度对接，并通过圆桌对话汇聚投资机构与产业企业智慧，为AI时代投资机会提供指引。
🏷️ #AI #投资 #科创 #金融 #产业
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📰 国泰海通人工智能投融资论坛成功举行
本次由国泰海通主办的“智见AI 合创未来”人工智能投融资论坛在上海世博中心成功举行，作为2026世界人工智能大会分论坛，设置研究智库、产业趋势、资本赋能三大板块，吸引近千名代表参与，聚焦AI前沿研判、产业落地与全周期服务，旨在搭建政产研资协同对接平台，推动资源高效整合与协同发展。活动邀请政府、科研机构、企业及金融机构代表，强调金融对人工智能创新的持续支持，以及AI与金融融合发展的新高地建设。论坛还围绕AI芯片、算力、基础设施、AGI落地等主题展开主旨演讲与圆桌对话，梳理产业链上下游演进与投资机会，发布白皮书与策略分析，为资本市场与产业界提供前瞻性研究与实操路径，推动AI产业健康高质量发展。
🏷️ #AI #金融 #投资 #产业链 #科技
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📰 国泰海通人工智能投融资论坛成功举行
本次由国泰海通主办的“智见AI 合创未来”人工智能投融资论坛在上海世博中心成功举行，作为2026世界人工智能大会分论坛，设置研究智库、产业趋势、资本赋能三大板块，吸引近千名代表参与，聚焦AI前沿研判、产业落地与全周期服务，旨在搭建政产研资协同对接平台，推动资源高效整合与协同发展。活动邀请政府、科研机构、企业及金融机构代表，强调金融对人工智能创新的持续支持，以及AI与金融融合发展的新高地建设。论坛还围绕AI芯片、算力、基础设施、AGI落地等主题展开主旨演讲与圆桌对话，梳理产业链上下游演进与投资机会，发布白皮书与策略分析，为资本市场与产业界提供前瞻性研究与实操路径，推动AI产业健康高质量发展。
🏷️ #AI #金融 #投资 #产业链 #科技
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📰 瑞众保险旗下保险资管公司跻身IPE全球资管500强_保险_财富频道
国际权威机构IPE发布“2026全球资管500强”榜单，瑞众保险旗下资产管理公司首次入榜，全球第170位、中国第32位、行业第8位，显示在规模、投资能力与治理水平上已接轨国际水准。该子公司坚持长期、价值、稳健投资理念，专注稳健合规、资负协同、以人为本、创新驱动，建立多资产、多策略投研体系，在固定收益、权益与另类投资领域协同发力，致力于创造长期稳健回报。截至目前，受托管理资产规模突破1.35万亿元，近三年复合增长率达29%。2025年业绩向好，投资收益居市场前列，竞争力显著提升。瑞众保险坚持服务国家战略，将投资布局与国家发展契合，发挥长期资金优势，支持实体经济、服务新质生产力建设，稳妥推进金融“五篇大文章”。至2025年底，累计投资实体经济规模超9300亿元，投向金融“五篇大文章”近2200亿元，支持基础设施与区域协调发展，荣获多项行业奖项。站在新起点，瑞众保险将进一步锻造投研能力、推进产品与服务创新，以开放、专业姿态迈向“值得信赖的个人保险专业服务商”的愿景。
🏷️ #资管 #瑞众保险 #投资能力 #实体经济 #国家战略
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📰 瑞众保险旗下保险资管公司跻身IPE全球资管500强_保险_财富频道
国际权威机构IPE发布“2026全球资管500强”榜单，瑞众保险旗下资产管理公司首次入榜，全球第170位、中国第32位、行业第8位，显示在规模、投资能力与治理水平上已接轨国际水准。该子公司坚持长期、价值、稳健投资理念，专注稳健合规、资负协同、以人为本、创新驱动，建立多资产、多策略投研体系，在固定收益、权益与另类投资领域协同发力，致力于创造长期稳健回报。截至目前，受托管理资产规模突破1.35万亿元，近三年复合增长率达29%。2025年业绩向好，投资收益居市场前列，竞争力显著提升。瑞众保险坚持服务国家战略，将投资布局与国家发展契合，发挥长期资金优势，支持实体经济、服务新质生产力建设，稳妥推进金融“五篇大文章”。至2025年底，累计投资实体经济规模超9300亿元，投向金融“五篇大文章”近2200亿元，支持基础设施与区域协调发展，荣获多项行业奖项。站在新起点，瑞众保险将进一步锻造投研能力、推进产品与服务创新，以开放、专业姿态迈向“值得信赖的个人保险专业服务商”的愿景。
🏷️ #资管 #瑞众保险 #投资能力 #实体经济 #国家战略
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📰 大金融板块走高！多家券商密集上线金融Skills
6月22日，截至11时03分，大金融板块领涨，证券ETF和沪深300ETF小幅上涨，相关个股如广发证券、中信建投、长江证券等均有不同程度上涨。消息面上，多家头部券商上线或推出金融Skills能力，覆盖研报查询、估值模型、ETF筛选、智能选股、因子分析等高频投研与交易场景。业内人士指出，这轮变革并非单纯功能更新，而是将APP功能、研究所方法论与数据终端能力打包成可被大模型调用的标准化技能，促进服务模式从“人找功能”向“问题找能力”转型。机构对非银金融、保险、券商和多元金融领域给出策略性建议，如关注销售与资本管理突出的保险企业、具备国际化能力的券商、景气度较高的期货公司及租赁行业。总体来看，国内证券行业集中度提升，头部券商凭借综合服务与科技优势扩大份额，保险机构通过专业化转型提升价值创造，金融科技驱动行业数字化，交易所作为核心基础设施提供高效支撑。以上信息仅供参考，投资需谨慎。
🏷️ #金融 #券商 #数字化 #投资策略 #证券
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📰 大金融板块走高！多家券商密集上线金融Skills
6月22日，截至11时03分，大金融板块领涨，证券ETF和沪深300ETF小幅上涨，相关个股如广发证券、中信建投、长江证券等均有不同程度上涨。消息面上，多家头部券商上线或推出金融Skills能力，覆盖研报查询、估值模型、ETF筛选、智能选股、因子分析等高频投研与交易场景。业内人士指出，这轮变革并非单纯功能更新，而是将APP功能、研究所方法论与数据终端能力打包成可被大模型调用的标准化技能，促进服务模式从“人找功能”向“问题找能力”转型。机构对非银金融、保险、券商和多元金融领域给出策略性建议，如关注销售与资本管理突出的保险企业、具备国际化能力的券商、景气度较高的期货公司及租赁行业。总体来看，国内证券行业集中度提升，头部券商凭借综合服务与科技优势扩大份额，保险机构通过专业化转型提升价值创造，金融科技驱动行业数字化，交易所作为核心基础设施提供高效支撑。以上信息仅供参考，投资需谨慎。
🏷️ #金融 #券商 #数字化 #投资策略 #证券
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📰 券商密集上线Skills，重构服务颗粒度，谁能领先？
在AI时代，券商正在将自身投研数据、研究框架、行情工具、财务模型与APP功能拆分成可被大模型调用的技能（Skills），以接口化的方式进入代理AI场景。多家头部券商如国泰海通、华泰、中信建投等先后上线了涵盖研报查询、行业观点、估值模型、ETF筛选、行情查询、财务数据、智能选股、因子分析等高频投研与交易工具的Skills。这些能力并非简单的功能叠加，而是在把APP、研究平台与数据终端的能力重新组织成标准化、可被AI理解和复用的技能模块，形成AI服务的新颗粒度。Skills的初步定位是覆盖数据查询与投研流程，逐步扩展到分析框架、研究方法论的数字化表达，以及开放接口与生态合作，以开放的合规框架支撑在Agent时代的入口竞争。与直接让AI下单交易不同，当前国内更多聚焦投研辅助、信息获取、结构化分析和风险提示，确保在合规边界内提升效率与体验。总体看，Skills将成为券商AI服务的核心基础设施，连接研究所、财富管理、行情数据、投顾服务与智能代理，推动“问题找能力”的服务模式与开放生态的发展。未来商业模式仍在探索，短期以低风险场景为主，长期可能形成可复用的能力资产与外部AI生态入口。
🏷️ #AI Skills #券商AI #投研能力 #开放生态 #合规边界
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📰 券商密集上线Skills，重构服务颗粒度，谁能领先？
在AI时代，券商正在将自身投研数据、研究框架、行情工具、财务模型与APP功能拆分成可被大模型调用的技能（Skills），以接口化的方式进入代理AI场景。多家头部券商如国泰海通、华泰、中信建投等先后上线了涵盖研报查询、行业观点、估值模型、ETF筛选、行情查询、财务数据、智能选股、因子分析等高频投研与交易工具的Skills。这些能力并非简单的功能叠加，而是在把APP、研究平台与数据终端的能力重新组织成标准化、可被AI理解和复用的技能模块，形成AI服务的新颗粒度。Skills的初步定位是覆盖数据查询与投研流程，逐步扩展到分析框架、研究方法论的数字化表达，以及开放接口与生态合作，以开放的合规框架支撑在Agent时代的入口竞争。与直接让AI下单交易不同，当前国内更多聚焦投研辅助、信息获取、结构化分析和风险提示，确保在合规边界内提升效率与体验。总体看，Skills将成为券商AI服务的核心基础设施，连接研究所、财富管理、行情数据、投顾服务与智能代理，推动“问题找能力”的服务模式与开放生态的发展。未来商业模式仍在探索，短期以低风险场景为主，长期可能形成可复用的能力资产与外部AI生态入口。
🏷️ #AI Skills #券商AI #投研能力 #开放生态 #合规边界
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