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📰 中信保诚人寿：绿色金融投资规模突破200亿--经济·科技--人民网
中信保诚人寿围绕绿色金融的长期战略，加速投资布局与数字化转型，2026年一季度绿色金融投资规模达到201.87亿元，同比增长5.93%，在绿色基础设施、新能源、绿色交通和新能源汽车产业链等核心领域持续深耕，并通过“肥西智能产业园基础设施绿色债权投资计划”等项目推动绿色产业集群建设，形成可复制、可推广的金融创新模式。同时，公司推动零碳园区工作落地，拓展绿色金融应用场景。为提升ESG管理与风险控制，该公司建立独立的ESG投研与风险管理一体化平台，实现投研分析、尽职调查与评审的数字化、智能化升级，并新增组合类产品ESG得分等功能，支撑投资研究与风险监控的全流程闭环。另在研究创新方面，中信保诚人寿牵头或参与多项绿色金融课题，完善行业标准与理论体系，形成理论与实践相互促进的绿色金融发展格局，提升品牌影响力与行业话语权。
🏷️ #绿色金融 #ESG #数字化 #投资布局 #行业标准
🔗 原文链接
📰 中信保诚人寿：绿色金融投资规模突破200亿--经济·科技--人民网
中信保诚人寿围绕绿色金融的长期战略，加速投资布局与数字化转型，2026年一季度绿色金融投资规模达到201.87亿元，同比增长5.93%，在绿色基础设施、新能源、绿色交通和新能源汽车产业链等核心领域持续深耕，并通过“肥西智能产业园基础设施绿色债权投资计划”等项目推动绿色产业集群建设，形成可复制、可推广的金融创新模式。同时，公司推动零碳园区工作落地，拓展绿色金融应用场景。为提升ESG管理与风险控制，该公司建立独立的ESG投研与风险管理一体化平台，实现投研分析、尽职调查与评审的数字化、智能化升级，并新增组合类产品ESG得分等功能，支撑投资研究与风险监控的全流程闭环。另在研究创新方面，中信保诚人寿牵头或参与多项绿色金融课题，完善行业标准与理论体系，形成理论与实践相互促进的绿色金融发展格局，提升品牌影响力与行业话语权。
🏷️ #绿色金融 #ESG #数字化 #投资布局 #行业标准
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📰 报告：职场健康管理正从安全监管走向综合治理 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站
本次国情圆桌系列论坛发布了国内首个“投资于人”的企业可持续发展研究成果，显示我国职场健康管理正在从以职业病防治的安全监管模式，转型为以健康促进与健康管理为导向的综合治理模式。企业在投资于人方面已有一定实践基础，但尚未形成高质量梯队。行业层面看，信息技术行业得分最高，其次是医疗保健、工业和金融，日常消费、公用事业、能源、房地产和通讯服务等行业相对落后。在劳动权益、职业健康、安全管理和基础保障等领域，企业普遍完成度较高，但在健康促进与健康文化、关注员工身心成长与长期福祉方面，得分偏低。多数企业的健康管理仍停留在 annually 的体检阶段，缺乏对慢性病、心理压力与亚健康状态的系统性追踪与主动干预，亟需提升综合健康治理能力。
🏷️ #职业健康 #健康管理 #企业可持续 #投资于人 #体检改革
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📰 报告：职场健康管理正从安全监管走向综合治理 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站
本次国情圆桌系列论坛发布了国内首个“投资于人”的企业可持续发展研究成果，显示我国职场健康管理正在从以职业病防治的安全监管模式，转型为以健康促进与健康管理为导向的综合治理模式。企业在投资于人方面已有一定实践基础，但尚未形成高质量梯队。行业层面看，信息技术行业得分最高，其次是医疗保健、工业和金融，日常消费、公用事业、能源、房地产和通讯服务等行业相对落后。在劳动权益、职业健康、安全管理和基础保障等领域，企业普遍完成度较高，但在健康促进与健康文化、关注员工身心成长与长期福祉方面，得分偏低。多数企业的健康管理仍停留在 annually 的体检阶段，缺乏对慢性病、心理压力与亚健康状态的系统性追踪与主动干预，亟需提升综合健康治理能力。
🏷️ #职业健康 #健康管理 #企业可持续 #投资于人 #体检改革
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📰 以高质量陪伴践行普惠金融 公募基金探索多元“相处之道”
为践行普惠金融，公募基金行业通过多样化方式将投资者陪伴落地，线下线上覆盖各类投资者群体与场景，打造标杆投教系列活动，形成良好口碑。富国基金“一起投”、东方红万里行、摩根中国行等品牌通过策略会、视频与数据可视化等形式，提供专业且温暖的长期陪伴，2025 年各类专场与短片受欢迎程度高。东方红万里行作为业内首个系列化客户服务活动，历经升级迭代，线下覆盖与线上融合并举，覆盖城市与人群广泛，形成全方位陪伴体验。摩根资产管理以全球视野推出“环球市场纵览—摩根中国行”，以系统化资料与图表展示全球投资逻辑与资产配置理念，获得广泛好评。兴证全球基金、国泰基金等也围绕ESG、养老等热点领域开设系列课程与线下展览，通过高校、银行网点、书局等渠道实现学术-投资-产业三方对话与互动，推动长期主义与价值投资的传播与实践。
🏷️ #投教 #长期主义 #养老投资 #ESG #资产配置
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📰 以高质量陪伴践行普惠金融 公募基金探索多元“相处之道”
为践行普惠金融，公募基金行业通过多样化方式将投资者陪伴落地，线下线上覆盖各类投资者群体与场景，打造标杆投教系列活动，形成良好口碑。富国基金“一起投”、东方红万里行、摩根中国行等品牌通过策略会、视频与数据可视化等形式，提供专业且温暖的长期陪伴，2025 年各类专场与短片受欢迎程度高。东方红万里行作为业内首个系列化客户服务活动，历经升级迭代，线下覆盖与线上融合并举，覆盖城市与人群广泛，形成全方位陪伴体验。摩根资产管理以全球视野推出“环球市场纵览—摩根中国行”，以系统化资料与图表展示全球投资逻辑与资产配置理念，获得广泛好评。兴证全球基金、国泰基金等也围绕ESG、养老等热点领域开设系列课程与线下展览，通过高校、银行网点、书局等渠道实现学术-投资-产业三方对话与互动，推动长期主义与价值投资的传播与实践。
🏷️ #投教 #长期主义 #养老投资 #ESG #资产配置
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📰 聚焦员工权益与福祉 首份企业“投资于人”报告出炉 — 新京报
近年来，投资于人逐渐成为宏观经济关注的焦点。清华国情研究院、Wind ESG和平安好医生联合发布的《投资于人》的企业可持续发展指标体系研究，基于2500家高市值央国企、地方央企及民企上市公司样本，围绕健康治理、健康促进、人本发展、员工权益与保障、健康环境与安全等四个一级维度，揭示我国职场健康管理正从单一职业病防治向综合治理转型。研究显示，企业已有基础实践，但高质量梯队尚待形成；民企与部分央企在高分区间表现较好，信息技术、医疗保健、工业及金融行业得分较高，日常消费、能源、房地产等行业相对落后。总体上，劳动权益与安全管理等基础议题覆盖率较高，但健康促进与健康文化领域普遍偏低，很多企业仍停留在“年检式”管理，缺乏对慢性病、心理压力、亚健康等的系统追踪与干预，导致投入产出边际效益下降。报告强调，核心难点在于让健康资源覆盖全体员工、被员工接受并转化为常态化、持续性的健康管理体系。随着指标体系落地，投资于人有望提升企业实际操作性，为可持续发展提供动能。
🏷️ #企业健康 #员工权益 #健康管理 #可持续发展 #投资于人
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📰 聚焦员工权益与福祉 首份企业“投资于人”报告出炉 — 新京报
近年来，投资于人逐渐成为宏观经济关注的焦点。清华国情研究院、Wind ESG和平安好医生联合发布的《投资于人》的企业可持续发展指标体系研究，基于2500家高市值央国企、地方央企及民企上市公司样本，围绕健康治理、健康促进、人本发展、员工权益与保障、健康环境与安全等四个一级维度，揭示我国职场健康管理正从单一职业病防治向综合治理转型。研究显示，企业已有基础实践，但高质量梯队尚待形成；民企与部分央企在高分区间表现较好，信息技术、医疗保健、工业及金融行业得分较高，日常消费、能源、房地产等行业相对落后。总体上，劳动权益与安全管理等基础议题覆盖率较高，但健康促进与健康文化领域普遍偏低，很多企业仍停留在“年检式”管理，缺乏对慢性病、心理压力、亚健康等的系统追踪与干预，导致投入产出边际效益下降。报告强调，核心难点在于让健康资源覆盖全体员工、被员工接受并转化为常态化、持续性的健康管理体系。随着指标体系落地，投资于人有望提升企业实际操作性，为可持续发展提供动能。
🏷️ #企业健康 #员工权益 #健康管理 #可持续发展 #投资于人
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📰 公募基金探索多元“相处之道”_央广网
为践行普惠金融，公募基金行业通过品牌赋能、特色化纵深挖掘等多样化方式，线下线上覆盖不同投资者群体，打造出多个标杆投教系列活动，形成良好口碑。富国基金“一起投”、东方红资产管理“东方红万里行”、摩根资产管理“环球市场纵览-摩根中国行”等投教品牌，覆盖广泛投资者，取得积极影响；兴证全球基金“复旦管院·兴动ESG大讲堂”、国泰基金“幸福养老”等特色活动，突出专业知识传递与养老议题；中欧基金《种时光的人》、兴证全球基金“十年之约”、睿远基金“价值投资与基金实务系列课程”等，生动诠释长期主义与价值投资。头部基金公司通过长期深耕，打造深入人心的投教品牌，推动投资者陪伴成为系统性工程。以多元投资基因为核心，基金公司围绕ESG、养老等热点，开展系列互动活动，提升机构间协同与线上线下融合，传播责任投资、长期投资与理性投资理念。中欧基金纪录片《种时光的人》、兴证全球“十年之约”、睿远的高校课程与企业实践等，持续向青年群体传递长期价值。通过生动案例与专业内容，长期主义、价值投资与资产配置逐渐成为投资者理解市场、挖掘价值的现实助力。
🏷️ #投教#长期主义#价值投资#养老投资#ESG
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📰 公募基金探索多元“相处之道”_央广网
为践行普惠金融，公募基金行业通过品牌赋能、特色化纵深挖掘等多样化方式，线下线上覆盖不同投资者群体，打造出多个标杆投教系列活动，形成良好口碑。富国基金“一起投”、东方红资产管理“东方红万里行”、摩根资产管理“环球市场纵览-摩根中国行”等投教品牌，覆盖广泛投资者，取得积极影响；兴证全球基金“复旦管院·兴动ESG大讲堂”、国泰基金“幸福养老”等特色活动，突出专业知识传递与养老议题；中欧基金《种时光的人》、兴证全球基金“十年之约”、睿远基金“价值投资与基金实务系列课程”等，生动诠释长期主义与价值投资。头部基金公司通过长期深耕，打造深入人心的投教品牌，推动投资者陪伴成为系统性工程。以多元投资基因为核心，基金公司围绕ESG、养老等热点，开展系列互动活动，提升机构间协同与线上线下融合，传播责任投资、长期投资与理性投资理念。中欧基金纪录片《种时光的人》、兴证全球“十年之约”、睿远的高校课程与企业实践等，持续向青年群体传递长期价值。通过生动案例与专业内容，长期主义、价值投资与资产配置逐渐成为投资者理解市场、挖掘价值的现实助力。
🏷️ #投教#长期主义#价值投资#养老投资#ESG
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📰 银华基金：践行金融担当 筑牢投保根基
十四五时期，我国公募基金行业进入高质量发展新阶段，投资者教育与权益保护成为行业稳健前行的核心基石。银华基金积极响应协会部署，通过体系化投教建设、全场景落地实践与创新化内容供给，持续筑牢投资者权益防线，推动资本市场民生保障。自2025年5月15日标识启用以来，公司全面推行标准化视觉和形象管理，线上在关键节点统一LOGO，线下投教活动统一着装，形成线上广覆盖、线下深触达的投保宣传矩阵，提升社会辨识度与公众影响力。银华基金以反诈、反洗钱、防非为核心，联合线上线下多渠道传播风险防范知识，走进社区、校园、企业等场景，实施“一司一省一高校”等全场景教育模式，累计开展超180场专项活动，覆盖青年、中老年、低龄群体及企业职工。并以“基金话养老”为核心，构建线上线下一体化养老投教体系，直播、图文、专著等形式广泛传播，并推动个人养老金知识的深入参与，助力多层次养老保障体系建设。未来，银华基金将持续深化投教与权益保护，落实行业部署，提升服务创新与落地行动，守护投资者权益，促进资本市场健康稳定发展。
🏷️ #基金教育 #投资者保护 #反诈 #养老金融 #投教
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📰 银华基金：践行金融担当 筑牢投保根基
十四五时期，我国公募基金行业进入高质量发展新阶段，投资者教育与权益保护成为行业稳健前行的核心基石。银华基金积极响应协会部署，通过体系化投教建设、全场景落地实践与创新化内容供给，持续筑牢投资者权益防线，推动资本市场民生保障。自2025年5月15日标识启用以来，公司全面推行标准化视觉和形象管理，线上在关键节点统一LOGO，线下投教活动统一着装，形成线上广覆盖、线下深触达的投保宣传矩阵，提升社会辨识度与公众影响力。银华基金以反诈、反洗钱、防非为核心，联合线上线下多渠道传播风险防范知识，走进社区、校园、企业等场景，实施“一司一省一高校”等全场景教育模式，累计开展超180场专项活动，覆盖青年、中老年、低龄群体及企业职工。并以“基金话养老”为核心，构建线上线下一体化养老投教体系，直播、图文、专著等形式广泛传播，并推动个人养老金知识的深入参与，助力多层次养老保障体系建设。未来，银华基金将持续深化投教与权益保护，落实行业部署，提升服务创新与落地行动，守护投资者权益，促进资本市场健康稳定发展。
🏷️ #基金教育 #投资者保护 #反诈 #养老金融 #投教
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📰 多家公私募基金公司负责人发声 努力打造一流投资机构
本报记者围绕“奋力谱写基金行业高质量发展新篇章”展开报道，聚焦公募基金、私募证券基金、私募股权创投基金等多个维度，展现我国基金行业在高质量发展新阶段的探索实践。文章概述6月初发布的监管与指导意见，以及证监会主席吴清在会员代表大会上的讲话，强调在“十五五”期间建设一流投资机构的目标，并提出“四个坚持”：以规范为先夯实合规风控基础、以客户为本优先投资者利益、以功能为要培育新质生产力、以创新为基增强高质量发展内生动力。多位公私募基金机构负责人就如何打造一流投资机构和一流行业协会、实现发展目标进行回应。公募基金方面，华夏基金强调构建体系化核心投研能力，覆盖权益与固收、境内外资产、衍生品等领域，强调投前、投中、投后全链条的风险管理和投资能力，并提出以投资者利益导向、普惠投教、科技赋能投研与运营的路径。中金公司亦表示对十五五的乐观预期，强调加快打造一流投资机构以服务金融强国建设。
🏷️ #基金 #投资机构 #公募基金 #高质量发展 #风险控制
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📰 多家公私募基金公司负责人发声 努力打造一流投资机构
本报记者围绕“奋力谱写基金行业高质量发展新篇章”展开报道，聚焦公募基金、私募证券基金、私募股权创投基金等多个维度，展现我国基金行业在高质量发展新阶段的探索实践。文章概述6月初发布的监管与指导意见，以及证监会主席吴清在会员代表大会上的讲话，强调在“十五五”期间建设一流投资机构的目标，并提出“四个坚持”：以规范为先夯实合规风控基础、以客户为本优先投资者利益、以功能为要培育新质生产力、以创新为基增强高质量发展内生动力。多位公私募基金机构负责人就如何打造一流投资机构和一流行业协会、实现发展目标进行回应。公募基金方面，华夏基金强调构建体系化核心投研能力，覆盖权益与固收、境内外资产、衍生品等领域，强调投前、投中、投后全链条的风险管理和投资能力，并提出以投资者利益导向、普惠投教、科技赋能投研与运营的路径。中金公司亦表示对十五五的乐观预期，强调加快打造一流投资机构以服务金融强国建设。
🏷️ #基金 #投资机构 #公募基金 #高质量发展 #风险控制
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📰 富国基金：以制度创新筑牢人民性根基 书写金融为民新篇章
富国基金强调公募基金行业必须坚持“人民至上”的价值取向，将服务人民、增进投资者获得感作为核心目标，贯穿产品设计、销售、风控与激励机制。当前行业正从重规模向重回报转型，政策层面陆续落地，如推动高质量发展行动方案、销售费用改革及以投资者回报为核心的绩效考核指引，旨在提高投资者实际收益并提升行业公信力。基金通过发行ESG、科技创新等主题基金，推动长期资金投向绿色能源、人工智能等前沿领域，服务实体经济与国家战略；同时参与养老金融体系建设，推动全体人民共同富裕。为稳固人民性根基，富国基金倡导以制度创新为支撑，将监管政策转化为公司制度和员工行为准则，构建以投资者回报为核心的长效激励约束机制，优化投研、合规、风控与服务体系。未来将继续服务实体经济、支持国家战略，推动中国特色金融高质量发展，在金融为民与服务新质生产力的实践中，书写人民性的新篇章。
🏷️ #人民性 #投资者回报 #机构改革 #高质量发展 #养老金融
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📰 富国基金：以制度创新筑牢人民性根基 书写金融为民新篇章
富国基金强调公募基金行业必须坚持“人民至上”的价值取向，将服务人民、增进投资者获得感作为核心目标，贯穿产品设计、销售、风控与激励机制。当前行业正从重规模向重回报转型，政策层面陆续落地，如推动高质量发展行动方案、销售费用改革及以投资者回报为核心的绩效考核指引，旨在提高投资者实际收益并提升行业公信力。基金通过发行ESG、科技创新等主题基金，推动长期资金投向绿色能源、人工智能等前沿领域，服务实体经济与国家战略；同时参与养老金融体系建设，推动全体人民共同富裕。为稳固人民性根基，富国基金倡导以制度创新为支撑，将监管政策转化为公司制度和员工行为准则，构建以投资者回报为核心的长效激励约束机制，优化投研、合规、风控与服务体系。未来将继续服务实体经济、支持国家战略，推动中国特色金融高质量发展，在金融为民与服务新质生产力的实践中，书写人民性的新篇章。
🏷️ #人民性 #投资者回报 #机构改革 #高质量发展 #养老金融
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📰 做好金融“五篇大文章” 完善文化建设长效机制 106家证券公司文化建设年报亮相
2025年，证券行业的文化建设聚焦“做好金融五篇大文章”、完善长效机制、加强声誉风险管理与品牌塑造等要点，推动行业文化与经营深度融合，力争向国际一流投行迈进。多家机构将文化建设融入治理、绩效与激励体系，形成“规划—执行—评估—考核—激励”的闭环，强化软约束转硬指标的效应。重点领域包括科技金融、ESG与双碳研究、养老与数字金融，以及投行业务的数智化建设，外资券商也通过文化建设促进与本土金融文化的融合与传承，提升在中国市场的长期竞争力。展望2026年，行业将持续巩固成果，强化人才培养与国际化交流，打造具有中国特色的国际一流投行文化，推动企业品牌资产与知识产权的系统性积累，同时以AI竞赛与开放包容的文化氛围，促进科技文化的协同发展。
🏷️ #文化建设 #投行业务 #品牌塑造 #长效机制 #ESG
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📰 做好金融“五篇大文章” 完善文化建设长效机制 106家证券公司文化建设年报亮相
2025年，证券行业的文化建设聚焦“做好金融五篇大文章”、完善长效机制、加强声誉风险管理与品牌塑造等要点，推动行业文化与经营深度融合，力争向国际一流投行迈进。多家机构将文化建设融入治理、绩效与激励体系，形成“规划—执行—评估—考核—激励”的闭环，强化软约束转硬指标的效应。重点领域包括科技金融、ESG与双碳研究、养老与数字金融，以及投行业务的数智化建设，外资券商也通过文化建设促进与本土金融文化的融合与传承，提升在中国市场的长期竞争力。展望2026年，行业将持续巩固成果，强化人才培养与国际化交流，打造具有中国特色的国际一流投行文化，推动企业品牌资产与知识产权的系统性积累，同时以AI竞赛与开放包容的文化氛围，促进科技文化的协同发展。
🏷️ #文化建设 #投行业务 #品牌塑造 #长效机制 #ESG
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📰 A股ESG强制披露首考！券商答卷亮眼，形式化短板亟待破局
2026年成为A股可持续发展报告强制披露元年，证券公司在ESG实践方面交出亮眼答卷，多家券商的国际ESG评级进入全球前列，但报告质量分化明显。部分券商仍处于“为披露而披露”的阶段，碳排放数据缺失、负面信息未披露、数据统计需优化。专家认为应将ESG内化为战略选择与管理机制，而非外部任务，实践正从应对信披要求向实现价值创造转变。Wind数据显示，43家上市券商持续披露可持续发展/社会责任/ESG报告，且披露质量有实质进步。胡宏海指出，券商已将ESG要素融入投资决策，部分主流评级机构在投行业务中将ESG纳入决策流程的资产规模占比超过六成，双重重要性分析与气候风险披露深度提升，披露形成治理架构到具体指标目标的链条。虽然总体向好，但披露仍存在信息可靠性不足、深度不够、跨境标准差异导致信任赤字等问题。去形式化需要以问题导向，结合企业场景与风险管理需求，披露应分析成因、提出改进与未来目标，推动ESG管理与实践的闭环。接受访谈的专家强调，企业应将ESG视为长期管理工具，结合战略规划、风险控制与利益相关方诉求，推动负责任投资、ESG风险管理与可持续金融等重点议题，通过报告促进管理提升与业务发展，并在本土化衔接中既“慢中求准”，也要抓住快速信号，将富民、绿色发展等纳入日常经营，形成具有中国温度的ESG实践。
🏷️ #ESG #披露 #管理 #投资 #绿色金融
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📰 A股ESG强制披露首考！券商答卷亮眼，形式化短板亟待破局
2026年成为A股可持续发展报告强制披露元年，证券公司在ESG实践方面交出亮眼答卷，多家券商的国际ESG评级进入全球前列，但报告质量分化明显。部分券商仍处于“为披露而披露”的阶段，碳排放数据缺失、负面信息未披露、数据统计需优化。专家认为应将ESG内化为战略选择与管理机制，而非外部任务，实践正从应对信披要求向实现价值创造转变。Wind数据显示，43家上市券商持续披露可持续发展/社会责任/ESG报告，且披露质量有实质进步。胡宏海指出，券商已将ESG要素融入投资决策，部分主流评级机构在投行业务中将ESG纳入决策流程的资产规模占比超过六成，双重重要性分析与气候风险披露深度提升，披露形成治理架构到具体指标目标的链条。虽然总体向好，但披露仍存在信息可靠性不足、深度不够、跨境标准差异导致信任赤字等问题。去形式化需要以问题导向，结合企业场景与风险管理需求，披露应分析成因、提出改进与未来目标，推动ESG管理与实践的闭环。接受访谈的专家强调，企业应将ESG视为长期管理工具，结合战略规划、风险控制与利益相关方诉求，推动负责任投资、ESG风险管理与可持续金融等重点议题，通过报告促进管理提升与业务发展，并在本土化衔接中既“慢中求准”，也要抓住快速信号，将富民、绿色发展等纳入日常经营，形成具有中国温度的ESG实践。
🏷️ #ESG #披露 #管理 #投资 #绿色金融
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📰 第一创业证券董秘屈婳：坚守金融为民初心 筑牢投资者权益保护防线
本次深圳场公益活动围绕“守护投资者权益，共筑资本市场清朗生态”展开，第一创业证券董秘屈婳分享了公司上市十年深耕投资者保护的实践经验，分析新形势下投保工作的挑战与应对路径。她指出当前投资者保护面临四大难题：一是投资专业门槛上升，新兴品种与线上线下融合提高了投资者的知识与风险识别要求；二是信息甄别难度增加，社交媒体环境易导致认知偏差；三是理性投资理念培育需时，热点轮动与情绪波动影响投资者决策；四是风险收益认知引导困难，产品多元化增加了风险评估与共识建立难度。屈婳强调投资者保护是资本市场的永恒主题，也是高质量发展的根本保障，券商需主动应对挑战，守本源职责，强化中小投资者权益保护力度。十年深耕中，第一创业证券通过回报、信息披露、沟通、ESG、投教五大维度构建全链条投保体系，致力于“质量回报双提升”。在信息披露方面，公司创新解读定期报告形式，确保信息透明易懂，连续四年获得深交所信息披露A级最高等级；在回报方面，2024年推出专项行动，2025年继续中期分红，近三年现金分红达6.14亿元，占年均净利润112.57%；在沟通方面，线上线下协同，互动易回复106次、7×24小时热线解答128次；在ESG与投教方面，持续披露ESG报告并开展多场投教活动，打造投教IP，塑造理性投资土壤。展望未来，第一创业证券将以上市十周年为新起点，完善投资者回报与沟通机制，创新投教模式，维护资本市场稳健、透明、可持续发展，携手投资者共建清朗生态。
🏷️ #投资者保护 #信息披露 #投教
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📰 第一创业证券董秘屈婳：坚守金融为民初心 筑牢投资者权益保护防线
本次深圳场公益活动围绕“守护投资者权益，共筑资本市场清朗生态”展开，第一创业证券董秘屈婳分享了公司上市十年深耕投资者保护的实践经验，分析新形势下投保工作的挑战与应对路径。她指出当前投资者保护面临四大难题：一是投资专业门槛上升，新兴品种与线上线下融合提高了投资者的知识与风险识别要求；二是信息甄别难度增加，社交媒体环境易导致认知偏差；三是理性投资理念培育需时，热点轮动与情绪波动影响投资者决策；四是风险收益认知引导困难，产品多元化增加了风险评估与共识建立难度。屈婳强调投资者保护是资本市场的永恒主题，也是高质量发展的根本保障，券商需主动应对挑战，守本源职责，强化中小投资者权益保护力度。十年深耕中，第一创业证券通过回报、信息披露、沟通、ESG、投教五大维度构建全链条投保体系，致力于“质量回报双提升”。在信息披露方面，公司创新解读定期报告形式，确保信息透明易懂，连续四年获得深交所信息披露A级最高等级；在回报方面，2024年推出专项行动，2025年继续中期分红，近三年现金分红达6.14亿元，占年均净利润112.57%；在沟通方面，线上线下协同，互动易回复106次、7×24小时热线解答128次；在ESG与投教方面，持续披露ESG报告并开展多场投教活动，打造投教IP，塑造理性投资土壤。展望未来，第一创业证券将以上市十周年为新起点，完善投资者回报与沟通机制，创新投教模式，维护资本市场稳健、透明、可持续发展，携手投资者共建清朗生态。
🏷️ #投资者保护 #信息披露 #投教
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📰 中证协再出投保举措 行业标准化建设提速_中国经济网——国家经济门户
本次征求意见聚焦两项券商投资者保护团体标准的制定与推广，分别为《证券公司投资者适当性管理规范》和《证券公司投资者纠纷调解规范》。通过统一标准、梳理现行法规与行业最佳实践，明确投资者适当性管理的五大核心原则、分类、组织架构、流程及改进方向；以及确立纠纷调解的统一准入、处置规则、全流程工作程序及多维监督机制，目标在于解决行业普遍存在的调解不规范、治理不闭环等痛点，提升纠纷化解能力与合规水平。 同时，证券业协会发布《证券公司投资者服务与保护报告（2026）》，总结2025年的制度建设与成效，覆盖投资者教育、金融科技应用、数字化服务、诉求救济渠道等方面，呈现行业在“金融为民”理念下的系统性、协同性提升。未来将以更高标准持续推动投资者服务与保护，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #投资者保护 #适当性管理 #纠纷调解 #金融科技 #风险教育
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📰 中证协再出投保举措 行业标准化建设提速_中国经济网——国家经济门户
本次征求意见聚焦两项券商投资者保护团体标准的制定与推广，分别为《证券公司投资者适当性管理规范》和《证券公司投资者纠纷调解规范》。通过统一标准、梳理现行法规与行业最佳实践，明确投资者适当性管理的五大核心原则、分类、组织架构、流程及改进方向；以及确立纠纷调解的统一准入、处置规则、全流程工作程序及多维监督机制，目标在于解决行业普遍存在的调解不规范、治理不闭环等痛点，提升纠纷化解能力与合规水平。 同时，证券业协会发布《证券公司投资者服务与保护报告（2026）》，总结2025年的制度建设与成效，覆盖投资者教育、金融科技应用、数字化服务、诉求救济渠道等方面，呈现行业在“金融为民”理念下的系统性、协同性提升。未来将以更高标准持续推动投资者服务与保护，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #投资者保护 #适当性管理 #纠纷调解 #金融科技 #风险教育
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📰 515投资者保护宣传日：九方智投积极倡导“心系投资者，携手共行动”
2019年，中国证监会正式设立每年5月15日为“全国投资者保护宣传日”，旨在倡导理性投资文化，强化投资者保护意识。自设立以来，5·15全国投资者保护宣传日已成为凝聚市场各方合力、推动投资者保护工作走深走实的重要平台。时至今日，资本市场迎来第八个“全国投资者保护宣传日”，对于拥有2.5亿股民、超99%个人账户占比的A股市场而言，保护投资者，特别是中小投资者，变得愈发重要、紧迫。证券投顾行业，作为直面中小投资者最为密切的行业之一，在投资者理性投资、价值投资、长期投资的成长过程中肩负着陪伴成长的长期使命。适逢2026年5·15投保宣传日，九方智投控股旗下投顾子公司上海九方云智能科技有限公司（简称“九方智投”）开展投资者保护宣传，践行投资者教育责任，围绕广大个人投资者证券投资的核心痛点，开展系列投保、投教活动，致力于让投资理财更简单、更专业、更具幸福感。
🏷️ #投资者保护 #投资者教育 #合规为本 #金融教育 #资本市场
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📰 515投资者保护宣传日：九方智投积极倡导“心系投资者，携手共行动”
2019年，中国证监会正式设立每年5月15日为“全国投资者保护宣传日”，旨在倡导理性投资文化，强化投资者保护意识。自设立以来，5·15全国投资者保护宣传日已成为凝聚市场各方合力、推动投资者保护工作走深走实的重要平台。时至今日，资本市场迎来第八个“全国投资者保护宣传日”，对于拥有2.5亿股民、超99%个人账户占比的A股市场而言，保护投资者，特别是中小投资者，变得愈发重要、紧迫。证券投顾行业，作为直面中小投资者最为密切的行业之一，在投资者理性投资、价值投资、长期投资的成长过程中肩负着陪伴成长的长期使命。适逢2026年5·15投保宣传日，九方智投控股旗下投顾子公司上海九方云智能科技有限公司（简称“九方智投”）开展投资者保护宣传，践行投资者教育责任，围绕广大个人投资者证券投资的核心痛点，开展系列投保、投教活动，致力于让投资理财更简单、更专业、更具幸福感。
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📰 践行金融为民使命，以投教赋能投资者保护 - 21经济网
本篇文章阐述了在第八个“5·15全国投资者保护宣传日”背景下，强化投资者教育和保护的重要性。文章强调公募基金行业应将高质量投资者教育放在突出位置，作为落实“金融为民”理念和服务金融强国战略的重要抓手，并通过防范非法集资工作组推动行业协同治理，形成“握指成拳”的防非合力。通过“群防群治、早防早治”的思路，建立扎根基层、常态长效的防非生态，推动防非宣传深入校园、社区、乡村等场景，提升公众风险防范意识。广发基金作为示范单位，牵头与公安、高校联合开展校园防非宣传，推动“要我防—我要防—帮人防”意识的提升，并通过“六进”活动打通防非宣传的最后一公里。与此同时，基金公司以投资者为本，将投教体系融入服务全流程，通过新媒体矩阵覆盖超270万投资者，提供多层次内容和活动，倡导理性、长期、价值投资，夯实行业和市场的高质量发展基础。投资者保护与教育是一项长期工程，需持续推进，广发基金将以实际行动践行金融为民使命，并期待与行业同仁携手共进。
🏷️ #投资者保护 #投教 #防非 #基金教育 #金融为民
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📰 践行金融为民使命，以投教赋能投资者保护 - 21经济网
本篇文章阐述了在第八个“5·15全国投资者保护宣传日”背景下，强化投资者教育和保护的重要性。文章强调公募基金行业应将高质量投资者教育放在突出位置，作为落实“金融为民”理念和服务金融强国战略的重要抓手，并通过防范非法集资工作组推动行业协同治理，形成“握指成拳”的防非合力。通过“群防群治、早防早治”的思路，建立扎根基层、常态长效的防非生态，推动防非宣传深入校园、社区、乡村等场景，提升公众风险防范意识。广发基金作为示范单位，牵头与公安、高校联合开展校园防非宣传，推动“要我防—我要防—帮人防”意识的提升，并通过“六进”活动打通防非宣传的最后一公里。与此同时，基金公司以投资者为本，将投教体系融入服务全流程，通过新媒体矩阵覆盖超270万投资者，提供多层次内容和活动，倡导理性、长期、价值投资，夯实行业和市场的高质量发展基础。投资者保护与教育是一项长期工程，需持续推进，广发基金将以实际行动践行金融为民使命，并期待与行业同仁携手共进。
🏷️ #投资者保护 #投教 #防非 #基金教育 #金融为民
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📰 第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛收官
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛于5月8日正式收官，赛事在广东证券期货业协会指导下，由广发证券联合多所重点高校共同举办，延续首届“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式，并通过广发元始股App搭建沉浸式参赛场景与系统化投教服务。赛事吸引1564所高校逾1.5万名学生报名，组委会与投资者教育基地、分支机构共同组建讲师团队，开展“投资者教育进百校”系列线下宣讲，覆盖华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，围绕赛事规则、备赛、行业趋势、理性投资与职业规划等内容，反响积极。在不同专场，讲师们解读行业前景、职业发展路径与备赛要点，校内多所高校同步举办“赛中赛”，并通过校内官方渠道广泛宣传，形成广泛参与的氛围。参与学校普遍认为赛事把理论与实践结合，提升专业能力、投资分析和风险识别能力，学生对沉浸式、便捷化的参赛体验给予肯定。广发证券表示将持续创新校园投教形式，完善赛事体系，助力青年成为高素质金融人才，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #财商 #校园投教 #职业规划 #投资教育 #资本市场
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📰 第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛收官
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛于5月8日正式收官，赛事在广东证券期货业协会指导下，由广发证券联合多所重点高校共同举办，延续首届“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式，并通过广发元始股App搭建沉浸式参赛场景与系统化投教服务。赛事吸引1564所高校逾1.5万名学生报名，组委会与投资者教育基地、分支机构共同组建讲师团队，开展“投资者教育进百校”系列线下宣讲，覆盖华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，围绕赛事规则、备赛、行业趋势、理性投资与职业规划等内容，反响积极。在不同专场，讲师们解读行业前景、职业发展路径与备赛要点，校内多所高校同步举办“赛中赛”，并通过校内官方渠道广泛宣传，形成广泛参与的氛围。参与学校普遍认为赛事把理论与实践结合，提升专业能力、投资分析和风险识别能力，学生对沉浸式、便捷化的参赛体验给予肯定。广发证券表示将持续创新校园投教形式，完善赛事体系，助力青年成为高素质金融人才，推动资本市场高质量发展与金融强国建设。
🏷️ #财商 #校园投教 #职业规划 #投资教育 #资本市场
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📰 第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官，继续延续首届的“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式。赛事依托广发元始股App，打造沉浸式参赛场景和系统化投教服务，吸引了逾1.5万名学生来自1564所高校报名参赛。为提升校园投资教育普及，大赛组委会联合广发证券投资者教育基地及各地分公司，组建专业讲师团队开展“投资者教育进百校”线下宣讲，覆盖华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，讲解规则、备赛要点、行业趋势及职业规划，受到广泛欢迎。各高校还开展校内“赛中赛”，通过官方渠道扩大师生参与度，形成校际联动的良好氛围。专家对赛事给予高度评价，认为本次活动将理论与实践结合，提升学生专业能力、金融素养及风险意识，推动产教融合培养金融人才。
🏷️ #财商 #职业规划 #投资教育 #金融素养 #产教融合
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📰 第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官，继续延续首届的“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式。赛事依托广发元始股App，打造沉浸式参赛场景和系统化投教服务，吸引了逾1.5万名学生来自1564所高校报名参赛。为提升校园投资教育普及，大赛组委会联合广发证券投资者教育基地及各地分公司，组建专业讲师团队开展“投资者教育进百校”线下宣讲，覆盖华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，讲解规则、备赛要点、行业趋势及职业规划，受到广泛欢迎。各高校还开展校内“赛中赛”，通过官方渠道扩大师生参与度，形成校际联动的良好氛围。专家对赛事给予高度评价，认为本次活动将理论与实践结合，提升学生专业能力、金融素养及风险意识，推动产教融合培养金融人才。
🏷️ #财商 #职业规划 #投资教育 #金融素养 #产教融合
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📰 “人道同行 爱满西城”——中银保险积极参加北京市西城区“5·8”红十字日公益活动
2026年5月7日，由北京市西城区红十字会举办的“人道同行 爱满西城”主题宣传活动在广阳谷城市森林公园圆满落幕。中银保险受邀参加，以“保险+公益”践行红十字精神，为建设平安、健康西城注入金融动能。活动设置应急救护实操、公益市集、生态科普等板块，吸引大量群众参与。公司在公益市集区设金融知识展位，落实投资者保护与消保宣传责任，践行红十字精神。志愿者通过发放宣传折页、现场案例讲解、一对一咨询答疑等方式，向现场群众普及金融知识，围绕“5·15”投资者保护日主题，提醒投资者避免盲目投资，谨慎决策，保障合法权益，筑牢金融安全防线。活动期间，相关领导莅临展位参观指导，了解并赞许公司在消费者权益保护、公益共建、反诈宣传等方面的努力。中银保险以此为契机，深入践行红十字精神，推进消保宣传工作，彰显保险机构的使命与社会责任。未来，公司将持续发挥金融教育宣传主体作用，开展常态化教育宣传，助力营造和谐、安全、健康、可持续的金融消费环境。
🏷️ #金融 #公益 #消费者权益 #投资者保护 #反诈
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📰 “人道同行 爱满西城”——中银保险积极参加北京市西城区“5·8”红十字日公益活动
2026年5月7日，由北京市西城区红十字会举办的“人道同行 爱满西城”主题宣传活动在广阳谷城市森林公园圆满落幕。中银保险受邀参加，以“保险+公益”践行红十字精神，为建设平安、健康西城注入金融动能。活动设置应急救护实操、公益市集、生态科普等板块，吸引大量群众参与。公司在公益市集区设金融知识展位，落实投资者保护与消保宣传责任，践行红十字精神。志愿者通过发放宣传折页、现场案例讲解、一对一咨询答疑等方式，向现场群众普及金融知识，围绕“5·15”投资者保护日主题，提醒投资者避免盲目投资，谨慎决策，保障合法权益，筑牢金融安全防线。活动期间，相关领导莅临展位参观指导，了解并赞许公司在消费者权益保护、公益共建、反诈宣传等方面的努力。中银保险以此为契机，深入践行红十字精神，推进消保宣传工作，彰显保险机构的使命与社会责任。未来，公司将持续发挥金融教育宣传主体作用，开展常态化教育宣传，助力营造和谐、安全、健康、可持续的金融消费环境。
🏷️ #金融 #公益 #消费者权益 #投资者保护 #反诈
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📰 共筑数智化新生态 机构业务精彩回顾
本次顶点软件金融行业峰会机构业务专场聚焦数智化转型、AI驱动、FOF/MOM实践与投研数字化等热点，呈现机构业务从“功能输出”向“生态赋能”的转变。王腊云阐明了顶点软件在机构领域的多点布局，包括MOM投资交易、FOF五位一体、机构CRM等，强调AI与业务模式创新并举，推动客户体验、员工效能与机构竞争力全面提升。国金证券与顶点软件通过MOM架构与HTS极速柜台等实现账户隔离、统一风控、极速交易，推动投研服务从“看业绩”向“懂策略”升级，构建多因子归因框架，提供大体量资金的可复用实践范本。FOF五位一体平台以定制化为导向，覆盖投研、投顾、投资、交易、运营全链路，助力买方投顾转型并实现透明高效的运营闭环。光大证券展示债券发行系统的智能化改造，构建智能试算引擎、线上询价与台账自动生成，推动债券发行销售数字化落地。林丽萍提出“信创+AI”双轮驱动的机构客户统一运营，通过OpenClaw等实现数据驱动的多技能协同。投研数字化从管理平台到研究门户、研究小程序与研究会议管理，实现千人千面的投研服务与全链路协同。未来，顶点软件将继续与伙伴深度协同，推动机构业务的数智化新生态落地与标准化建设。
🏷️ #数智化 #机构业务 #AI驱动 #FOF五位一体 #投研数字化
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📰 共筑数智化新生态 机构业务精彩回顾
本次顶点软件金融行业峰会机构业务专场聚焦数智化转型、AI驱动、FOF/MOM实践与投研数字化等热点，呈现机构业务从“功能输出”向“生态赋能”的转变。王腊云阐明了顶点软件在机构领域的多点布局，包括MOM投资交易、FOF五位一体、机构CRM等，强调AI与业务模式创新并举，推动客户体验、员工效能与机构竞争力全面提升。国金证券与顶点软件通过MOM架构与HTS极速柜台等实现账户隔离、统一风控、极速交易，推动投研服务从“看业绩”向“懂策略”升级，构建多因子归因框架，提供大体量资金的可复用实践范本。FOF五位一体平台以定制化为导向，覆盖投研、投顾、投资、交易、运营全链路，助力买方投顾转型并实现透明高效的运营闭环。光大证券展示债券发行系统的智能化改造，构建智能试算引擎、线上询价与台账自动生成，推动债券发行销售数字化落地。林丽萍提出“信创+AI”双轮驱动的机构客户统一运营，通过OpenClaw等实现数据驱动的多技能协同。投研数字化从管理平台到研究门户、研究小程序与研究会议管理，实现千人千面的投研服务与全链路协同。未来，顶点软件将继续与伙伴深度协同，推动机构业务的数智化新生态落地与标准化建设。
🏷️ #数智化 #机构业务 #AI驱动 #FOF五位一体 #投研数字化
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📰 预案公布，明起复牌！详解东方证券与上海证券合并重组蓝图：服务金融强国，打造一流投行
东方证券与上海证券在停牌两周后宣布复牌，并披露发行股份及支付现金购买资产的预案，标志着两家同属上海国资体系的券商进入合并重组的快车道。合并以服务国家战略、推进上海国际金融中心建设及优化上海金融国资布局为立足点，预计完成后新主体资产总额将突破6000亿元，净资产超过1000亿元，进入行业前十。双方在财富管理、投行、机构服务等领域具备互补优势，东方证券的渠道覆盖广、投研实力雄厚，上海证券则在区域资源、特色资配与AI应用方面具备特色。合并后，百联集团与上海国际集团将成为新增战略股东，强化消费与金融科技资源的协同。网点方面，东方证券将增至约250家，覆盖31个省区市，上海证券则以长三角为核心，合并后两者将实现网点资源、客户资源与产品体系的深度整合，提升区域及全国金融服务能力。此次交易有望通过资源协同提升财富管理、投研与资管业务水平，进一步巩固在上海国际金融中心的地位，并推动金融“五篇大文章”和现代产业体系建设。
🏷️ #合并重组 #财富管理 #投研 #网点布局 #上海国际金融中心
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📰 预案公布，明起复牌！详解东方证券与上海证券合并重组蓝图：服务金融强国，打造一流投行
东方证券与上海证券在停牌两周后宣布复牌，并披露发行股份及支付现金购买资产的预案，标志着两家同属上海国资体系的券商进入合并重组的快车道。合并以服务国家战略、推进上海国际金融中心建设及优化上海金融国资布局为立足点，预计完成后新主体资产总额将突破6000亿元，净资产超过1000亿元，进入行业前十。双方在财富管理、投行、机构服务等领域具备互补优势，东方证券的渠道覆盖广、投研实力雄厚，上海证券则在区域资源、特色资配与AI应用方面具备特色。合并后，百联集团与上海国际集团将成为新增战略股东，强化消费与金融科技资源的协同。网点方面，东方证券将增至约250家，覆盖31个省区市，上海证券则以长三角为核心，合并后两者将实现网点资源、客户资源与产品体系的深度整合，提升区域及全国金融服务能力。此次交易有望通过资源协同提升财富管理、投研与资管业务水平，进一步巩固在上海国际金融中心的地位，并推动金融“五篇大文章”和现代产业体系建设。
🏷️ #合并重组 #财富管理 #投研 #网点布局 #上海国际金融中心
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📰 金融价值观｜富达基金孙晨：坚持长期主义 推动行业从规模导向回归回报导向-新华网
证监会在资本市场“十五五”规划外资机构座谈会强调以开放促改革、促发展，鼓励外资机构发挥全球配置资源、国际视野与专业经验，为中国资本市场高质量发展建言献策。富达基金总经理孙晨在新华网采访中指出，将海外成熟经验转化为中国行业新动力，关键在于理解背后逻辑并与中国发展阶段结合，而非简单照搬产品。中国资管行业正从“重规模”转向“重回报”的过程，是行业回归本源的必经阶段。美国基金行业早期也曾有偏差，随后向“以投资者利益为中心”转型，富达通过降低销售佣金、加大投研投入、发展以客户目标为核心的投顾服务，推动行业从规模导向回归回报导向。作为全球资产管理机构，富达强调外资公募基金是连接中国与全球的双向桥梁，长期回报由投资框架与体制设计决定，需构建清晰、可重复的框架并确保执行不变形。基金经理与分析师以3–5年滚动窗口考核、奖金递延发放，容纳多样化风格，强调风险控制与长期回报并重。孙晨提出养老金融是系统性工程，三支柱养老体系正逐步深化，个人养老金扩容将推动资本市场结构重塑，三方面启示包括从“短周期”转向“长钱长投”、制度与工具协同、以投资者真实行为为中心设计制度与工具。当前一站式养老解决方案尚未成为主流，需要以长期回报与抗通胀为核心的投研、3–5年滚动考核、严格风控，以及覆盖投资者全生命周期的服务体系。富达坚持长期主义，愿把全球养老投资经验与中国实践相结合，逐步丰富个人养老金产品，助力长期稳健资产积累。
🏷️ #外资公募 #养老金融 #长期主义 #投研体系 #投资者利益
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📰 金融价值观｜富达基金孙晨：坚持长期主义 推动行业从规模导向回归回报导向-新华网
证监会在资本市场“十五五”规划外资机构座谈会强调以开放促改革、促发展，鼓励外资机构发挥全球配置资源、国际视野与专业经验，为中国资本市场高质量发展建言献策。富达基金总经理孙晨在新华网采访中指出，将海外成熟经验转化为中国行业新动力，关键在于理解背后逻辑并与中国发展阶段结合，而非简单照搬产品。中国资管行业正从“重规模”转向“重回报”的过程，是行业回归本源的必经阶段。美国基金行业早期也曾有偏差，随后向“以投资者利益为中心”转型，富达通过降低销售佣金、加大投研投入、发展以客户目标为核心的投顾服务，推动行业从规模导向回归回报导向。作为全球资产管理机构，富达强调外资公募基金是连接中国与全球的双向桥梁，长期回报由投资框架与体制设计决定，需构建清晰、可重复的框架并确保执行不变形。基金经理与分析师以3–5年滚动窗口考核、奖金递延发放，容纳多样化风格，强调风险控制与长期回报并重。孙晨提出养老金融是系统性工程，三支柱养老体系正逐步深化，个人养老金扩容将推动资本市场结构重塑，三方面启示包括从“短周期”转向“长钱长投”、制度与工具协同、以投资者真实行为为中心设计制度与工具。当前一站式养老解决方案尚未成为主流，需要以长期回报与抗通胀为核心的投研、3–5年滚动考核、严格风控，以及覆盖投资者全生命周期的服务体系。富达坚持长期主义，愿把全球养老投资经验与中国实践相结合，逐步丰富个人养老金产品，助力长期稳健资产积累。
🏷️ #外资公募 #养老金融 #长期主义 #投研体系 #投资者利益
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