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📰 外资公募重新评估AI投资：应用端提速，产业链机会浮现

近期，外资公募对人工智能（AI）投资的评估发生显著变化，关注重点已从技术突破转向AI在企业实际运营中的应用及其盈利能力的影响。随着企业级应用的加速推进，AI在降本增效和业务流程优化等方面的成效逐渐显现，外资机构开始对不同细分领域的风险与机会进行更为细致的区分。

数据显示，越来越多的分析师认为AI将在未来几年对公司盈利产生积极影响，企业对AI的紧迫性也在不断提升。当前，AI的应用主要集中在降低成本和提升效率，尤其在金融行业，银行正在探索AI以促进收入增长。同时，AI的应用范围也在逐步扩展至零售消费等领域，显示出广泛的潜力。

外资机构还关注AI加速应用带来的产业链连锁效应，特别是在制造环节，中国企业在算力和技术方面具备优势，相关硬件需求有望增长。随着AI应用的推进，市场对相关资产的关注度也在提升，外资在保持看好的同时，开始更注重细分领域的风险管理与配置策略。

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📰 高盛—AI行业追踪—人工智能硬件投资保持强劲，应用进展放缓_腾讯新闻

高盛的2025年第三季度人工智能应用追踪报告显示，人工智能硬件投资持续强劲，尤其是在半导体领域，预计到2026年底，相关企业营收将增长38%。美国、日本和加拿大的人工智能组件制造商出货量均有增长，云服务和数据中心等细分领域的营收预期也保持积极。

然而，企业人工智能应用的增速有所放缓，2025年第三季度的应用率仅小幅上升至9.7%。行业间差异明显，金融和房地产行业的应用率提升显著，而教育服务行业则出现下滑。大型企业的应用率略有下降，但对未来的预期依然乐观。

人工智能对劳动力市场的影响整体有限，特定职业如市场营销和客户服务面临压力。尽管有部分裁员与人工智能相关，但高暴露职位的失业率与低暴露职位相近。生成式人工智能在特定领域的应用已显著提升生产率，企业通过这些工具降低了人力成本并提高了效率。

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