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📰 跨越业务与资本的断层：非金融背景高管如何选择进阶课程？
文章介绍上海交大高金总经理课程，面向熟悉实体业务、但需补足资本运作能力的企业决策者。课程为期1.5年、共24天，以“金融+科技与未来产业”为核心，设资本赋能、未来投资、转型升级三大模块，覆盖资本市场、并购、产业投资、AI转型等内容，帮助学员拓展资本思维、寻找增长路径。
课程师资兼具学术、制度与实战经验，学员以企业决策层为主，并通过研学参访促进产业与资本交流。文章建议申请者结合自身需求、时间资金投入及企业战略阶段评估课程；学制1.5年、学费20万元，适合希望系统补足金融知识并重视实战应用的管理者。
🏷️ #资本运作 #高管课程 #产业投资 #AI转型 #并购
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📰 跨越业务与资本的断层：非金融背景高管如何选择进阶课程？
文章介绍上海交大高金总经理课程，面向熟悉实体业务、但需补足资本运作能力的企业决策者。课程为期1.5年、共24天，以“金融+科技与未来产业”为核心，设资本赋能、未来投资、转型升级三大模块，覆盖资本市场、并购、产业投资、AI转型等内容，帮助学员拓展资本思维、寻找增长路径。
课程师资兼具学术、制度与实战经验，学员以企业决策层为主，并通过研学参访促进产业与资本交流。文章建议申请者结合自身需求、时间资金投入及企业战略阶段评估课程；学制1.5年、学费20万元，适合希望系统补足金融知识并重视实战应用的管理者。
🏷️ #资本运作 #高管课程 #产业投资 #AI转型 #并购
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📰 如何挺进一流投资机构？金融街论坛年会上，顶尖机构“解题” — 新京报
2026金融街论坛年会聚焦一流投资机构建设与资本市场开放。中国资管规模持续增长，但规模并非一流的唯一标准，关键是依靠健全治理、严谨纪律和风险管理，长期创造价值、回报投资者并服务实体经济。耐心资本应投向硬科技、创新药等长周期领域，并以完善机制鼓励持续投入。
全球机构看好中国资产的长期机会，关注科技创新、人工智能、高端制造及债券配置价值，也期待开放渠道、股东回报和风险管理持续改善。中国机构走出去，则需发挥本土研究优势，理解海外客户需求，以透明业绩、稳定策略、合规服务建立信任，推动资本双向流动和长期合作。
🏷️ #一流投资机构 #耐心资本 #中国资产 #资本开放 #机构国际化
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📰 如何挺进一流投资机构？金融街论坛年会上，顶尖机构“解题” — 新京报
2026金融街论坛年会聚焦一流投资机构建设与资本市场开放。中国资管规模持续增长，但规模并非一流的唯一标准，关键是依靠健全治理、严谨纪律和风险管理，长期创造价值、回报投资者并服务实体经济。耐心资本应投向硬科技、创新药等长周期领域，并以完善机制鼓励持续投入。
全球机构看好中国资产的长期机会，关注科技创新、人工智能、高端制造及债券配置价值，也期待开放渠道、股东回报和风险管理持续改善。中国机构走出去，则需发挥本土研究优势，理解海外客户需求，以透明业绩、稳定策略、合规服务建立信任，推动资本双向流动和长期合作。
🏷️ #一流投资机构 #耐心资本 #中国资产 #资本开放 #机构国际化
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📰 信银理财贺晋：金融结构变迁下 理财行业迎来底层资产重构_腾讯新闻
2026年全球财富管理论坛上，贺晋指出，国内融资结构正由间接融资转向债券、股票等直接融资，全球经济也处于高不确定性与资产定价重估阶段，共同推动理财底层资产重构。非标及高收益信用债配置空间收窄，高等级标准化债券成为基础；权益、REITs及股债结合资产持续扩容，逐步成为新的配置方向。
低利率环境下，固收+、公募基金、可转债等多元策略从选择变为刚需。面对结构变迁与周期重塑，信银理财提出强化投研决策和投资复盘，建立风险收益账本；坚持多资产、多策略组合，动态把握策略轮动；重视权益配置结构，兼顾绝对收益、流动性与稳健体验，并以智能投研和风控工具提升能力。
🏷️ #理财配置 #资产重构 #多资产配置 #权益投资 #信银理财
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📰 信银理财贺晋：金融结构变迁下 理财行业迎来底层资产重构_腾讯新闻
2026年全球财富管理论坛上，贺晋指出，国内融资结构正由间接融资转向债券、股票等直接融资，全球经济也处于高不确定性与资产定价重估阶段，共同推动理财底层资产重构。非标及高收益信用债配置空间收窄，高等级标准化债券成为基础；权益、REITs及股债结合资产持续扩容，逐步成为新的配置方向。
低利率环境下，固收+、公募基金、可转债等多元策略从选择变为刚需。面对结构变迁与周期重塑，信银理财提出强化投研决策和投资复盘，建立风险收益账本；坚持多资产、多策略组合，动态把握策略轮动；重视权益配置结构，兼顾绝对收益、流动性与稳健体验，并以智能投研和风控工具提升能力。
🏷️ #理财配置 #资产重构 #多资产配置 #权益投资 #信银理财
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📰 融资潮再起，资本为何频频“抢筹”量子科技？
量子科技获全球政策与资金持续加码，中国已将其纳入未来产业和“十五五”布局，美国、欧盟也增加投入，并通过出口管制等措施强化战略竞争。不过，行业商业化仍处探索阶段：量子计算应用以场景验证为主，量子测量面临供应链整合挑战，量子通信相对接近商用，其市场前景仍待检验。
资本市场已提前升温，海外量子计算企业密集上市，国仪公司、频准激光登陆科创板，本源量子、玻色量子等获得大额融资。与此同时，金融IT、能源、电子及医药等领域上市公司纷纷跨界布局，尝试合作、投资或拓展应用。部分企业经营表现平淡，跨界投资存在风险，行业发展与商业价值仍需时间验证。
🏷️ #量子科技 #资本市场 #产业政策 #跨界布局 #商业化
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📰 融资潮再起，资本为何频频“抢筹”量子科技？
量子科技获全球政策与资金持续加码，中国已将其纳入未来产业和“十五五”布局，美国、欧盟也增加投入，并通过出口管制等措施强化战略竞争。不过，行业商业化仍处探索阶段：量子计算应用以场景验证为主，量子测量面临供应链整合挑战，量子通信相对接近商用，其市场前景仍待检验。
资本市场已提前升温，海外量子计算企业密集上市，国仪公司、频准激光登陆科创板，本源量子、玻色量子等获得大额融资。与此同时，金融IT、能源、电子及医药等领域上市公司纷纷跨界布局，尝试合作、投资或拓展应用。部分企业经营表现平淡，跨界投资存在风险，行业发展与商业价值仍需时间验证。
🏷️ #量子科技 #资本市场 #产业政策 #跨界布局 #商业化
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📰 金融价值观｜信银理财贺晋：理财行业重塑底层资产结构
贺晋指出，中国融资结构正由银行贷款主导的间接融资转向直接融资比重上升，理财资产配置随之重构；全球多重周期叠加，也推动资产定价体系深刻重估。理财底层资产从同业、非标及高收益信用债，转向以高等级标准化债券为基础，并增加权益、REITs等弹性资产。
非标供给减少、占比下降，政府债和科创债等标准化资产增加；权益类理财与REITs扩容，机构逐步转向一二级市场联动配置。低利率和票息走弱推动“固收+”发展，理财也加大可转债、公募基金等股债结合资产布局，以增厚收益、分散风险。
面对结构变迁与周期重塑，信银理财提出三项原则：建立可验证、重实效的投研文化，强化专业分工和投资复盘；坚持多资产、多策略配置，依据周期动态轮动；重视权益配置结构，兼顾绝对收益、流动性和持有体验，并以投研、智能风控能力支持稳健经营。
🏷️ #理财转型 #资产配置 #直接融资 #多资产策略 #REITs
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📰 金融价值观｜信银理财贺晋：理财行业重塑底层资产结构
贺晋指出，中国融资结构正由银行贷款主导的间接融资转向直接融资比重上升，理财资产配置随之重构；全球多重周期叠加，也推动资产定价体系深刻重估。理财底层资产从同业、非标及高收益信用债，转向以高等级标准化债券为基础，并增加权益、REITs等弹性资产。
非标供给减少、占比下降，政府债和科创债等标准化资产增加；权益类理财与REITs扩容，机构逐步转向一二级市场联动配置。低利率和票息走弱推动“固收+”发展，理财也加大可转债、公募基金等股债结合资产布局，以增厚收益、分散风险。
面对结构变迁与周期重塑，信银理财提出三项原则：建立可验证、重实效的投研文化，强化专业分工和投资复盘；坚持多资产、多策略配置，依据周期动态轮动；重视权益配置结构，兼顾绝对收益、流动性和持有体验，并以投研、智能风控能力支持稳健经营。
🏷️ #理财转型 #资产配置 #直接融资 #多资产策略 #REITs
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📰 陕国投，跑出信托转型“加速度” | 每日经济新闻
陕国投在信托行业转型期以前瞻布局推进综合改革与升级，聚焦投资工业化、科技驱动和中间定位以实现差异化突围。文章回顾三分类新规落地后行业洗牌，陕国投通过建立投研、风控、运营等中台体系，推动投资数量化、运维科技化与交易智能化的全链路升级，将科技投入置于战略核心，提升决策纪律性和执行效率。公司设立资产管理、证券信托、财富管理三大事业群，以标准化资产管理为核心，先稳固固收基础再向多资产、跨境及FOF等方向扩展，构建覆盖现金管理、标品债券、证券投资与境外受托理财的全品类矩阵，同时通过净值化管理对接监管导向，增强抗风险能力与市场竞争力。其差异化定位在于扁平化决策、资源聚焦和强大资本背书，加速与银行、券商、基金等机构的广泛合作，形成以资产管理为主的协同发展，并推动信托与本源业务的深度联动，形成独特的市场壁垒与长期竞争力。
🏷️ #投资工业化 #科技驱动 #资产管理 #差异化定位 #资本背书
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📰 陕国投，跑出信托转型“加速度” | 每日经济新闻
陕国投在信托行业转型期以前瞻布局推进综合改革与升级，聚焦投资工业化、科技驱动和中间定位以实现差异化突围。文章回顾三分类新规落地后行业洗牌，陕国投通过建立投研、风控、运营等中台体系，推动投资数量化、运维科技化与交易智能化的全链路升级，将科技投入置于战略核心，提升决策纪律性和执行效率。公司设立资产管理、证券信托、财富管理三大事业群，以标准化资产管理为核心，先稳固固收基础再向多资产、跨境及FOF等方向扩展，构建覆盖现金管理、标品债券、证券投资与境外受托理财的全品类矩阵，同时通过净值化管理对接监管导向，增强抗风险能力与市场竞争力。其差异化定位在于扁平化决策、资源聚焦和强大资本背书，加速与银行、券商、基金等机构的广泛合作，形成以资产管理为主的协同发展，并推动信托与本源业务的深度联动，形成独特的市场壁垒与长期竞争力。
🏷️ #投资工业化 #科技驱动 #资产管理 #差异化定位 #资本背书
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📰 财富管理下一程拼的是价值创造
本稿对我国财富管理行业在规模持续扩大的背景下，强调高质量发展的重要性。随着公募、私募、信托、银行理财及保险资管等管理资产总规模突破150万亿元，监管部门要求由追求规模转向注重价值创造与长期投资回报。文章提出三方面举措：一是经营理念的校准，聚焦客户长期利益，提升服务质量与透明度，确保从销售导向转向长期服务与投资者利益的一致性。二是专业能力的深耕，提升资产配置效能，通过加强投研、跨周期配置和风险定价，满足多元化需求并实现长期稳健回报，同时强调差异化策略以避免同质化竞争。三是内部机制的完善，建立科学治理和长周期考核，避免短期化倾向，完善内控、信息披露与合规管理，推动长期投资业绩与风险调整后收益的提升。总结强调，将规模优势转化为价值创造，需要三方面协同发力，推动金融高质量发展，服务实体经济与科技创新，最终提升投资者利益与行业整体韧性。
🏷️ #财富管理 #资产配置 #长期投资 #金融监管 #高质量发展
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📰 财富管理下一程拼的是价值创造
本稿对我国财富管理行业在规模持续扩大的背景下，强调高质量发展的重要性。随着公募、私募、信托、银行理财及保险资管等管理资产总规模突破150万亿元，监管部门要求由追求规模转向注重价值创造与长期投资回报。文章提出三方面举措：一是经营理念的校准，聚焦客户长期利益，提升服务质量与透明度，确保从销售导向转向长期服务与投资者利益的一致性。二是专业能力的深耕，提升资产配置效能，通过加强投研、跨周期配置和风险定价，满足多元化需求并实现长期稳健回报，同时强调差异化策略以避免同质化竞争。三是内部机制的完善，建立科学治理和长周期考核，避免短期化倾向，完善内控、信息披露与合规管理，推动长期投资业绩与风险调整后收益的提升。总结强调，将规模优势转化为价值创造，需要三方面协同发力，推动金融高质量发展，服务实体经济与科技创新，最终提升投资者利益与行业整体韧性。
🏷️ #财富管理 #资产配置 #长期投资 #金融监管 #高质量发展
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📰 经济日报社副社长王松苗：财富管理行业发展迎来更广阔空间
10月16日，经济日报社副社长王松苗在《证券日报》社主办的2026财富管理发展大会上表示，财富管理作为现代金融体系的重要组成部分，一头连着千家万户的资产保值增值，一头连着实体经济的资源配置效率。财富管理行业的高质量发展，不仅是盘活存量资金、优化资源配置的关键抓手，也是提升金融服务经济社会发展质效的必然选择。围绕推动财富管理行业高质量发展，王松苗对执业机构提出三方面期望。第一，坚守服务实体为本，着力提升资源配置效能。金融与实体经济共生共荣。实体经济是金融的根基，服务实体经济是金融的根本宗旨。实体经济的高质量发展为财富管理打造坚实的底座，而高效精准的财富管理则为企业发展与产业升级提供强有力的支持。财富管理行业要自觉融入国家发展大局，立足自身专业禀赋，以实体经济需求为导向，持续提升资产配置、价值发现与风险管理能力，促进资金向国家战略重点领域集聚，将更多长期资金引导至具备长远价值的产业环节。10月9日发布的《中共中央国务院关于发展新质生产力的意见》明确要求加大金融创新产品供给。这进一步明确了金融支持新质生产力发展的方向，也为财富管理行业更好服务实体经济提供了政策指引。第二，发挥耐心资本作用，助力资本市场健康发展。健全投资与融资相协调的资本市场功能，是“十五五”时期资本市场改革发展的重要任务。众所周知，融资功能的有效发挥，离不开专业、稳定的投资力量支撑；投资者获得长期合理的回报，有赖于上市公司质量与市场投资价值的持续提升。作为培育耐心资本的重要力量，财富管理机构要践行机构投资者职责，坚持长期投资、价值投资与理性投资，通过产品创新汇聚社会资金，促进居民储蓄转化为长期投资资本，营造“长钱长投”的良好生态，更好发挥资本市场枢纽功能。第三，践行金融为民理念，着力保障投资者合法权益。坚持以人民为中心的价值取向，明确了金融工作的根本立场，是中国特色金融发展之路区别于西方金融的显著标志。创新适应家庭财富管理需求的金融产品，规范居民投资理财业务，提高居民财产性收入，是金融业践行“金融为民”的重要体现。财富管理受人之托、忠人之事。相关机构要切实强化受托责任，立足不同投资者的风险偏好与实际需求，提供差异化、精准化的产品与服务，把投资者保护贯穿于业务运营的全过程，全力保障投资者合法权益，努力创造稳健的长期回报，让发展成果更多更公平地惠及广大人民群众。同时，唯有把专业能力转化为稳健可持续的服务效能，不断提升投资者的获得感与信任度，整个财富管理行业才能夯实长期发展的根基。展望“十五五”，王松苗认为，我国经济持续向新向优向好发展，财富管理行业也将迎来更加广阔的发展空间。他相信，各类财富管理机构能抓住机遇，进一步提升专业能力与服务水平，在服务实体经济、服务资本市场、服务人民群众的过程中实现自身高质量发展，为建设金融强国和推进中国式现代化建设贡献更多力量。
🏷️ #财富管理 #实体经济 #资本市场 #投资者保护 #金融为民
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📰 经济日报社副社长王松苗：财富管理行业发展迎来更广阔空间
10月16日，经济日报社副社长王松苗在《证券日报》社主办的2026财富管理发展大会上表示，财富管理作为现代金融体系的重要组成部分，一头连着千家万户的资产保值增值，一头连着实体经济的资源配置效率。财富管理行业的高质量发展，不仅是盘活存量资金、优化资源配置的关键抓手，也是提升金融服务经济社会发展质效的必然选择。围绕推动财富管理行业高质量发展，王松苗对执业机构提出三方面期望。第一，坚守服务实体为本，着力提升资源配置效能。金融与实体经济共生共荣。实体经济是金融的根基，服务实体经济是金融的根本宗旨。实体经济的高质量发展为财富管理打造坚实的底座，而高效精准的财富管理则为企业发展与产业升级提供强有力的支持。财富管理行业要自觉融入国家发展大局，立足自身专业禀赋，以实体经济需求为导向，持续提升资产配置、价值发现与风险管理能力，促进资金向国家战略重点领域集聚，将更多长期资金引导至具备长远价值的产业环节。10月9日发布的《中共中央国务院关于发展新质生产力的意见》明确要求加大金融创新产品供给。这进一步明确了金融支持新质生产力发展的方向，也为财富管理行业更好服务实体经济提供了政策指引。第二，发挥耐心资本作用，助力资本市场健康发展。健全投资与融资相协调的资本市场功能，是“十五五”时期资本市场改革发展的重要任务。众所周知，融资功能的有效发挥，离不开专业、稳定的投资力量支撑；投资者获得长期合理的回报，有赖于上市公司质量与市场投资价值的持续提升。作为培育耐心资本的重要力量，财富管理机构要践行机构投资者职责，坚持长期投资、价值投资与理性投资，通过产品创新汇聚社会资金，促进居民储蓄转化为长期投资资本，营造“长钱长投”的良好生态，更好发挥资本市场枢纽功能。第三，践行金融为民理念，着力保障投资者合法权益。坚持以人民为中心的价值取向，明确了金融工作的根本立场，是中国特色金融发展之路区别于西方金融的显著标志。创新适应家庭财富管理需求的金融产品，规范居民投资理财业务，提高居民财产性收入，是金融业践行“金融为民”的重要体现。财富管理受人之托、忠人之事。相关机构要切实强化受托责任，立足不同投资者的风险偏好与实际需求，提供差异化、精准化的产品与服务，把投资者保护贯穿于业务运营的全过程，全力保障投资者合法权益，努力创造稳健的长期回报，让发展成果更多更公平地惠及广大人民群众。同时，唯有把专业能力转化为稳健可持续的服务效能，不断提升投资者的获得感与信任度，整个财富管理行业才能夯实长期发展的根基。展望“十五五”，王松苗认为，我国经济持续向新向优向好发展，财富管理行业也将迎来更加广阔的发展空间。他相信，各类财富管理机构能抓住机遇，进一步提升专业能力与服务水平，在服务实体经济、服务资本市场、服务人民群众的过程中实现自身高质量发展，为建设金融强国和推进中国式现代化建设贡献更多力量。
🏷️ #财富管理 #实体经济 #资本市场 #投资者保护 #金融为民
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📰 双向互通下的资管产品新赛道如何开拓？财联社2026全球资管年会这场圆桌邀您参与
本次文章围绕财联社2026全球资管年会在上海浦东举行的“雙向互通下的资管产品新赛道”主题圆桌进行报道与解读。随着沪深港通、债券通等互联互通机制不断优化，境内外资本实现双向流动的深度和广度提升，为资管行业带来跨境产品创新与全球资产配置的新机遇。然而全球利率格局调整与地缘政治因素持续影响市场环境，跨境资管机构在发展空间扩大的同时，也面临监管、竞争等多重挑战。因此，圆桌将聚焦在双向互通时代的定位、具备跨境竞争力的资管产品的创新路径与落地策略。嘉宾阵容包括中金公司、浦银国际、兴证证券、华夏基金香港、伦敦证券交易所等领域的资管专家与行业领军人物，主持人由伦敦证券交易所资深大客户经理潘珂担任。通过分享跨境资产配置经验、全球市场实践与合作模式，旨在为资管机构开拓跨境新赛道、提升差异化竞争力提供多元视角与可落地路径。活动将于9月18日在上海举行，席位有限，参会者需尽早报名。
总结来看，该圆桌聚焦双向互通带来的机遇与挑战，强调跨境资管产品的创新能力、合规与风控保障，以及机构间合作的新模式。参会者将从全球资本流动、监管环境与市场趋势等维度获得实操性建议，帮助资管机构在开放背景下实现跨境业务的高效落地与持续发展。
🏷️ #资管 #双向互通 #跨境产品 #全球资本 #机构合作
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📰 双向互通下的资管产品新赛道如何开拓？财联社2026全球资管年会这场圆桌邀您参与
本次文章围绕财联社2026全球资管年会在上海浦东举行的“雙向互通下的资管产品新赛道”主题圆桌进行报道与解读。随着沪深港通、债券通等互联互通机制不断优化，境内外资本实现双向流动的深度和广度提升，为资管行业带来跨境产品创新与全球资产配置的新机遇。然而全球利率格局调整与地缘政治因素持续影响市场环境，跨境资管机构在发展空间扩大的同时，也面临监管、竞争等多重挑战。因此，圆桌将聚焦在双向互通时代的定位、具备跨境竞争力的资管产品的创新路径与落地策略。嘉宾阵容包括中金公司、浦银国际、兴证证券、华夏基金香港、伦敦证券交易所等领域的资管专家与行业领军人物，主持人由伦敦证券交易所资深大客户经理潘珂担任。通过分享跨境资产配置经验、全球市场实践与合作模式，旨在为资管机构开拓跨境新赛道、提升差异化竞争力提供多元视角与可落地路径。活动将于9月18日在上海举行，席位有限，参会者需尽早报名。
总结来看，该圆桌聚焦双向互通带来的机遇与挑战，强调跨境资管产品的创新能力、合规与风控保障，以及机构间合作的新模式。参会者将从全球资本流动、监管环境与市场趋势等维度获得实操性建议，帮助资管机构在开放背景下实现跨境业务的高效落地与持续发展。
🏷️ #资管 #双向互通 #跨境产品 #全球资本 #机构合作
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📰 申万宏源董事长刘健：推动财富管理重心从产品销售向账户管理和资产配置转变
在全球财富管理论坛上，申万宏源董事长刘健指出，如何把资本市场的发展成果转化为居民财富的长期积累，提升投资者对专业服务的认知，是金融行业需要回答的核心课题。根据2026年全球财富报告，全球净财富已达550万亿美元，居民财富的持续积累带来对保值增值、稳健配置和长期养老保障等需求升级。数字化、智能化正深度重塑财富和资产管理的服务形态，从客户画像、资产配置、风控监测到跨境资产研判，AI的加持扩展了财富管理的广度与效率，为跨境财富服务和全球资产配置开辟新的空间。刘健强调，财富管理转型的关键在于把客户利益贯穿产品供给、投资建议与持续服务的全过程，推动业务重心从单纯产品销售向账户管理和资产配置转变。证券行业应以买方投顾为抓手，履行社会财富的“管理者”职责，围绕客户风险承受能力、资金使用与投资目标，丰富适配的产品与策略，促进长期、多元化投资。同时要加速买方投顾的发展，通过细分场景服务为大众、高净值及实业家等群体提供资产配置、风险控制、深度陪伴与AI赋能的服务，特别在市场波动时期加强沟通，帮助客户做出理性决策，提升投资者的获得感。
🏷️ #财富管理 #买方投顾 #资产配置 #AI赋能 #风险控制
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📰 申万宏源董事长刘健：推动财富管理重心从产品销售向账户管理和资产配置转变
在全球财富管理论坛上，申万宏源董事长刘健指出，如何把资本市场的发展成果转化为居民财富的长期积累，提升投资者对专业服务的认知，是金融行业需要回答的核心课题。根据2026年全球财富报告，全球净财富已达550万亿美元，居民财富的持续积累带来对保值增值、稳健配置和长期养老保障等需求升级。数字化、智能化正深度重塑财富和资产管理的服务形态，从客户画像、资产配置、风控监测到跨境资产研判，AI的加持扩展了财富管理的广度与效率，为跨境财富服务和全球资产配置开辟新的空间。刘健强调，财富管理转型的关键在于把客户利益贯穿产品供给、投资建议与持续服务的全过程，推动业务重心从单纯产品销售向账户管理和资产配置转变。证券行业应以买方投顾为抓手，履行社会财富的“管理者”职责，围绕客户风险承受能力、资金使用与投资目标，丰富适配的产品与策略，促进长期、多元化投资。同时要加速买方投顾的发展，通过细分场景服务为大众、高净值及实业家等群体提供资产配置、风险控制、深度陪伴与AI赋能的服务，特别在市场波动时期加强沟通，帮助客户做出理性决策，提升投资者的获得感。
🏷️ #财富管理 #买方投顾 #资产配置 #AI赋能 #风险控制
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📰 “2026财富管理发展大会”在京举行 汇聚行业智慧 共探财富管理发展新路径
本次在北京举行的“向实而行 向新而进——2026财富管理发展大会”汇聚了来自银行理财、保险资管、公募基金、券商资管、信托等领域的专家，围绕服务实体经济、培育耐心资本、优化资产配置、提升投资者获得感等议题，探讨“十五五”期间财富管理行业的高质量发展路径。与会者普遍认为经济转型与资本市场深化将推动行业从单纯规模驱动向专业能力驱动转型，强调提升价值发现、资产配置与风险管理能力，推动长期资金服务科技创新和产业升级，并坚持以投资者为本，追求风险收益平衡与实际回报，形成服务实体经济与财富保值增值的良性循环。大会通过主旨演讲和两场圆桌论坛，聚焦产业结构调整中的长期投资机会、价值发现、波动控制与投资者教育，讨论如何通过创新工具与策略，提升资产配置效果、优化产品服务，满足投资者的长期回报与获得感，推动财富管理机构实现高质量发展。
🏷️ #财富管理 #资产配置 #投资者获得感 #长期资金 #金融创新
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📰 “2026财富管理发展大会”在京举行 汇聚行业智慧 共探财富管理发展新路径
本次在北京举行的“向实而行 向新而进——2026财富管理发展大会”汇聚了来自银行理财、保险资管、公募基金、券商资管、信托等领域的专家，围绕服务实体经济、培育耐心资本、优化资产配置、提升投资者获得感等议题，探讨“十五五”期间财富管理行业的高质量发展路径。与会者普遍认为经济转型与资本市场深化将推动行业从单纯规模驱动向专业能力驱动转型，强调提升价值发现、资产配置与风险管理能力，推动长期资金服务科技创新和产业升级，并坚持以投资者为本，追求风险收益平衡与实际回报，形成服务实体经济与财富保值增值的良性循环。大会通过主旨演讲和两场圆桌论坛，聚焦产业结构调整中的长期投资机会、价值发现、波动控制与投资者教育，讨论如何通过创新工具与策略，提升资产配置效果、优化产品服务，满足投资者的长期回报与获得感，推动财富管理机构实现高质量发展。
🏷️ #财富管理 #资产配置 #投资者获得感 #长期资金 #金融创新
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📰 恪守金融为民初心，切实当好社会财富专业管理者——以专业诠释“到国泰海通，做财富赢家”
文章聚焦证券行业财富管理转型的最新实践，以国泰海通证券为例，阐述其在“以客户为中心”、买方财富管理转型、科技赋能和专业能力建设方面的系统做法。首先，文章将财富管理视为连接实体经济与居民财富的重要桥梁，强调在“十五五”开局背景下，提升财富管理水平对内需扩张和资本市场深化改革具有关键作用。国泰海通通过“四个坚持”确保以客户为中心的转型落地：坚持客户至上、坚持专业制胜、坚持科技赋能、坚持价值创造，推动资产配置与交易服务双轮驱动，形成完整的买方财富管理生态。其核心竞争力来源于全资产配置体系、覆盖全球的买方研究、严格的产品分层与评价体系，以及以君享、君赢系列为代表的差异化配置产品。交易服务作为看家本领，结合自研核心系统与智能交易平台，提升全流程效率与体验。文章还强调“ALL IN AI”策略，通过AI与智能体构建全周期陪伴式服务，力求将AI能力嵌入到每一个服务环节，重构财富管理的服务生态。最终，国泰海通以“到国泰海通，做财富赢家”为品牌使命，倡导行业共同提升财富管理能力，推动金融强国建设。
🏷️ #财富管理 #买方财富管理 #AI #资产配置 #金融科技
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📰 恪守金融为民初心，切实当好社会财富专业管理者——以专业诠释“到国泰海通，做财富赢家”
文章聚焦证券行业财富管理转型的最新实践，以国泰海通证券为例，阐述其在“以客户为中心”、买方财富管理转型、科技赋能和专业能力建设方面的系统做法。首先，文章将财富管理视为连接实体经济与居民财富的重要桥梁，强调在“十五五”开局背景下，提升财富管理水平对内需扩张和资本市场深化改革具有关键作用。国泰海通通过“四个坚持”确保以客户为中心的转型落地：坚持客户至上、坚持专业制胜、坚持科技赋能、坚持价值创造，推动资产配置与交易服务双轮驱动，形成完整的买方财富管理生态。其核心竞争力来源于全资产配置体系、覆盖全球的买方研究、严格的产品分层与评价体系，以及以君享、君赢系列为代表的差异化配置产品。交易服务作为看家本领，结合自研核心系统与智能交易平台，提升全流程效率与体验。文章还强调“ALL IN AI”策略，通过AI与智能体构建全周期陪伴式服务，力求将AI能力嵌入到每一个服务环节，重构财富管理的服务生态。最终，国泰海通以“到国泰海通，做财富赢家”为品牌使命，倡导行业共同提升财富管理能力，推动金融强国建设。
🏷️ #财富管理 #买方财富管理 #AI #资产配置 #金融科技
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📰 穿越波动、持续向上！2026资管年会聚焦大资管新发展
2026资产管理年会在上海召开，聚焦AI浪潮下的大资管高质量发展。主论坛与三场平行论坛深入讨论监管政策、耐心资本培育及股债展望等议题，发布了《2026中国资产管理发展趋势报告》与互联网财富管理白皮书，显示资管行业在全球与国内环境中的宏观背景与发展态势。与会嘉宾普遍认为低利率与高波动并存的市场环境下，多资产、多策略配置成为资管产品的必然选择，强调通过分散与创新实现长期价值。平行论坛继续探讨分化变局中的资产配置路径、宏观经济走向及财富管理转型，强调AI赋能、跨境配置以及“固收+”策略的边界扩展。年会尾声发布了2026年21世纪“金贝”资产管理竞争力案例，展示行业前沿趋势与竞争力要素。
🏷️ #资管年会 #AI赋能 #资产配置 #多资产配置 #金融创新
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📰 穿越波动、持续向上！2026资管年会聚焦大资管新发展
2026资产管理年会在上海召开，聚焦AI浪潮下的大资管高质量发展。主论坛与三场平行论坛深入讨论监管政策、耐心资本培育及股债展望等议题，发布了《2026中国资产管理发展趋势报告》与互联网财富管理白皮书，显示资管行业在全球与国内环境中的宏观背景与发展态势。与会嘉宾普遍认为低利率与高波动并存的市场环境下，多资产、多策略配置成为资管产品的必然选择，强调通过分散与创新实现长期价值。平行论坛继续探讨分化变局中的资产配置路径、宏观经济走向及财富管理转型，强调AI赋能、跨境配置以及“固收+”策略的边界扩展。年会尾声发布了2026年21世纪“金贝”资产管理竞争力案例，展示行业前沿趋势与竞争力要素。
🏷️ #资管年会 #AI赋能 #资产配置 #多资产配置 #金融创新
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📰 海外科技再度大涨，节后紧盯这两个板块！
本篇分析聚焦2026年10月港股在假期期间的表现及驱动因素。整体看，港股在海外利率上行、市场结构与资金交易特征等多重因素作用下，呈现相对弱势的态势，恒指和科技指数跌幅显著，其中AI相关权重不足成为滞后因素之一。相比之下，台湾、日本等市场因AI相关资产配置及结构性利好而表现强势，拉动区域科技板块走强，推动港股科技板块在假期尾段出现修复迹象。尽管美国非农数据转弱、全球科技股走强对港股形成一定支撑，但港股内需修复、盈利增速及AI硬科技占比偏低仍限制其向上空间，且假期港股通暂停导致成交低迷、流动性收缩，放大短期波动。展望后续，港股更可能呈现结构性机会而非全面上涨，需关注两端策略：一方面把握半导体、PCB、光通信等AI硬科技方向的潜在受益，另一方面关注具备稳定现金流和高股息率的红利板块以分散风险。若美债收益率维持高位或进一步上行，港股仍易受到全球流动性变化的影响。假期结束后资金回流有望提升成交活跃度，科技板块在海外行情支撑下有望带动港股修复，但总体基本面的约束仍需警惕。
🏷️ #港股 #科技股 #AI硬科技 #利率影响 #资金流动
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📰 海外科技再度大涨，节后紧盯这两个板块！
本篇分析聚焦2026年10月港股在假期期间的表现及驱动因素。整体看，港股在海外利率上行、市场结构与资金交易特征等多重因素作用下，呈现相对弱势的态势，恒指和科技指数跌幅显著，其中AI相关权重不足成为滞后因素之一。相比之下，台湾、日本等市场因AI相关资产配置及结构性利好而表现强势，拉动区域科技板块走强，推动港股科技板块在假期尾段出现修复迹象。尽管美国非农数据转弱、全球科技股走强对港股形成一定支撑，但港股内需修复、盈利增速及AI硬科技占比偏低仍限制其向上空间，且假期港股通暂停导致成交低迷、流动性收缩，放大短期波动。展望后续，港股更可能呈现结构性机会而非全面上涨，需关注两端策略：一方面把握半导体、PCB、光通信等AI硬科技方向的潜在受益，另一方面关注具备稳定现金流和高股息率的红利板块以分散风险。若美债收益率维持高位或进一步上行，港股仍易受到全球流动性变化的影响。假期结束后资金回流有望提升成交活跃度，科技板块在海外行情支撑下有望带动港股修复，但总体基本面的约束仍需警惕。
🏷️ #港股 #科技股 #AI硬科技 #利率影响 #资金流动
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📰 前瑞信亚洲（日本除外）首席经济学家王一（David Wang）已加入桥水，任中国宏观研究主管
王一（David Wang）已加入桥水，担任中国宏观研究主管，任期自10月起，将在中美两地带领中国宏观研究团队。此前其在IMF climate finance unit任高级金融部门专家，之前为瑞信亚洲（日本除外）首席经济学家，直至瑞信被瑞银收购。桥水在全球及中国市场持续扩展团队与研究能力，以提供更高水准的全球宏观研究，强调对中国经济与政治的深入理解。桥水在中国设有全资子公司并管理超过600亿元人民币资产，团队规模正在扩充，以提升在中国市场的影响力与客观呈现。报道还提及Bridge的全球策略与AI投资的探索，以及对资产规模调整的动态，强调人工智能与人力协同的投资前景。
🏷️ #桥水 #中国宏观 #王一 #AI投资 #资产管理
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📰 前瑞信亚洲（日本除外）首席经济学家王一（David Wang）已加入桥水，任中国宏观研究主管
王一（David Wang）已加入桥水，担任中国宏观研究主管，任期自10月起，将在中美两地带领中国宏观研究团队。此前其在IMF climate finance unit任高级金融部门专家，之前为瑞信亚洲（日本除外）首席经济学家，直至瑞信被瑞银收购。桥水在全球及中国市场持续扩展团队与研究能力，以提供更高水准的全球宏观研究，强调对中国经济与政治的深入理解。桥水在中国设有全资子公司并管理超过600亿元人民币资产，团队规模正在扩充，以提升在中国市场的影响力与客观呈现。报道还提及Bridge的全球策略与AI投资的探索，以及对资产规模调整的动态，强调人工智能与人力协同的投资前景。
🏷️ #桥水 #中国宏观 #王一 #AI投资 #资产管理
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📰 2026 上海专业 GEO 公司筛选指南：服务类型、适配场景与选择建议
本稿以2026年 GEO 优化行业的发展态势为背景，系统解读上海市场的专业 GEO 服务现状与选择要点。文章指出，GEO 不再只是简单的流量获取工具，而是帮助企业沉淀可长期复用的数字品牌资产，强调以行业适配、技术闭环、信源与内容能力、效果量化、合规与资产归属等五大维度来评估服务商。滩途智算 geo 作为上海本土代表，通过自研 GEO 云平台、跨平台适配、舆情监测与落地策略，在连锁招商等领域形成较强的差异化能力，同时提供从免费版到定制版的分层定价，覆盖国内外市场并辅以 7×24 小时舆情处理。针对不同企业类型，文章提出了明确的选型路径：有连锁招商与出海需求的优先考虑滩途智算 geo；对合规与资产安全有高要求的大型企业可优先选择一体化合规方案；本地中小企业可结合短期获客需求选择本地化方案或 SaaS 工具；在签约前需重点核实服务边界、效果衡量、价格、资产归属、团队与响应机制等条款，以降低合作风险。最后强调 GEO 在当前AI时代的核心地位，企业应以资产化理念推进长期增长。
🏷️ #GEO #滩途智算 #资产化 #舆情监测 #上海
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📰 2026 上海专业 GEO 公司筛选指南：服务类型、适配场景与选择建议
本稿以2026年 GEO 优化行业的发展态势为背景，系统解读上海市场的专业 GEO 服务现状与选择要点。文章指出，GEO 不再只是简单的流量获取工具，而是帮助企业沉淀可长期复用的数字品牌资产，强调以行业适配、技术闭环、信源与内容能力、效果量化、合规与资产归属等五大维度来评估服务商。滩途智算 geo 作为上海本土代表，通过自研 GEO 云平台、跨平台适配、舆情监测与落地策略，在连锁招商等领域形成较强的差异化能力，同时提供从免费版到定制版的分层定价，覆盖国内外市场并辅以 7×24 小时舆情处理。针对不同企业类型，文章提出了明确的选型路径：有连锁招商与出海需求的优先考虑滩途智算 geo；对合规与资产安全有高要求的大型企业可优先选择一体化合规方案；本地中小企业可结合短期获客需求选择本地化方案或 SaaS 工具；在签约前需重点核实服务边界、效果衡量、价格、资产归属、团队与响应机制等条款，以降低合作风险。最后强调 GEO 在当前AI时代的核心地位，企业应以资产化理念推进长期增长。
🏷️ #GEO #滩途智算 #资产化 #舆情监测 #上海
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📰 第十四届金融发展论坛｜穿越低利率高波动市场周期 资管与财富管理协同转型谋新局-经济观察网
全球货币政策转型、地缘波动加剧及国内低无风险利率环境，推动财富管理与资产管理行业从以往的规模扩张转向以客户体验为核心的高质量发展路径。论坛围绕在国际形势日益复杂的背景下，如何通过多元配置、长期陪伴提高投资者盈利体验展开深度讨论。嘉宾们指出，当前市场特征为高波动、低利率与强分化，单一产品投资难以满足需求，资管与财富管理的协同正从单向代销转向优势互补的共生模式。行业在产品创设、投研服务和客户服务层面均需打破边界，前置风险与收益的个性化设计，建立以策略配置、全生命周期陪伴为核心的服务体系。核心痛点在于基金与普通投资者收益脱节、客户画像与考核机制不足、工具型产品缺乏以配置为导向的属性，需通过双向奔赴的协同机制来实现长期盈利体验。未来将以SAA/TAA双体系支撑的全球化配置框架为基础，结合多资产配置、风格稳定的底层产品，以及以教育与陪伴驱动的长期投资文化，帮助投资者稳定持有、穿越周期。
🏷️ #资管协同 #多元配置 #长期陪伴 #全球资产配置 #长期盈利体验
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📰 第十四届金融发展论坛｜穿越低利率高波动市场周期 资管与财富管理协同转型谋新局-经济观察网
全球货币政策转型、地缘波动加剧及国内低无风险利率环境，推动财富管理与资产管理行业从以往的规模扩张转向以客户体验为核心的高质量发展路径。论坛围绕在国际形势日益复杂的背景下，如何通过多元配置、长期陪伴提高投资者盈利体验展开深度讨论。嘉宾们指出，当前市场特征为高波动、低利率与强分化，单一产品投资难以满足需求，资管与财富管理的协同正从单向代销转向优势互补的共生模式。行业在产品创设、投研服务和客户服务层面均需打破边界，前置风险与收益的个性化设计，建立以策略配置、全生命周期陪伴为核心的服务体系。核心痛点在于基金与普通投资者收益脱节、客户画像与考核机制不足、工具型产品缺乏以配置为导向的属性，需通过双向奔赴的协同机制来实现长期盈利体验。未来将以SAA/TAA双体系支撑的全球化配置框架为基础，结合多资产配置、风格稳定的底层产品，以及以教育与陪伴驱动的长期投资文化，帮助投资者稳定持有、穿越周期。
🏷️ #资管协同 #多元配置 #长期陪伴 #全球资产配置 #长期盈利体验
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📰 行业竞争逻辑生变，股份行理财子公司，首次霸榜规模四强
2026年上半年银行理财行业迎来大洗牌，股份银行理财子公司凭借市场化机制与多元产品等优势，一举包揽行业规模前四名，国有大行理财子公司规模则普遍承压。分析认为，这轮洗牌标志银行理财逐步告别渠道红利，进入能力竞争新阶段。数据表明，国有行、股份行、区域行理财子公司管理规模同比增长分别为8.5%、11.7%、13.8%，股份行首次包揽前四，头部产品如招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财进入“二万亿俱乐部”。造成本轮分化的原因，核心在于股份行市场化程度高、投研与产品迭代快、对公资源向零售与私行转化，以及渠道下沉和综合经营能力的提升。学界观点认为，低利率环境促使理财行业从“渠道驱动”向“投研与资产配置驱动”转变，产品从单一固收转向多资产多策略，含权产品成为重塑格局的关键变量，盈利模式从利差驱动转向能力驱动。未来，国有行以稳健为主，股份行强调投研、产品创新，区域行则聚焦本地低风险需求。行业决胜关键在于投研定胜负、陪伴服务与风险控制能力的综合竞争力，规模不再是唯一护身符。
🏷️ #理财 #投研 #低利率 #产品创新 #资产配置
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📰 行业竞争逻辑生变，股份行理财子公司，首次霸榜规模四强
2026年上半年银行理财行业迎来大洗牌，股份银行理财子公司凭借市场化机制与多元产品等优势，一举包揽行业规模前四名，国有大行理财子公司规模则普遍承压。分析认为，这轮洗牌标志银行理财逐步告别渠道红利，进入能力竞争新阶段。数据表明，国有行、股份行、区域行理财子公司管理规模同比增长分别为8.5%、11.7%、13.8%，股份行首次包揽前四，头部产品如招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财进入“二万亿俱乐部”。造成本轮分化的原因，核心在于股份行市场化程度高、投研与产品迭代快、对公资源向零售与私行转化，以及渠道下沉和综合经营能力的提升。学界观点认为，低利率环境促使理财行业从“渠道驱动”向“投研与资产配置驱动”转变，产品从单一固收转向多资产多策略，含权产品成为重塑格局的关键变量，盈利模式从利差驱动转向能力驱动。未来，国有行以稳健为主，股份行强调投研、产品创新，区域行则聚焦本地低风险需求。行业决胜关键在于投研定胜负、陪伴服务与风险控制能力的综合竞争力，规模不再是唯一护身符。
🏷️ #理财 #投研 #低利率 #产品创新 #资产配置
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📰 从“合并”走向“合力”！国泰海通资管陶耿：做好整合“下半篇文章”，锻造资管硬核能力
9月10日至11日，证券时报社主办的2026金融机构年会在深圳举行，国泰海通资管党委书记、董事长陶耿发表主题演讲，强调“一流”不是规模堆砌，而是能力沉淀和投资者信任的累积。并购重组为头部机构打开格局重塑窗口，将“合并”转化为“合力”是稳健前行的关键。资管新规落地后回归受人之托、代客理财的本源，净值化、机构化、头部化趋势明显，居民财富管理需求释放加速，银行理财、公募基金、保险资管等子行业持续强化自身禀赋与分工。陶耿提出，券商资管的比较优势在于贴近资本市场并具跨资产、跨策略的投研能力，核心定位应是资本市场与财富管理之间的专业桥梁，既做深基础资产研究，又把专业能力转化为可落地的产品与方案。自“合并”走向“合力”，国泰海通资管在文化、机制、渠道共享及开放合作等三方面推进整合，2025年正式启动的合并已基本完成。上半年管理规模达8899亿元，营业收入与净利润双增，公募新发产品数量居行业第一，充分体现能力建设的根基在投研体系。面向“十五五”，资管行业需以多元投研、产品多元化和双轮驱动为路径，满足居民财富配置与机构资金需求，努力实现从合并到合力的持续提升。
🏷️ #金融机构年会 #资管整合 #一流能力 #投研体系 #财富管理
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📰 从“合并”走向“合力”！国泰海通资管陶耿：做好整合“下半篇文章”，锻造资管硬核能力
9月10日至11日，证券时报社主办的2026金融机构年会在深圳举行，国泰海通资管党委书记、董事长陶耿发表主题演讲，强调“一流”不是规模堆砌，而是能力沉淀和投资者信任的累积。并购重组为头部机构打开格局重塑窗口，将“合并”转化为“合力”是稳健前行的关键。资管新规落地后回归受人之托、代客理财的本源，净值化、机构化、头部化趋势明显，居民财富管理需求释放加速，银行理财、公募基金、保险资管等子行业持续强化自身禀赋与分工。陶耿提出，券商资管的比较优势在于贴近资本市场并具跨资产、跨策略的投研能力，核心定位应是资本市场与财富管理之间的专业桥梁，既做深基础资产研究，又把专业能力转化为可落地的产品与方案。自“合并”走向“合力”，国泰海通资管在文化、机制、渠道共享及开放合作等三方面推进整合，2025年正式启动的合并已基本完成。上半年管理规模达8899亿元，营业收入与净利润双增，公募新发产品数量居行业第一，充分体现能力建设的根基在投研体系。面向“十五五”，资管行业需以多元投研、产品多元化和双轮驱动为路径，满足居民财富配置与机构资金需求，努力实现从合并到合力的持续提升。
🏷️ #金融机构年会 #资管整合 #一流能力 #投研体系 #财富管理
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📰 淡化“特供”、不卷收益，理财行业节日营销打法变了
银行理财营销正在从“拼收益”的节日特供转向“拼服务”和长期资金留存的策略。受资管新规影响，节日专属理财的高收益标签逐步削弱，数量明显下降，部分银行甚至取消专属产品线，转而推广区域、新客、睡眠等细分栏目，强调更高的管理能力和个性化服务。现阶段主推的多为开放式现金管理、短期定开型等低至中等风险产品，收益率与日常产品相近，但通过期限结构和投资策略提升基准，七日年化普遍在1.4%—2.0%、1年期2.3%—2.65%、2年以上2.55%—2.95%之间。银行还通过手机银行、公众号等渠道，推送“假期闲钱理财”与“活钱打理”等内容，提供预约申购、自动转入等功能，推动假期前完成资金配置并实现节后无缝赎回。总体看，节日营销的降温是回归理财本源的必然趋势，银行在吸引力和客群黏性之间寻求平衡，强化对睡眠账户和存量客群的长期管理，推动资产规模稳步增长。通过数字化画像和全生命周期财富管理，力求从单次引流转向长期客户陪伴。
🏷️ #理财转型 #节日营销 #资金留存 #资产管理 #数字化
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📰 淡化“特供”、不卷收益，理财行业节日营销打法变了
银行理财营销正在从“拼收益”的节日特供转向“拼服务”和长期资金留存的策略。受资管新规影响，节日专属理财的高收益标签逐步削弱，数量明显下降，部分银行甚至取消专属产品线，转而推广区域、新客、睡眠等细分栏目，强调更高的管理能力和个性化服务。现阶段主推的多为开放式现金管理、短期定开型等低至中等风险产品，收益率与日常产品相近，但通过期限结构和投资策略提升基准，七日年化普遍在1.4%—2.0%、1年期2.3%—2.65%、2年以上2.55%—2.95%之间。银行还通过手机银行、公众号等渠道，推送“假期闲钱理财”与“活钱打理”等内容，提供预约申购、自动转入等功能，推动假期前完成资金配置并实现节后无缝赎回。总体看，节日营销的降温是回归理财本源的必然趋势，银行在吸引力和客群黏性之间寻求平衡，强化对睡眠账户和存量客群的长期管理，推动资产规模稳步增长。通过数字化画像和全生命周期财富管理，力求从单次引流转向长期客户陪伴。
🏷️ #理财转型 #节日营销 #资金留存 #资产管理 #数字化
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