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📰 这家百亿公募迎新董事长！年内74家公募发生高管变更 - 21经济网

近日，德邦基金管理有限公司宣布董事长变更，尉迟平新任董事长，任职日期为2026年6月18日。尉迟平在金融行业有二十余年经验，曾在上海银行和上银基金任职，尤其在上银基金任总经理期间，稳健经营为基石，推动固收、权益、指数等多元产品线的发展，提升管理规模和业绩。总经理任内，上银基金总规模从1170亿元增至2548亿元，非货币基金规模也显著扩大，行业排名亦有提升。尉迟平履新后表示将贯彻监管要求，沿着稳健经营、均衡发展、提升投研能力的路线，推动资产管理主业深耕。德邦基金方面称本次人事变动规范有序，股权结构清晰、治理机制完善，控股股东德邦证券持续支持，核心团队和战略保持稳定，各项业务正常运转。 Wind数据显示，截至2026年一季度末，德邦基金管理规模约706.91亿元，债券型、混合型、货币市场型等产品占比较为明显。近来公募行业高管变更频繁，被视为战略调整和转型需要下的常态，企业通过引入具备新视角的管理层以实现高质量发展。

🏷️ #董事长变更 #德邦基金 #上银基金 #投研能力 #高管变动

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📰 尉迟平出任德邦基金董事长 公司治理架构持续完善

6月19日，德邦基金管理有限公司宣布高级管理人员变更，尉迟平正式出任董事长，武晓春卸任。尉迟平拥有二十余年金融行业经验，早期在上海银行从事金融市场、固定收益、外汇等领域，后在上银基金任职，历任总经理助理、副总经理，2022年起担任董事、总经理，全面负责经营管理。任内上银基金稳健经营、扩展权益与指数等产品线，基金规模显著增长，行业排名提升。尉迟平表示将坚持规范、客户本、创新驱动的发展原则，延续稳健经营、均衡发展，提升投研能力，深耕资产管理主业，推动公司行稳致远。德邦基金强调权益投研为核心能力，已建立深度研究框架和稳定投研团队，未来将以权益、固收、量化三轮驱动、多元布局、协同发展为总体战略，持续优化人才激励，提升投研深度，以服务科技与产业创新。行业层面，高管变更成为公募行业常态，2026年前四个月已有多家机构完成董事长/总经理更替。德邦基金表示本次履新是长期发展所需的治理安排，不影响现有治理架构和经营节奏，将继续围绕长期投资、价值投资，提升综合资产管理能力，为投资者创造稳健回报，推动高质量发展。

🏷️ #高管变更 #董事长 #投研体系 #长期投资 #资产管理

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📰 尉迟平出任德邦基金董事长 公司治理架构持续完善-经济观察网

6月19日，德邦基金发布高级管理人员变更公告，尉迟平正式出任公司董事长，武晓春卸任。尉迟平在金融行业拥有二十余年经历，早期在上海银行及上银基金积累经验，2020年加入上银基金，历任总经理助理、副总经理，2022年起担任董事、总经理，全面负责经营管理。任内上银基金在稳健经营下，固收、权益、指数等多元产品线持续扩展，基金规模显著提升。尉迟平表示将贯彻监管导向，坚持规范、客户、创新的原则，推动公司稳健发展，提升投研能力，深耕资产管理主业，服务科技与产业创新。德邦基金强调权益投研为核心能力，已形成成熟的投研体系与团队化运作，未来将以权益、固收、量化三轮驱动，推动长期、专业化发展。行业层面看，高管变更成为公募行业常态，2026年上半年已有多家机构完成高管调整。德邦基金表示此次董事长履新是基于长远发展进行的治理安排，股权转让属正常战略调整，不影响治理架构与经营节奏。公司将继续坚持长期投资、价值投资，提升综合资产管理能力，为投资者创造稳健回报，推动高质量发展。

🏷️ #董事长 #投研 #资本市场 #资管 #高管变动

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📰 中信保诚人寿：绿色金融投资规模突破200亿--经济·科技--人民网

中信保诚人寿围绕绿色金融的长期战略，加速投资布局与数字化转型，2026年一季度绿色金融投资规模达到201.87亿元，同比增长5.93%，在绿色基础设施、新能源、绿色交通和新能源汽车产业链等核心领域持续深耕，并通过“肥西智能产业园基础设施绿色债权投资计划”等项目推动绿色产业集群建设，形成可复制、可推广的金融创新模式。同时，公司推动零碳园区工作落地，拓展绿色金融应用场景。为提升ESG管理与风险控制，该公司建立独立的ESG投研与风险管理一体化平台，实现投研分析、尽职调查与评审的数字化、智能化升级，并新增组合类产品ESG得分等功能，支撑投资研究与风险监控的全流程闭环。另在研究创新方面，中信保诚人寿牵头或参与多项绿色金融课题，完善行业标准与理论体系，形成理论与实践相互促进的绿色金融发展格局，提升品牌影响力与行业话语权。

🏷️ #绿色金融 #ESG #数字化 #投资布局 #行业标准

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📰 券商密集发布2026年度提质增效方案 锚定投行提质、控薪增效、分红回馈三条主线

截至6月3日，已有16家上市券商披露2026年度“提质增效重回报”行动方案，围绕建设一流投行、压实关键少数责任、提升股东回报三大方向形成共识。头部券商以全球化布局与投行业务升级为核心，中小券商则聚焦区域深耕与细分赛道，如京津冀一线、成渝双城及云南特色产业链金融服务。薪酬递延、追索扣回、股权绑定等制度成为行业“标配”，以约束关键少数长期价值创造与风险控制，并通过培训提升治理与合规能力。分红水平持续提高，头部与中小券商均强调提升分红稳定性与可预期性，一年多次分红逐渐成主流，同时运用市值管理工具引导价值回归。总体来看，券商通过结构性改革与制度约束，提升投研能力、服务新质生产力，推动资本市场与科技创新的良性循环。

🏷️ #券商改革 #分红机制 #关键少数 #投行升级 #市值管理

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📰 AI重塑资管业！从千人千面到“价值深耕”，四大机构最新研判

本次报道聚焦在AI加速渗透与监管引导下，中国资管行业正经历从“规模导向”向“回报导向”的转型。四家机构代表发声，强调以科技驱动、提升投资者收益与陪伴服务的重要性。银河基金将“科技银河”作为核心引擎，构建宏观-中观-个股一体化的投研闭环，以产业趋势与数据验证驱动高质量成长，聚焦科技、新能源等高成长赛道。平安基金通过“一一四”布局，把AI能力嵌入投研、运营、销售和经营四大领域，力求实现可解释、可验证、可持续的资管新模式，并在内部推动人员与系统的全面升级。蚂蚁财富强调全周期、全链路的陪伴式服务，提升选品透明度与投资者理性配置，努力让普惠理财覆盖更广用户群体。无限光年则主张以可信生成式AI实现规模化的个性化财富管理，推动从“规模导向”到“投资者利益优先”的转变。总的趋势是以AI与数字化为驱动力，提升投研效率、风控水平和客户服务质量，同时应对数据治理、模型幻觉等挑战，构建可落地的生态闭环，帮助投资者实现长期稳健回报。

🏷️ #AI #资管 #回报导向 #投研升级 #金融科技

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📰 年内69家公募机构高管发生变动

公募基金行业高管变动继续加速。5月23日，申万菱信基金宣布邱春杨出任总经理，接替因工作需要离任的汪涛；邱春杨在金融行业有二十余年经验，曾任长城基金总经理，2026年3月离任后加盟申万菱信，未来将引导公司走“稳中求进、创新突围”的高质量发展路径，聚焦投研体系优化、持续丰富产品矩阵、推进数字化转型，并强调以持有人利益为核心。与此同时，太平基金宣布熊莹晋升总经理，显示出公募高管更替的广泛性。Wind统计今年以来已有69家公募机构发生高管变更，涉及139人。金融学者田利辉认为，高管更替有助于机构打破惯性、推动市场化选人用人，带来前瞻性战略与治理激活效应。未来高管应具备投研体系构建、以持有人利益为导向、科技应用与治理能力等综合能力，以实现长期价值与高质量发展。

🏷️ #高管变动 #申万菱信 #公募基金 #投研体系 #数字化转型

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📰 发力财富管理 银行积极构建第二增长曲线

在净息差持续收窄的压力下，银行业需打破对传统存贷的路径依赖，向多元化利润增长源转型。多家银行已将财富管理作为突围重点，农业银行推出“农银财富”品牌，强调国有大行信誉、零售服务、全品类产品与线上线下一体化的核心优势，力求成为大众信赖的财富管理品牌。交通银行等也推动财富管理体系建设，设立专门部门并进行品牌与组织架构调整，浦发银行更将“财富管理部”与“私人银行部”拆分独立，以清晰聚焦财富管理。行业分析指出，核心原因在于传统存贷盈利空间被挤压、居民财富积累与资产配置需求上升，以及资本市场改革和理财净值化转型带来的市场基础。专家建议从三方面发力：强化分层经营、提升投研与资产配置能力、加快科技赋能，打通线上线下数据，实现精准营销与智能陪伴。田利辉强调重塑以客户为中心的买方投顾体系，提升资产配置与投后服务，推动从“卖产品”到“管财富”的转变，同时在差异化定位上国有大行深耕普惠财富管理，股份行强化投研，中小行聚焦区域特色，避免同质化竞争。

🏷️ #财富管理 #银行改革 #投顾服务 #科技赋能 #资产配置

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📰 多家银行深耕私行业务，行业竞争从“拼规模”转向“拼生态”

在低利率环境下，银行私行业务正从“拼规模”向“拼生态”升级。多家股份行与城商行一季度披露的私行数据表明，私行客户数量持续增长，平安银行私行客户数超10万，私行AUM亦突破2万亿元，显示出高净值人群的内生需求与黏性增强。与之形成对比的是国有大行在数据披露上的“隐身”，反映其将私行纳入更广的财富管理生态、重视综合服务能力而非单一指标的趋势。专家认为，核心竞争力将转向专业化的全生命周期服务、跨境配置与非金融领域的生态支持，如家族信托、税务筹划、教育与医疗等，银行需由产品销售转型为综合顾问，建立覆盖多资产的投研框架，提升资产配置与顾客生命周期管理。未来私行业务的胜负关键在于生态整合能力、资源协同与高端客户的定制化服务，从而实现稳定的增值与持续收费来源。

🏷️ #私行业务 #生态竞争 #高净值客户 #财富管理 #投研框架

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📰 多家券商“竞速”大模型部署 AI战略渐成主流_市场动态_资本市场_财经网

DeepSeek发布V4后，券商快速推进本地化部署与应用落地。国泰海通证券、兴业证券、国投证券等多家机构在同日完成或启动DeepSeek V4本地化部署，显示出对新一代大模型在复杂场景中的强力赋能期待。总体趋势是，金融科技投入持续扩大，头部券商信息技术投入普遍超过10亿元，国泰海通与华泰等年投入分别达到32.35亿和26.79亿，显示出以AI为核心的数字化升级正在成为证券业高质量发展的关键引擎。行业正在从“通道型”向“智慧型”转变，通过自研大模型、共建生态、场景落地等方式提升投研、风控、客户服务等全链条能力。企业对AI的战略性定位日渐明确，目标是在底层能力之上，重塑业务场景、提升效率、推动服务模式改革，并在未来持续扩大算力投入、完善智算底座与推理架构，以实现更高质量的业务增长。华泰证券、招商证券等头部机构强调AI在经营层面的持续深耕和场景闭环建设，中小券商也积极推进自研大模型与智能化应用，显示出行业对AI赋能的全面推进态势。

🏷️ #AI #证券 #信息化 #本地化 #投入

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📰 券商多维发力引导创新资本加速集聚_中国经济网——国家经济门户

2025年，证券行业在资本市场中发挥枢纽作用，通过专业化投行服务推动创新资本集聚，服务科创企业的成效显著。全年共服务116家企业IPO，融资1317.71亿元，其中78家登陆科创板、创业板或北交所，融资708.98亿元，分别占全市场的67.24%和53.8%。“保荐+跟投”模式在科创板与北交所的应用，累计跟投超370亿元，增强了对科创企业的信用背书并促使投行提升尽调与定价能力，逐步转向价值发现与长期陪伴的服务模式。在债券市场，券商发行科创债79只，融资834.4亿元；承销科技创新债券约998只，总金额1.02万亿元，显著拓宽科创融资通道。头部券商和中小券商各自形成差异化发展路径，中信证券、中信建投、中金公司等大券商升级科创金融服务体系，推动产业链强链与全生命周期金融支持；中小券商则在高端装备、半导体、新材料等领域深耕，形成特色投资生态。政策方面，创业板第四套上市标准及预先审阅机制等改革，提升对产业研究、信息安全防护等的要求，推动券商从单一保荐向全周期陪伴转变，强化未盈利企业的持续督导和合规风控。总体来看，改革为券商创造新机遇，提升服务新质生产力的能力，为实体经济高质量发展提供新动能。

🏷️ #科创 #投行 #保荐+跟投 #创业板改革 #科创债

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📰 券商多维发力引导创新资本加速集聚

证券行业通过专业化投行业务和创新融资模式，引导资本向科技创新与新质生产力集聚，呈现科创板、创业板、北交所IPO融资稳步提升的格局。2025年行业直接融资实现1317.71亿元，服务企业数量与融资规模在科创板等板块分别占比显著，IPO家数占比67.24%、融资占比53.8%。其中，“保荐+跟投”模式成效突出，通过自有资本背书降风险、提升尽调与定价能力，推动从单一通道服务向全生命周期价值发现与长期陪伴转型。在债券领域，券商发行科创债和承销科技创新债，构建覆盖发行、投资到做市的全流程金融支持，2025年相关交易规模显著增长。头部券商和中小券商纷纷构建科创服务生态与特色赛道，聚焦高端装备制造、半导体、新材料等领域，提升行业研究、行业定价和风险控制能力。政策层面，通过创业板第四套上市标准、预先审阅机制等改革，加大对新兴产业的包容与支持，要求券商强化持续督导和未盈利企业合规风控，推动投行获得更高专业标准与全周期服务能力。展望未来，券商将以行业研究、链主协作和“上市+融资”综合服务，深耕硬科技等领域，助力实体经济高质量发展。

🏷️ #科创板 #投行改革 #保荐+跟投 #科创债 #产业投资

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📰 富国基金27周年：深耕专业 迈向高质量发展新阶段

富国基金迎来成立27周年，始终以持有人利益为先，扎根资产管理本源。 Wind数据显示至2025年底累计盈利超2050亿元，服务客户超1.39亿户，显示出在高质量发展和低利率环境下的稳健成长。以“三驾马车”策略推动权益、固收、量化协同发力，建立平台化、体系化的长期投资能力，强调投研主业和价值创造。核心竞争力来自专业投研、覆盖全行业的研究框架、稳健的信用防护体系以及量化投资的持续迭代。多资产多策略布局覆盖主动与被动产品，养老金融与国际化业务并行推进，提升投资者获得感。未来以阿尔法挖掘、人才建设、合规风控、创新驱动及数字化赋能为重点，推动产品与服务升级，继续服务居民财富管理与实体经济高质量发展，致力于在新征程中书写高质量发展新篇章。

🏷️ #基金 #资产管理 #投研 #多策略 #数字化

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📰 【东吴非银 |从财富神话到新星启示录】互联网金融行业复盘&当前投资框架

本文对互联网金融领域近期要点进行梳理，聚焦行业环境、龙头企业及未来发展路径。首先，回顾过去阶段，东方财富、同花顺等凭借海量流量、数据与牌照等要素，构建财富生态并实现高效变现；大智慧则因早期错失流量变现机会，经历危机后调整业务结构，现通过并购与转型探索新路径。在当前环境下，政策强调投资质量与科技金融创新并重，监管趋严与合规要求提升，市场层面行情回暖、情绪高涨，年轻化客户特征明显，散户价值提升、高毛利投顾需求增长。未来发展强调三大要素：合规根基、技术护城河、清晰变现路径。具体展望包括四家重点主体的策略：麦高证券推动证券与公募基金业务“三步走”，九方智投控股深耕国内产品并布局海外，财富趋势通过扩展AI研发与大模型落地实现第二增长曲线，湘财+大智慧通过资源整合提升C端与投顾服务，推动收入增长。风险方面需关注监管收紧、行业竞争、市场波动及技术金融风险。三方思路共振下，行业将以流量、牌照、场景叠加，推动转型与稳健增长。

🏷️ #金融科技 #投顾服务 #合规发展 #大模型落地 #行业转型

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📰 方正富邦基金总裁李长桥：以专业致敬信任 凭担当奔赴时代之约

站在2026年的新起点，回望2025年公募基金领域的重要节点，《推动公募基金高质量发展行动方案》为行业发展明确方向，推动从野蛮生长转向精耕细作，以“投资者为本”的理念贯穿治理、发行和运作各环节。本文通过对方正富邦基金总裁李长桥的访谈，聚焦在高质量发展的新征程中如何回归本源，确保投资者回报成为核心驱动。首先强调要将“投资者回报”刻入基因，建立管理人与投资者利益绑定的机制，规模不再是目标，而是回报的结果；投研团队需以企业内在价值为核心，坚持长周期考核，提升中长期收益在考核中的权重。其次突出深耕投研，聚焦国家战略和新质生产力，引导资本向战略性新兴产业和硬科技企业配置，助力高质量发展。再次强调普惠金融属性，通过费率改革让利投资者，降低成本，推动指数和固收产品降费。展望2026年，尽管外部环境波动，方正富邦基金将以行动方案为指引，提供优质产品和稳健回报，促成资本市场的平稳健康发展，书写行业新篇章。

🏷️ #高质量发展 #投资者回报 #普惠金融 #投研深耕 #机制改革

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📰 大成基金总经理谭晓冈：夙兴夜寐，日升月恒

2025年全球形势波澜起伏，中国经济显示韧性并向高质量发展迈进。大成基金在这一年坚持“持续为客户创造价值”的初心，规模突破7000亿元，服务客户超5000万，荣获金牛基金公司奖，展示了规模与质量的协同。展望2026年，行业面临三大确定性机遇：一是国民经济高质量发展带来产业升级与新兴投资主线；二是资本市场深化改革带来制度完善与长期资金入市机会；三是居民财富管理转向多元配置与长期投资。以《行动方案》为纲，基金公司将从三方面推进：强化信义义务、推动浮动费与业绩挂钩、推进长期主义和投研深耕；深化投前-投中-投后全周期服务，将金融科技用于个性化资产配置，并加强投资者教育，促进长期稳健回报。大成基金倡导以投资者利益为本，推动销售渠道与公募基金的深度融合，形成从单品销售向资产配置解决方案的转变，创造1+1>2的协同效应，致力于服务实体经济、守护持有者财富，并以高质量发展引领行业前行。

🏷️ #高质量 #长期投资 #资产配置 #协同效应 #投资者保护

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📰 官宣丨平方和投资正式宣布品牌升级-中新社上海

平方和投资正式完成品牌升级，官网同步焕新，以全新视觉语言诠释量化投资核心逻辑，传递“以投研为本，追求卓越”的初心，开启品牌发展新征程。作为深耕量化投资的专业机构，平方和投资十年磨砺，以专业为基、以创新为翼，致力于为投资者创造长期价值。此次升级不仅是形象更新，更将投资逻辑、品牌内核与发展理念融入视觉符号，打造出兼具专业底蕴与创新活力的识别系统，使量化投资的专业内核以直观方式呈现。新视觉以解构“A2F”为原点，通过三角形构筑立体矩阵，凝练出数据-模型-策略的三维生态，实现品牌视觉与专业内核的深度融合。三角形象征稳健、进取与东方哲思，体现科技赋能金融、持续创新的品牌之魂。色彩以深蓝为主，传递金融理性与量化的精密，点缀活力橙，点燃创新火种，赋予品牌突破传统、拓展新境的活力。未来，平方和投资将以全新品牌面貌继续深耕量化投资，以专业投研与前沿创新为驱动，持续为投资者创造长期价值，并与行业伙伴共同见证品牌成长与蜕变。

🏷️ #量化投资 #品牌升级 #投研为本 #创新 #金融科技

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📰 外资公募安联基金核心管理层完成变更

安联基金宣布沈良升任董事长，原副总经理郑宇尘接任总经理并继续担任首席投资官，完成核心管理层的迭代升级。沈良跨越保险、投行与资管领域，具23年以上金融从业经验，拥有香港中文大学会计学士、加拿大西安大略大学工商管理硕士，并持有CFA与香港注册会计师资格。
郑宇尘为深耕本土投研的资深专家，兼具多元资质与丰富实战经验，拥有同济大学技术经济及管理硕士，持有CFA、FRM、CAIA三项高阶认证，构建安联基金规则化主动投资的投研能力体系。
安联基金强调本土团队+全球赋能的投研策略，团队约70余人，投研人员占比显著超配，多来自本土资管行业，熟悉中国市场产业逻辑与投资机会。核心投资团队平均从业逾15年，近50%具中外复合教育背景，毕业于清华、同济、MIT等名校，实现本土洞察与全球视野的有机融合。

🏷️ #人事任命 #董事长 #投研团队 #本土全球

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📰 三连登！九方智投控股再入毕马威金融科技双50

1月9日，毕马威主办的中国雄安金融科技产业促进活动在河北雄安盛大启幕，吸引了众多金融科技企业高层与生态圈代表，共同探讨数字化转型下的金融科技新趋势与应用。毕马威中国2025金融科技企业双50榜单也在同期揭晓，九方智投控股凭借其“AI+投顾”模式和全周期金融产品矩阵成功入选，显示出行业对其创新实力的认可。

该榜单自2016年启动以来，见证了中国金融科技的快速发展，并成为行业权威标杆。评选标准严苛，评审团队由多领域专家组成，综合评定科技与数据、创新与变革等五大核心维度。九方智投控股的连续三年上榜，体现了其在金融科技领域的深耕与突破。

当前，金融科技正迈入智能化和全球连接的新纪元，AI成为核心驱动力。九方智投控股致力于推动“科技+投研”战略，提升智能投顾服务。未来，公司将继续以AI为引擎，推动金融智能体的深层次发展，助力投资者实现理性与长期投资，塑造金融科技的新生态。

🏷️ #金融科技 #AI #投资 #数字化转型 #九方智投

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📰 渤海汇金总经理吴国威：资管行业分化加剧 差异化定位成中小机构破局关键

随着资管新规的全面实施，资管行业正经历深刻的转型与调整。头部机构凭借资金、品牌和投研优势加速发展，而中小机构则面临生存与转型的双重压力，行业分化愈发明显。吴国威指出，中小机构需通过差异化定位突围，激活自身基因，深耕特色赛道，构建核心能力，以应对市场竞争。

在转型过程中，投研体系的建设至关重要。吴国威强调，部分机构过于依赖个别明星经理，忽视了科技与数据对投研效率的提升。转向“科学化+数字化”的投研框架，建立以长期业绩为导向的考核机制，将有助于夯实主动管理的基础。渤海汇金以专业化、特色化、精品化为发展定位，探索固收、可转债及ABS等特色领域，形成可落地的转型方案。

面对低利率环境与市场竞争的挑战，吴国威建议资管行业应紧扣国家战略，挖掘新的业务增长点。通过科技驱动、业务弹性和组织支撑，构建穿越周期的核心能力，以应对市场波动与政策调整，实现可持续发展。渤海汇金通过AI技术应用与团队协作，提升投研效率和服务质量，为行业提供了实践样本。

🏷️ #资管新规 #行业转型 #差异化定位 #投研体系 #科技驱动

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