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📰 中金财富吴显鏖：财富管理机构要深度聚焦跨境客群的多样化需求
本文聚焦粤港澳大湾区财富管理行业的发展与转型，强调跨境客群需求的多样化已从单纯的财富增值扩展至财富规划与资产传承等领域。以中金财富为例，通过全球视野的资产配置能力和以买方投顾为核心的服务模式，推动跨境理财通2.0等业务在大湾区的落地与扩展，资产配置与风险管理成为核心竞争力。自深圳成为区域金融高地以来，中金财富以深圳为国内总部、香港为国际中心，整合境内外资源，产品规模与买方投顾保有量持续增长，客户覆盖近1000万户。未来将加强以长期资产供给（如ETF、指数基金等）为主的产品体系，提升智能投顾与投后陪伴能力，增强对跨境服务的覆盖与专业化水平，同时推动养老金融、家族办公室等专业服务的发展，并呼吁政策层面在税收与创新方面给予持续支持，以引导投资者实现长期、稳健的财富增长。
🏷️ #跨境理财 #买方投顾 #大湾区 #养老金融 #家族办公室
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📰 中金财富吴显鏖：财富管理机构要深度聚焦跨境客群的多样化需求
本文聚焦粤港澳大湾区财富管理行业的发展与转型，强调跨境客群需求的多样化已从单纯的财富增值扩展至财富规划与资产传承等领域。以中金财富为例，通过全球视野的资产配置能力和以买方投顾为核心的服务模式，推动跨境理财通2.0等业务在大湾区的落地与扩展，资产配置与风险管理成为核心竞争力。自深圳成为区域金融高地以来，中金财富以深圳为国内总部、香港为国际中心，整合境内外资源，产品规模与买方投顾保有量持续增长，客户覆盖近1000万户。未来将加强以长期资产供给（如ETF、指数基金等）为主的产品体系，提升智能投顾与投后陪伴能力，增强对跨境服务的覆盖与专业化水平，同时推动养老金融、家族办公室等专业服务的发展，并呼吁政策层面在税收与创新方面给予持续支持，以引导投资者实现长期、稳健的财富增长。
🏷️ #跨境理财 #买方投顾 #大湾区 #养老金融 #家族办公室
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📰 深度布局大湾区！中信证券陈钢：持续优化跨境金融服务
本篇聚焦粤港澳大湾区财富管理的新格局与中信证券在区域深耕的多维布局。文章回顾大湾区作为区域经济引擎的重要性和政策机遇，指出中信证券通过本土化收购、设立华南子公司等举措，形成“本土服务支点+全球联动”并举的综合金融平台，覆盖经纪、投资顾问、融资融券、跨境投融资等核心领域，提升湾区覆盖深度与响应效率。组织层面上，香港为国际化桥头堡，境内外协同与跨境理财通等试点在推动资金双向流动、提升跨境资产配置能力方面发挥关键作用；产品端则构建公募、私募等全框架的跨境产品体系，丰富多样性以满足居民全球化配置需求。监管导向下，中信证券强调买方投顾模式的深化、风险与合规管理的强化，以及“人—家—企—社”全生命周期服务体系的打造，力求以客户利益为核心实现高质量转型，推动湾区财富管理服务走向全球化、智能化和平台化。未来将继续以高水准开放、专业研究与协同服务为支撑，提升跨境教育、产品供给和服务效率，服务湾区国际金融枢纽建设。
🏷️ #湾区财富 #跨境理财 #买方投顾 #跨境教育 #高质量转型
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📰 深度布局大湾区！中信证券陈钢：持续优化跨境金融服务
本篇聚焦粤港澳大湾区财富管理的新格局与中信证券在区域深耕的多维布局。文章回顾大湾区作为区域经济引擎的重要性和政策机遇，指出中信证券通过本土化收购、设立华南子公司等举措，形成“本土服务支点+全球联动”并举的综合金融平台，覆盖经纪、投资顾问、融资融券、跨境投融资等核心领域，提升湾区覆盖深度与响应效率。组织层面上，香港为国际化桥头堡，境内外协同与跨境理财通等试点在推动资金双向流动、提升跨境资产配置能力方面发挥关键作用；产品端则构建公募、私募等全框架的跨境产品体系，丰富多样性以满足居民全球化配置需求。监管导向下，中信证券强调买方投顾模式的深化、风险与合规管理的强化，以及“人—家—企—社”全生命周期服务体系的打造，力求以客户利益为核心实现高质量转型，推动湾区财富管理服务走向全球化、智能化和平台化。未来将继续以高水准开放、专业研究与协同服务为支撑，提升跨境教育、产品供给和服务效率，服务湾区国际金融枢纽建设。
🏷️ #湾区财富 #跨境理财 #买方投顾 #跨境教育 #高质量转型
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📰 深度布局大湾区！中信证券陈钢：持续优化跨境金融服务
本文聚焦粤港澳大湾区财富管理的高质量发展，围绕中信证券在大湾区的深度布局、跨境金融服务、数字化转型及买方投顾模式的落地实践展开。首先，强调大湾区作为区域金融开放的前沿，中信以本土化深耕为基础，设立华南子公司并通过香港等国际化枢纽实现境内外协同，打造覆盖经纪、投顾、融资融券、资产配置等全方位金融服务体系，提升区域覆盖与响应效率；其次，围绕跨境理财通等试点，构建境内外协同服务网络，丰富公募、私募等跨境产品线，推动资金双向流动，推动湾区财富管理市场高水平开放；再次，强调数字赋能与线上线下协同，形成线上零售金融与线下网点互补的综合服务矩阵，加强普惠金融覆盖和投资者教育，提升投资者教育的覆盖深度与效果；最后，提出以买方投顾为核心的转型路径，通过资产端与市场端双分离、全光谱风险收益解决方案，提升客户长期满意度与资产保值增值能力，推动湾区财富管理向专业化、国际化方向发展。
🏷️ #大湾区 #跨境理财 #买方投顾 #财富管理 #数字金融
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📰 深度布局大湾区！中信证券陈钢：持续优化跨境金融服务
本文聚焦粤港澳大湾区财富管理的高质量发展，围绕中信证券在大湾区的深度布局、跨境金融服务、数字化转型及买方投顾模式的落地实践展开。首先，强调大湾区作为区域金融开放的前沿，中信以本土化深耕为基础，设立华南子公司并通过香港等国际化枢纽实现境内外协同，打造覆盖经纪、投顾、融资融券、资产配置等全方位金融服务体系，提升区域覆盖与响应效率；其次，围绕跨境理财通等试点，构建境内外协同服务网络，丰富公募、私募等跨境产品线，推动资金双向流动，推动湾区财富管理市场高水平开放；再次，强调数字赋能与线上线下协同，形成线上零售金融与线下网点互补的综合服务矩阵，加强普惠金融覆盖和投资者教育，提升投资者教育的覆盖深度与效果；最后，提出以买方投顾为核心的转型路径，通过资产端与市场端双分离、全光谱风险收益解决方案，提升客户长期满意度与资产保值增值能力，推动湾区财富管理向专业化、国际化方向发展。
🏷️ #大湾区 #跨境理财 #买方投顾 #财富管理 #数字金融
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📰 黄党贵：优化业务结构、推进跨境理财、提升投资能力 三措并举助力理财行业高质量发展
中国财富管理50人论坛2025年会于12月27日在北京召开，主题为“迈向‘十五五’建设金融强国”。中银理财董事长黄党贵在会上强调，理财公司应更好地践行金融的政治性和人民性，推动高质量发展，以满足居民财富保值增值的需求。他指出，理财行业的发展不仅是扩内需战略的有力举措，也是支持现代化产业体系建设的重要力量。
黄党贵提到，理财行业的健康发展有助于促进直接融资与间接融资的协同，增强融资结构与新质生产力的适配性。同时，随着人民币国际化的推进，跨境资管业务将迎来广阔的发展空间。他呼吁理财公司加快专业化、市场化转型，成为投资与融资的桥梁，推动多资产配置，发展“固收+”产品，以提高服务实体经济的质效。
此外，黄党贵还提出了三条建议：优化业务结构，鼓励中长期产品发展；推动跨境理财业务，服务高水平对外开放；支持理财公司提升投资能力，丰富产品供给。这些措施将有助于理财行业的持续稳健发展，培养投资者科学投资理念，实现财富的长期保值增值。
🏷️ #财富管理 #高质量发展 #跨境理财 #投资能力 #金融创新
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📰 黄党贵：优化业务结构、推进跨境理财、提升投资能力 三措并举助力理财行业高质量发展
中国财富管理50人论坛2025年会于12月27日在北京召开，主题为“迈向‘十五五’建设金融强国”。中银理财董事长黄党贵在会上强调，理财公司应更好地践行金融的政治性和人民性，推动高质量发展，以满足居民财富保值增值的需求。他指出，理财行业的发展不仅是扩内需战略的有力举措，也是支持现代化产业体系建设的重要力量。
黄党贵提到，理财行业的健康发展有助于促进直接融资与间接融资的协同，增强融资结构与新质生产力的适配性。同时，随着人民币国际化的推进，跨境资管业务将迎来广阔的发展空间。他呼吁理财公司加快专业化、市场化转型，成为投资与融资的桥梁，推动多资产配置，发展“固收+”产品，以提高服务实体经济的质效。
此外，黄党贵还提出了三条建议：优化业务结构，鼓励中长期产品发展；推动跨境理财业务，服务高水平对外开放；支持理财公司提升投资能力，丰富产品供给。这些措施将有助于理财行业的持续稳健发展，培养投资者科学投资理念，实现财富的长期保值增值。
🏷️ #财富管理 #高质量发展 #跨境理财 #投资能力 #金融创新
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📰 提案摘编丨推进金融强国建设（三）
全国政协委员张斌强调金融业的社会责任，提出优化金融考核制度，以推动金融制度创新，增加企业社会责任考核权重，促进金融实践创新。此外，他建议从社会价值的角度审视金融逻辑，结合中华优秀传统文化，探索中国式现代化金融理论。
全国政协委员唐冬生则关注国有基金的退出机制，建议完善相关法律法规和定价机制，以提高退出效率。同时，他强调提升各交易主体的配套服务，确保基金份额转让的顺利进行。
在其他委员的建议中，强调了加强上市公司合规建设、优化跨境理财服务、以及金融对矿业和农产品供应的支持，旨在推动我国经济高质量发展，提升金融体系的整体效能。
🏷️ #金融责任 #国有基金 #上市公司 #跨境理财 #经济发展
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📰 提案摘编丨推进金融强国建设（三）
全国政协委员张斌强调金融业的社会责任，提出优化金融考核制度，以推动金融制度创新，增加企业社会责任考核权重，促进金融实践创新。此外，他建议从社会价值的角度审视金融逻辑，结合中华优秀传统文化，探索中国式现代化金融理论。
全国政协委员唐冬生则关注国有基金的退出机制，建议完善相关法律法规和定价机制，以提高退出效率。同时，他强调提升各交易主体的配套服务，确保基金份额转让的顺利进行。
在其他委员的建议中，强调了加强上市公司合规建设、优化跨境理财服务、以及金融对矿业和农产品供应的支持，旨在推动我国经济高质量发展，提升金融体系的整体效能。
🏷️ #金融责任 #国有基金 #上市公司 #跨境理财 #经济发展
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