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📰 易方达财富安伟：行业变革核心是“回归本源” 基金投顾迎来发展新机遇-公司动态-证券市场周刊
2026年度投资峰会在上海举办，易方达财富副董事长、首席投资官安伟在会上强调公募基金行业的核心在于回归本源，最终服务于投资者价值。他提出财富管理是从资产管理向以客户为中心的全面财富管理转型，强调以客户真实需求为出发点，搭建策略体系、研究能力、客户服务体系与配套系统。目前易方达财富已组建上百人团队，覆盖投研、顾问服务、金融科技、合规风控等全流程。投研团队通过对基金管理人和产品的系统化研究，进行大量尽调与筛选，形成备选库和精选库，并通过多元资产配置完成投资落地。公司坚持以客户立场为核心，建立长期研究框架和评估体系，结合沟通与评估，匹配客户的风险收益承受能力，提供定制化的投资策略与服务。总体而言，易方达财富的商业模式获得广泛认可，客户满意度持续提升，体现了回归投资者价值路径的正确性。
🏷️ #财富管理 #客户至上 #基金投顾 #多元配置 #客户满意
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📰 易方达财富安伟：行业变革核心是“回归本源” 基金投顾迎来发展新机遇-公司动态-证券市场周刊
2026年度投资峰会在上海举办，易方达财富副董事长、首席投资官安伟在会上强调公募基金行业的核心在于回归本源，最终服务于投资者价值。他提出财富管理是从资产管理向以客户为中心的全面财富管理转型，强调以客户真实需求为出发点，搭建策略体系、研究能力、客户服务体系与配套系统。目前易方达财富已组建上百人团队，覆盖投研、顾问服务、金融科技、合规风控等全流程。投研团队通过对基金管理人和产品的系统化研究，进行大量尽调与筛选，形成备选库和精选库，并通过多元资产配置完成投资落地。公司坚持以客户立场为核心，建立长期研究框架和评估体系，结合沟通与评估，匹配客户的风险收益承受能力，提供定制化的投资策略与服务。总体而言，易方达财富的商业模式获得广泛认可，客户满意度持续提升，体现了回归投资者价值路径的正确性。
🏷️ #财富管理 #客户至上 #基金投顾 #多元配置 #客户满意
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📰 【关注天开园】 “智驭行为，洞见财富”：AI+行为金融赋能财富管理新范式主题宣讲会在天开园举办-综合新闻-南开大学
本次宣讲会以AI+行为金融赋能财富管理新范式为主题，聚集了证券业、高校及科创企业的近70名嘉宾，旨在搭建产学研用交流平台，分享行为金融研究成果与AI落地实践，推动财富管理行业从规模扩张向精细化、专业化转型。活动依托南开大学行为经济学研究中心的学术积淀，强调将行为金融学与人工智能相结合，为理解投资者决策提供底层逻辑，并将其转化为商业价值。南开大学经济学院副院长周云波指出，这一跨学科融合是服务实体经济的重要方向，学院将持续推动科研成果转化与产业实践双向赋能；南开大学科技园则强调辰开天元在金融科技领域的概念机落地，展示园区创新链与产业链深度融合的实际成效。核心演讲由辰开天元创始人那艺、南开大学行为经济学中心副主任，介绍了“AI驱动的金融行为测评系统”和对客户决策心理的洞察。随后郝项超教授系统梳理了大语言模型在金融分析、风险管理、合规审查、算法交易等场景的应用与发展趋势，展现AI在金融领域的广泛前景。
🏷️ #财富管理 #行为金融 #AI应用 #大语言模型 #金融科技
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📰 【关注天开园】 “智驭行为，洞见财富”：AI+行为金融赋能财富管理新范式主题宣讲会在天开园举办-综合新闻-南开大学
本次宣讲会以AI+行为金融赋能财富管理新范式为主题，聚集了证券业、高校及科创企业的近70名嘉宾，旨在搭建产学研用交流平台，分享行为金融研究成果与AI落地实践，推动财富管理行业从规模扩张向精细化、专业化转型。活动依托南开大学行为经济学研究中心的学术积淀，强调将行为金融学与人工智能相结合，为理解投资者决策提供底层逻辑，并将其转化为商业价值。南开大学经济学院副院长周云波指出，这一跨学科融合是服务实体经济的重要方向，学院将持续推动科研成果转化与产业实践双向赋能；南开大学科技园则强调辰开天元在金融科技领域的概念机落地，展示园区创新链与产业链深度融合的实际成效。核心演讲由辰开天元创始人那艺、南开大学行为经济学中心副主任，介绍了“AI驱动的金融行为测评系统”和对客户决策心理的洞察。随后郝项超教授系统梳理了大语言模型在金融分析、风险管理、合规审查、算法交易等场景的应用与发展趋势，展现AI在金融领域的广泛前景。
🏷️ #财富管理 #行为金融 #AI应用 #大语言模型 #金融科技
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📰 严管与开放并举，护航A股长期向好
本文综述了资本市场多项重要举措及其深远影响。首先，八部门联合发布《金融产品网络营销管理办法》，明确金融产品营销的全流程监管、严格禁止未经资质机构开展营销、以及平台直跳金融机构自营渠道等规定，强化风险提示和信息披露，意在遏制虚假宣传、违规引流等乱象，保护投资者权益，推动营销从“流量至上”向“合规为本”转变。其次，证监会对上市公司财务造假继续严惩不贷，推动“零容忍”执法，加强对控股股东、实际控制人及中介机构的追责，提升市场信息披露质量，提振投资者信任并吸引中长期资金。再次，扩大对外开放，允许合格境外机构投资者参与国债期货套期保值，限定用途以对冲利率风险，强调稳妥可控、风险隔离的原则，旨在提升人民币资产的国际吸引力，同时为衍生品市场改革与开放奠定基础。三方面协同推进，旨在提升市场透明度、降低系统性风险，并为高质量发展提供确定性与新动力。
🏷️ #金融监管 #市场开放 #财务造假 #对冲保值 #投资者保护
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📰 严管与开放并举，护航A股长期向好
本文综述了资本市场多项重要举措及其深远影响。首先，八部门联合发布《金融产品网络营销管理办法》，明确金融产品营销的全流程监管、严格禁止未经资质机构开展营销、以及平台直跳金融机构自营渠道等规定，强化风险提示和信息披露，意在遏制虚假宣传、违规引流等乱象，保护投资者权益，推动营销从“流量至上”向“合规为本”转变。其次，证监会对上市公司财务造假继续严惩不贷，推动“零容忍”执法，加强对控股股东、实际控制人及中介机构的追责，提升市场信息披露质量，提振投资者信任并吸引中长期资金。再次，扩大对外开放，允许合格境外机构投资者参与国债期货套期保值，限定用途以对冲利率风险，强调稳妥可控、风险隔离的原则，旨在提升人民币资产的国际吸引力，同时为衍生品市场改革与开放奠定基础。三方面协同推进，旨在提升市场透明度、降低系统性风险，并为高质量发展提供确定性与新动力。
🏷️ #金融监管 #市场开放 #财务造假 #对冲保值 #投资者保护
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📰 蚂蚁消金2025年年报：资产规模基本持平，政策红利和风控支撑稳健增长
年报显示，蚂蚁消金2025年末资产总额为3122.90亿元，负债2837.83亿元，规模与上年基本持平。全年实现营业收入215.60亿元、净利润31.11亿元，盈利能力保持稳健。2025年消费金融进入深度转型期，助贷新规落地、竞争加剧，推动企业向精细化运营和场景化服务升级。
在政策推动下，蚂蚁消金将财政贴息与花呗分期绑定，形成政策、金融、商家的联动免息模式，降低消费门槛。贴息落地后，蚂蚁消金联动淘宝、天猫及线下商家补贴金额同比增长23%，线上花呗分期人均消费显著提升。AI场景风控系统融合大模型与多模态网络，提升个性化服务与风险控制平衡。
🏷️ #消费金融 #风控科技 #财政贴息 #场景创新
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📰 蚂蚁消金2025年年报：资产规模基本持平，政策红利和风控支撑稳健增长
年报显示，蚂蚁消金2025年末资产总额为3122.90亿元，负债2837.83亿元，规模与上年基本持平。全年实现营业收入215.60亿元、净利润31.11亿元，盈利能力保持稳健。2025年消费金融进入深度转型期，助贷新规落地、竞争加剧，推动企业向精细化运营和场景化服务升级。
在政策推动下，蚂蚁消金将财政贴息与花呗分期绑定，形成政策、金融、商家的联动免息模式，降低消费门槛。贴息落地后，蚂蚁消金联动淘宝、天猫及线下商家补贴金额同比增长23%，线上花呗分期人均消费显著提升。AI场景风控系统融合大模型与多模态网络，提升个性化服务与风险控制平衡。
🏷️ #消费金融 #风控科技 #财政贴息 #场景创新
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📰 “财政”变“财会”，一字之差背后有啥深意？
四川省财政厅修订《四川省财会监督条例》并于2024年启动相关立法工作，已于2024年完成修订并于5月1日正式施行，标志着四川财会监督进入法治化、规范化的新阶段。新条例将“财会监督”从原来的财政监督扩展为覆盖财政、财务、会计三大领域的五元一体监督体系，强调横向五大主体各司其职，纵向上下联动，并与巡视巡察、纪检监察、人大及行政、司法等监督形成协同，提升监督合力。条例明确将有关部门界定为税务、人民银行、国有资产监管、金融监管、证券监管、地方金融管理等，以及对本行业本领域资金、项目、政策履行管理职责的部门；将各单位界定为国家机关、企事业单位和其他组织，细化监督事项，使监督更具针对性。通过在地方立法层面固化改革举措，要求行业主管部门参与财会监督，实现资金、项目、政策管理与监督的全过程统一，弥补过去重资金分配、轻使用监管的短板，并增加了问题整改与结果运用的刚性约束，以财政预算安排和制度完善作为重要参考。此次修订有助于提高市场信息的真实可靠性，打击财务造假和审计舞弊，保障中央政令畅通与财经秩序。
🏷️ #财会监督 #法治化 #五元一体 #地方立法 #监督协同
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📰 “财政”变“财会”，一字之差背后有啥深意？
四川省财政厅修订《四川省财会监督条例》并于2024年启动相关立法工作，已于2024年完成修订并于5月1日正式施行，标志着四川财会监督进入法治化、规范化的新阶段。新条例将“财会监督”从原来的财政监督扩展为覆盖财政、财务、会计三大领域的五元一体监督体系，强调横向五大主体各司其职，纵向上下联动，并与巡视巡察、纪检监察、人大及行政、司法等监督形成协同，提升监督合力。条例明确将有关部门界定为税务、人民银行、国有资产监管、金融监管、证券监管、地方金融管理等，以及对本行业本领域资金、项目、政策履行管理职责的部门；将各单位界定为国家机关、企事业单位和其他组织，细化监督事项，使监督更具针对性。通过在地方立法层面固化改革举措，要求行业主管部门参与财会监督，实现资金、项目、政策管理与监督的全过程统一，弥补过去重资金分配、轻使用监管的短板，并增加了问题整改与结果运用的刚性约束，以财政预算安排和制度完善作为重要参考。此次修订有助于提高市场信息的真实可靠性，打击财务造假和审计舞弊，保障中央政令畅通与财经秩序。
🏷️ #财会监督 #法治化 #五元一体 #地方立法 #监督协同
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📰 再度扩充高管队伍，国盛证券公开海选两名副总，或有高管将离职，剑指核心业务补强
国盛证券正在推进高管层次的市场化选聘，拟公开招聘2名副总经理，职责聚焦经营决策、分管领域经营方案落地、合规与风险控制等。应聘条件要求拥有10年以上金融行业经验，并在财富管理、资管、投行、证券自营等任一领域有过管理经历，同时需在省属证券公司或同等规模公司任经营班子副职，或中层正职3年以上。这次招聘还包括投资管理部副总经理，负责下属销售交易部的全面管理及债券销售等工作，确保规范合规高效。
此次公开招聘与公司高层调整的背景相关，国盛证券自2024年以来持续通过社会化招聘完善人才体系，先后对外引进多位总经理、CIO等高层及各子公司负责人，并在2025年完成控股公司更名及董事会换届，推动财富管理、资管、投行、自营等核心业务的系统性变革。公司业绩方面，2025年业绩预告显示净利润区间为2.1–2.8亿元，同比增长显著，受益于资本市场活跃度及经纪、投行业务等主营收入提升，未来人才引进被视为支撑持续增长的重要因素。
🏷️ #国盛证券 #高层招聘 #财富管理 #资产管理 #投资银行
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📰 再度扩充高管队伍，国盛证券公开海选两名副总，或有高管将离职，剑指核心业务补强
国盛证券正在推进高管层次的市场化选聘，拟公开招聘2名副总经理，职责聚焦经营决策、分管领域经营方案落地、合规与风险控制等。应聘条件要求拥有10年以上金融行业经验，并在财富管理、资管、投行、证券自营等任一领域有过管理经历，同时需在省属证券公司或同等规模公司任经营班子副职，或中层正职3年以上。这次招聘还包括投资管理部副总经理，负责下属销售交易部的全面管理及债券销售等工作，确保规范合规高效。
此次公开招聘与公司高层调整的背景相关，国盛证券自2024年以来持续通过社会化招聘完善人才体系，先后对外引进多位总经理、CIO等高层及各子公司负责人，并在2025年完成控股公司更名及董事会换届，推动财富管理、资管、投行、自营等核心业务的系统性变革。公司业绩方面，2025年业绩预告显示净利润区间为2.1–2.8亿元，同比增长显著，受益于资本市场活跃度及经纪、投行业务等主营收入提升，未来人才引进被视为支撑持续增长的重要因素。
🏷️ #国盛证券 #高层招聘 #财富管理 #资产管理 #投资银行
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📰 再度扩充高管队伍，国盛证券公开海选两名副总，或有高管将离职，剑指核心业务补强_资讯-蓝鲸财经
国盛证券持续扩大高管队伍并推进系统性变革，近期公开市场化选聘2名副总经理，旨在补齐核心业务领域的人才短板，推动财富管理、资管、投行、自营等板块的经营管理、合规与风控落地。此次选聘要求应聘者具备10年以上金融行业经验，具备证券业务管理经历，并曾在省属证券公司或同等规模公司担任副职或中层正职不少于3年，显示对高层管理与业务整合的强烈需求。公司高管阵容包括董事长、总经理、多位副总及信息、合规等岗位，体现出对财富管理及投资管理相关部门的重点优化。自2024年以来，国盛证券多轮次、分层级的社会化公开招聘已覆盖子公司总经理、CIO、资管/期货等关键岗位，并在2025年完成股权与组织架构调整后的高管续聘，2026年仍持续推进人才引进，进一步支撑业绩增长与核心业务扩张。2025年度业绩预告显示净利润区间2.1亿元-2.8亿元，较去年增长显著，主要受资本市场活跃及经纪、投行等主营业务收入提升驱动。
🏷️ #人才扩张 #高管招聘 #财富管理 #资管 #投行业务
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📰 再度扩充高管队伍，国盛证券公开海选两名副总，或有高管将离职，剑指核心业务补强_资讯-蓝鲸财经
国盛证券持续扩大高管队伍并推进系统性变革，近期公开市场化选聘2名副总经理，旨在补齐核心业务领域的人才短板，推动财富管理、资管、投行、自营等板块的经营管理、合规与风控落地。此次选聘要求应聘者具备10年以上金融行业经验，具备证券业务管理经历，并曾在省属证券公司或同等规模公司担任副职或中层正职不少于3年，显示对高层管理与业务整合的强烈需求。公司高管阵容包括董事长、总经理、多位副总及信息、合规等岗位，体现出对财富管理及投资管理相关部门的重点优化。自2024年以来，国盛证券多轮次、分层级的社会化公开招聘已覆盖子公司总经理、CIO、资管/期货等关键岗位，并在2025年完成股权与组织架构调整后的高管续聘，2026年仍持续推进人才引进，进一步支撑业绩增长与核心业务扩张。2025年度业绩预告显示净利润区间2.1亿元-2.8亿元，较去年增长显著，主要受资本市场活跃及经纪、投行等主营业务收入提升驱动。
🏷️ #人才扩张 #高管招聘 #财富管理 #资管 #投行业务
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📰 融入国家战略践行金融担当，广发证券发布2025年年度报告，高质量发展成色显现
广发证券在2025年年度报告中显示，面对复杂外部环境与行业转型，该公司坚持金融功能性至上、聚焦实体经济、居民财富管理、机构与企业服务以及资本市场高质量发展，通过全链条、专业化、均衡化布局实现稳健经营与 Service 责任并重的业绩。全年营业总收入约354.93亿元，净利润137.02亿元，同比分别增34.33%与42.18%。财富管理成为核心驱动，收入达到140.69亿元，增速28.32%，资产配置和投顾能力显著提升，境内外财富管理协同推进，代销金融产品规模突破3700亿元，境外业务实现高增速。投行业务实现8.96亿元收入，聚焦产业投行、科技投行、跨境投行转型，主承销股权融资187.93亿元，科技创新及绿色低碳相关债券融资规模持续扩大，AI 投行系统“文曲星”获奖显现科技赋能效果。投资管理方面，全年收入92.44亿元，公募基金规模居行业前列，私募和资管产品协同深化。交易及机构业务增长显著，覆盖广泛的场外交易与托管服务，国际化步伐稳健，跨境服务能力提升，帮助中国企业“走出去”。在社会责任、投资者保护与企业文化方面，广发证券持续履行ESG与公益承诺，推动股东回报与教育普及，构建以价值创造成就金融报国之梦的企业文化。未来将以高质量发展为主线，继续推进五篇大文章，服务国家发展大局。
🏷️ #财富管理 #投行业务 #投资管理 #跨境金融 #ESG
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📰 融入国家战略践行金融担当，广发证券发布2025年年度报告，高质量发展成色显现
广发证券在2025年年度报告中显示，面对复杂外部环境与行业转型，该公司坚持金融功能性至上、聚焦实体经济、居民财富管理、机构与企业服务以及资本市场高质量发展，通过全链条、专业化、均衡化布局实现稳健经营与 Service 责任并重的业绩。全年营业总收入约354.93亿元，净利润137.02亿元，同比分别增34.33%与42.18%。财富管理成为核心驱动，收入达到140.69亿元，增速28.32%，资产配置和投顾能力显著提升，境内外财富管理协同推进，代销金融产品规模突破3700亿元，境外业务实现高增速。投行业务实现8.96亿元收入，聚焦产业投行、科技投行、跨境投行转型，主承销股权融资187.93亿元，科技创新及绿色低碳相关债券融资规模持续扩大，AI 投行系统“文曲星”获奖显现科技赋能效果。投资管理方面，全年收入92.44亿元，公募基金规模居行业前列，私募和资管产品协同深化。交易及机构业务增长显著，覆盖广泛的场外交易与托管服务，国际化步伐稳健，跨境服务能力提升，帮助中国企业“走出去”。在社会责任、投资者保护与企业文化方面，广发证券持续履行ESG与公益承诺，推动股东回报与教育普及，构建以价值创造成就金融报国之梦的企业文化。未来将以高质量发展为主线，继续推进五篇大文章，服务国家发展大局。
🏷️ #财富管理 #投行业务 #投资管理 #跨境金融 #ESG
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📰 用益信托网
此次国元信托在安徽省属国有金融机构背景下，发布社会招聘与校园招聘双轨并行的公告，显示其加速业务转型、深化信托主业的决心。社会招聘涵盖六个岗位，重点在长三角区域的财富管理与信托业务拓展，明确要求具备3年以上金融行业经验、年龄一般不超35岁，优才可放宽；其中理财经理、信托经理与机构客户营销经理等岗位将围绕高净值客户开发、信托产品营销及市场布局展开。校园招聘覆盖信托投资、综合管理、统计核算、审计、研究/战略等领域，地点均在合肥，强调潜力培养与双通道晋升。此次招聘同时反映出公司业务转型方向：强化家族信托等高端定制化金融服务、推进信息技术岗以加强数字化转型、提升信息系统建设与数据管理，提升运营效率与风险管控能力。随着信托行业在监管环境下回归本源，财富管理与服务信托将成为新的增长点，具有专业能力与资源的金融人才将更具竞争力。
🏷️ #信托招聘 #财富管理 #数字化转型 #家族信托 #合肥
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📰 用益信托网
此次国元信托在安徽省属国有金融机构背景下，发布社会招聘与校园招聘双轨并行的公告，显示其加速业务转型、深化信托主业的决心。社会招聘涵盖六个岗位，重点在长三角区域的财富管理与信托业务拓展，明确要求具备3年以上金融行业经验、年龄一般不超35岁，优才可放宽；其中理财经理、信托经理与机构客户营销经理等岗位将围绕高净值客户开发、信托产品营销及市场布局展开。校园招聘覆盖信托投资、综合管理、统计核算、审计、研究/战略等领域，地点均在合肥，强调潜力培养与双通道晋升。此次招聘同时反映出公司业务转型方向：强化家族信托等高端定制化金融服务、推进信息技术岗以加强数字化转型、提升信息系统建设与数据管理，提升运营效率与风险管控能力。随着信托行业在监管环境下回归本源，财富管理与服务信托将成为新的增长点，具有专业能力与资源的金融人才将更具竞争力。
🏷️ #信托招聘 #财富管理 #数字化转型 #家族信托 #合肥
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📰 嘉木之根：熔铸价值 招商证券融合科技与金融，用AI重塑核心业务
招商证券成立初期注册资本1.5亿元，经历多年积累，发展成为总资产近7500亿元、年利润超百亿元的头部券商。十四五期间，抓住数字化智能化机遇，推动AI证券公司建设，以数据中台、技术中台为支撑，提升对实体经济的服务。
招商证券基于自研的招证天启大模型体系，打造Agent平台、RAG等五大技术集群，建设GPU算力管理能力，使投行业务实现智能审稿、流水识别，投研领域落地智能研究工作台，显著提升工作效率，并提升财富管理等核心板块协同。
在风险与合规领域，招商证券建立AI风控预警系统，基于海量舆情实现早识别与早预警，支撑投融资与中介业务。未来五年，集团将以AI+金融为主线，强化顶层设计、数据治理与网络安全，持续打造国内领先的科技金融服务品牌。
🏷️ #智能化 #数智化 #财富管理 #投行业务 #风控预警
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📰 嘉木之根：熔铸价值 招商证券融合科技与金融，用AI重塑核心业务
招商证券成立初期注册资本1.5亿元，经历多年积累，发展成为总资产近7500亿元、年利润超百亿元的头部券商。十四五期间，抓住数字化智能化机遇，推动AI证券公司建设，以数据中台、技术中台为支撑，提升对实体经济的服务。
招商证券基于自研的招证天启大模型体系，打造Agent平台、RAG等五大技术集群，建设GPU算力管理能力，使投行业务实现智能审稿、流水识别，投研领域落地智能研究工作台，显著提升工作效率，并提升财富管理等核心板块协同。
在风险与合规领域，招商证券建立AI风控预警系统，基于海量舆情实现早识别与早预警，支撑投融资与中介业务。未来五年，集团将以AI+金融为主线，强化顶层设计、数据治理与网络安全，持续打造国内领先的科技金融服务品牌。
🏷️ #智能化 #数智化 #财富管理 #投行业务 #风控预警
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📰 嘉木之根：熔铸价值 招商证券融合科技与金融，用AI重塑核心业务
招商证券自1991年设立证券业务部以来，经过30余年发展，已成长为头部券商，资产规模接近7500亿元、年盈利超百亿元。公司坚持AI+金融战略，打造数据中台、业务中台、技术中台三大中台和数字底座，推动从资本中介向科技驱动的综合金融服务商转型，形成AI证券公司的长期愿景。
在具体应用上，招商证券建立自研“大模型体系”和五大技术集群，开发AI雷达、智能投研与审稿、风险预警、合规辅助等工具，提升效率与风控水平。数字化中台帮助打通全公司数据，提升运营敏捷性，财富管理与机构业务成为核心增量，未来将持续深化财富管理转型与现代投行建设，推动新一代交易系统上线。
🏷️ #智能证券 #数智化 #财富管理 #大模型
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📰 嘉木之根：熔铸价值 招商证券融合科技与金融，用AI重塑核心业务
招商证券自1991年设立证券业务部以来，经过30余年发展，已成长为头部券商，资产规模接近7500亿元、年盈利超百亿元。公司坚持AI+金融战略，打造数据中台、业务中台、技术中台三大中台和数字底座，推动从资本中介向科技驱动的综合金融服务商转型，形成AI证券公司的长期愿景。
在具体应用上，招商证券建立自研“大模型体系”和五大技术集群，开发AI雷达、智能投研与审稿、风险预警、合规辅助等工具，提升效率与风控水平。数字化中台帮助打通全公司数据，提升运营敏捷性，财富管理与机构业务成为核心增量，未来将持续深化财富管理转型与现代投行建设，推动新一代交易系统上线。
🏷️ #智能证券 #数智化 #财富管理 #大模型
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📰 《中国资产管理行业发展研究报告2025》在福州发布 - 原创新闻 - 东南网
《中国资产管理行业发展研究报告2025》在福州发布，系统梳理了行业发展历程，跟踪前沿动态，并对未来方向进行前瞻性研判，为政策制定与行业实践提供重要参考。此次峰会汇聚了政府、金融机构及高校的专家，围绕财富管理行业的趋势与挑战展开交流，探讨资管行业的转型升级，以推动中国式现代化。
主旨演讲中，王忠民强调AI时代对财富管理的影响，资管机构需转变策略，构建多资产组合，积极布局AI相关产业链，以提升收益韧性。杨再平指出当前“高储蓄-融资难-资产荒”的问题，呼吁财富管理机构成为资源配置的“连接器”，优化投资范围与税收激励机制，助力经济良性循环。
报告分析了各资管领域的发展特征，银行理财面临收益率下降挑战，证券公司资管需提升投研能力，保险资管效益显著，信托业加速转型，公募基金稳中有进，私募基金需建立风控体系。互联网理财平台应引导客户投资理念转向长期资产配置，推动行业高质量发展。
🏷️ #资产管理 #财富管理 #AI时代 #行业转型 #高质量发展
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📰 《中国资产管理行业发展研究报告2025》在福州发布 - 原创新闻 - 东南网
《中国资产管理行业发展研究报告2025》在福州发布，系统梳理了行业发展历程，跟踪前沿动态，并对未来方向进行前瞻性研判，为政策制定与行业实践提供重要参考。此次峰会汇聚了政府、金融机构及高校的专家，围绕财富管理行业的趋势与挑战展开交流，探讨资管行业的转型升级，以推动中国式现代化。
主旨演讲中，王忠民强调AI时代对财富管理的影响，资管机构需转变策略，构建多资产组合，积极布局AI相关产业链，以提升收益韧性。杨再平指出当前“高储蓄-融资难-资产荒”的问题，呼吁财富管理机构成为资源配置的“连接器”，优化投资范围与税收激励机制，助力经济良性循环。
报告分析了各资管领域的发展特征，银行理财面临收益率下降挑战，证券公司资管需提升投研能力，保险资管效益显著，信托业加速转型，公募基金稳中有进，私募基金需建立风控体系。互联网理财平台应引导客户投资理念转向长期资产配置，推动行业高质量发展。
🏷️ #资产管理 #财富管理 #AI时代 #行业转型 #高质量发展
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📰 风险治理成行业焦点 上市公司或转向主动管理 - 21经济网
上市公司作为资本市场的基石，其稳健运营尤为重要。近日，在“上市公司风险治理论坛”上，原深圳市政协副主席徐友军强调，成功企业往往依赖于行业和市场的发展，但创业失败是常态，因此风险治理和失败预防是关键。上市公司必须提前识别风险，以减少损失，促进其健康发展。
并购重组作为上市公司实现外延式增长的重要策略，近年来政策环境显著优化，为市场活跃提供了支持。行业专家指出，尽管市场环境变化和政策优化推动了并购重组的活跃，但全面风险防控仍是成功的关键，企业需要在多方面进行评估，特别是财务审计及信息披露。
大成深圳建立上市公司风险防控研究中心，可以整合专业资源进行协同管理，以应对复杂的内部和外部风险。该中心不仅致力于风险防控的研究与实践，还强调动态监测预警系统的重要性，以实现对风险的主动管理，确保资本市场的规范和透明。通过专业组织的合作，将为企业提供必要的支持，推动健康发展。
🏷️ #上市公司 #风险治理 #并购重组 #资本市场 #财务审计
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📰 风险治理成行业焦点 上市公司或转向主动管理 - 21经济网
上市公司作为资本市场的基石，其稳健运营尤为重要。近日，在“上市公司风险治理论坛”上，原深圳市政协副主席徐友军强调，成功企业往往依赖于行业和市场的发展，但创业失败是常态，因此风险治理和失败预防是关键。上市公司必须提前识别风险，以减少损失，促进其健康发展。
并购重组作为上市公司实现外延式增长的重要策略，近年来政策环境显著优化，为市场活跃提供了支持。行业专家指出，尽管市场环境变化和政策优化推动了并购重组的活跃，但全面风险防控仍是成功的关键，企业需要在多方面进行评估，特别是财务审计及信息披露。
大成深圳建立上市公司风险防控研究中心，可以整合专业资源进行协同管理，以应对复杂的内部和外部风险。该中心不仅致力于风险防控的研究与实践，还强调动态监测预警系统的重要性，以实现对风险的主动管理，确保资本市场的规范和透明。通过专业组织的合作，将为企业提供必要的支持，推动健康发展。
🏷️ #上市公司 #风险治理 #并购重组 #资本市场 #财务审计
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📰 银河证券北京互联网分公司揭牌，如何看定位与功能？
近日，银河证券在北京丰台丽泽商务区揭牌成立互联网证券分公司，标志着券商集约化运营的进一步发展。该分公司定位为“创新型业务分公司”，旨在整合线上线下金融服务资源，探索可持续运营路径。通过与互联网平台及金融科技企业的合作，银河证券希望推动科技与金融的深度融合，提升普惠金融服务质量。
此次设立的互联网分公司不仅为银河证券的财富管理转型提供了重要支撑，也为行业数字化转型提供了实践案例。随着获客逻辑的变革，券商的服务模式逐渐向集约化转型，通过线上运营团队实现客户服务的集中管理，解决了传统模式下服务覆盖不足的问题。这一模式降低了服务成本，使券商能够以更高效率触达更广泛的客户群体。
展望未来，券商集约化运营将呈现客户分级立体化、技术应用深度化及服务体系精细化等趋势。大型券商可以借助规模效应深化集约化，而中小券商则需寻找适合自身发展的路径。通过不断探索服务收费模式，券商将逐步摆脱依赖免费服务的困境，实现可持续发展。
🏷️ #银河证券 #互联网分公司 #集约化运营 #财富管理 #数字化转型
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📰 银河证券北京互联网分公司揭牌，如何看定位与功能？
近日，银河证券在北京丰台丽泽商务区揭牌成立互联网证券分公司，标志着券商集约化运营的进一步发展。该分公司定位为“创新型业务分公司”，旨在整合线上线下金融服务资源，探索可持续运营路径。通过与互联网平台及金融科技企业的合作，银河证券希望推动科技与金融的深度融合，提升普惠金融服务质量。
此次设立的互联网分公司不仅为银河证券的财富管理转型提供了重要支撑，也为行业数字化转型提供了实践案例。随着获客逻辑的变革，券商的服务模式逐渐向集约化转型，通过线上运营团队实现客户服务的集中管理，解决了传统模式下服务覆盖不足的问题。这一模式降低了服务成本，使券商能够以更高效率触达更广泛的客户群体。
展望未来，券商集约化运营将呈现客户分级立体化、技术应用深度化及服务体系精细化等趋势。大型券商可以借助规模效应深化集约化，而中小券商则需寻找适合自身发展的路径。通过不断探索服务收费模式，券商将逐步摆脱依赖免费服务的困境，实现可持续发展。
🏷️ #银河证券 #互联网分公司 #集约化运营 #财富管理 #数字化转型
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📰 行稳致远，宁波银行、宁银理财双双斩获“2025年度天玑奖”
2025年11月19日，人民日报社旗下《证券时报》主办的“2025中国金融机构年会”在深圳召开。宁波银行在会上荣获“2025年度高质量发展银行天玑奖”，其子公司宁银理财也获得“2025年度金质银行理财产品天玑奖”，展示了其在财富管理领域的专业实力。年会的主题为“聚势赋能 重塑价值”，聚焦金融行业的高质量发展。
“天玑奖”作为业界权威奖项，已连续举办七届，关注商业银行的进步与发展，成为衡量银行综合竞争力的重要标尺。宁波银行作为全国系统重要性银行，致力于科技金融、绿色金融等五大领域的创新，持续为经济社会高质量发展贡献力量。
截至2025年9月，宁波银行总资产达3.58万亿，存款和贷款均实现了显著增长。宁银理财的“宁享转债增强固定收益类理财3号”产品则因其优异的业绩表现及稳健的风险控制，获得了市场与客户的认可，进一步巩固了其在行业中的地位。
🏷️ #宁波银行 #天玑奖 #财富管理 #金融创新 #高质量发展
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📰 行稳致远，宁波银行、宁银理财双双斩获“2025年度天玑奖”
2025年11月19日，人民日报社旗下《证券时报》主办的“2025中国金融机构年会”在深圳召开。宁波银行在会上荣获“2025年度高质量发展银行天玑奖”，其子公司宁银理财也获得“2025年度金质银行理财产品天玑奖”，展示了其在财富管理领域的专业实力。年会的主题为“聚势赋能 重塑价值”，聚焦金融行业的高质量发展。
“天玑奖”作为业界权威奖项，已连续举办七届，关注商业银行的进步与发展，成为衡量银行综合竞争力的重要标尺。宁波银行作为全国系统重要性银行，致力于科技金融、绿色金融等五大领域的创新，持续为经济社会高质量发展贡献力量。
截至2025年9月，宁波银行总资产达3.58万亿，存款和贷款均实现了显著增长。宁银理财的“宁享转债增强固定收益类理财3号”产品则因其优异的业绩表现及稳健的风险控制，获得了市场与客户的认可，进一步巩固了其在行业中的地位。
🏷️ #宁波银行 #天玑奖 #财富管理 #金融创新 #高质量发展
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📰 金融交易数百笔，投资类型很多元，特朗普最新财务申报披露_新闻频道_中国青年网
根据最新披露的信息，美国总统特朗普在8月下旬至10月初期间进行了大量金融交易，购买了至少价值8200万美元的公司债和市政债。特朗普的投资覆盖了多个行业，包括受益于政府政策调整的科技和金融企业，显示出其投资策略的整体规划。此外，这些投资虽涉及高风险，但也有助于实现资产多元化，降低风险。
特朗普的财务状况受到1978年《政府道德法》的约束，他必须披露总体财务信息，但不需剥离可能引发利益冲突的资产。尽管如此，其投资组合由第三方管理，特朗普及其家族成员并不直接操作。在此背景下，特朗普的债务购买行为引发了公众对潜在利益冲突的担忧。
特朗普在今年的财务报告中显示，其投资收益可观，尤其在加密货币和房地产方面的收益显著。尽管专家对其进行的债券投资表示这是谨慎的多元化策略，但也对特朗普的利益冲突表示关注。这种现象引起社会各界的讨论，反映了美国政治与商业之间的复杂关系。
🏷️ #特朗普 #债券投资 #利益冲突 #财务报告 #政策影响
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📰 金融交易数百笔，投资类型很多元，特朗普最新财务申报披露_新闻频道_中国青年网
根据最新披露的信息，美国总统特朗普在8月下旬至10月初期间进行了大量金融交易，购买了至少价值8200万美元的公司债和市政债。特朗普的投资覆盖了多个行业，包括受益于政府政策调整的科技和金融企业，显示出其投资策略的整体规划。此外，这些投资虽涉及高风险，但也有助于实现资产多元化，降低风险。
特朗普的财务状况受到1978年《政府道德法》的约束，他必须披露总体财务信息，但不需剥离可能引发利益冲突的资产。尽管如此，其投资组合由第三方管理，特朗普及其家族成员并不直接操作。在此背景下，特朗普的债务购买行为引发了公众对潜在利益冲突的担忧。
特朗普在今年的财务报告中显示，其投资收益可观，尤其在加密货币和房地产方面的收益显著。尽管专家对其进行的债券投资表示这是谨慎的多元化策略，但也对特朗普的利益冲突表示关注。这种现象引起社会各界的讨论，反映了美国政治与商业之间的复杂关系。
🏷️ #特朗普 #债券投资 #利益冲突 #财务报告 #政策影响
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📰 国泰海通李俊杰：证券行业迈入“智能认知” 时代
全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会于10月18日至19日在上海市静安区举行，国泰海通总裁李俊杰在大会上发表讲话。他强调金融中介机构的核心使命是为客户创造价值，科技应用的创新是提升价值创造能力和客户服务体验的重要途径。国泰海通一直重视科技驱动，视其为公司核心竞争力的关键。
李俊杰指出，技术变革推动了资本市场的改革与发展。从传统电话交易到电子经纪系统的替代，再到“互联网+”重塑证券业务模式，技术不断提升行业效率。当前，证券行业正进入“智能认知”时代，数据的价值愈加凸显，人工智能则带来了效率革命和价值重构。
在此背景下，行业领先机构聚焦高质量数据挖掘、场景融合建设和客户服务的普惠升级，推动自主创新与开放协同，促进组织、人才和文化的全面进化。通过打破传统范式，构建开放生态，利用大数据和人工智能等前沿科技，实现业务模式的全面转型升级，构筑面向未来的核心竞争优势。
🏷️ #财富管理 #科技创新 #证券行业 #人工智能 #数据挖掘
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📰 国泰海通李俊杰：证券行业迈入“智能认知” 时代
全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会于10月18日至19日在上海市静安区举行，国泰海通总裁李俊杰在大会上发表讲话。他强调金融中介机构的核心使命是为客户创造价值，科技应用的创新是提升价值创造能力和客户服务体验的重要途径。国泰海通一直重视科技驱动，视其为公司核心竞争力的关键。
李俊杰指出，技术变革推动了资本市场的改革与发展。从传统电话交易到电子经纪系统的替代，再到“互联网+”重塑证券业务模式，技术不断提升行业效率。当前，证券行业正进入“智能认知”时代，数据的价值愈加凸显，人工智能则带来了效率革命和价值重构。
在此背景下，行业领先机构聚焦高质量数据挖掘、场景融合建设和客户服务的普惠升级，推动自主创新与开放协同，促进组织、人才和文化的全面进化。通过打破传统范式，构建开放生态，利用大数据和人工智能等前沿科技，实现业务模式的全面转型升级，构筑面向未来的核心竞争优势。
🏷️ #财富管理 #科技创新 #证券行业 #人工智能 #数据挖掘
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📰 2025中金财富1018发布会圆满结束：聚势而行启新局，进而有为筑未来
2023年是中国财富管理行业关键的发展阶段，尤其在“十四五”规划收官之际，本行业逐步转型为以服务为导向的买方投顾模式。在中国中金财富证券有限公司举办的“2025中金财富1018发布会”上，专家们深入探讨了宏观经济、买方投顾及金融科技对财富管理的影响，强调了富有吸引力的中国市场在全球资本流动中的重要位置。
中金财富的买方投顾模式在过去6年中逐渐成熟，保有规模突破1200亿，成功推出了多个产品体系，帮助客户实现了显著的投资收益。这背后是其不断完善的5A配置模型，围绕客户需求，构建了系统化的资产配置能力。在低利率环境下，中金财富通过多元化的投资策略，帮助客户实现更有效的财富配置。
未来，中金财富将继续通过科技创新（如AI技术）加强客户服务，并深耕普惠金融发展。公司致力于为不同层次的投资者提供专业支持，以“金融为民”的初心，不断推动财富管理的高质量发展，实现客户与社会的双重价值。
🏷️ #财富管理 #买方投顾 #金融科技 #资产配置 #普惠金融
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📰 2025中金财富1018发布会圆满结束：聚势而行启新局，进而有为筑未来
2023年是中国财富管理行业关键的发展阶段，尤其在“十四五”规划收官之际，本行业逐步转型为以服务为导向的买方投顾模式。在中国中金财富证券有限公司举办的“2025中金财富1018发布会”上，专家们深入探讨了宏观经济、买方投顾及金融科技对财富管理的影响，强调了富有吸引力的中国市场在全球资本流动中的重要位置。
中金财富的买方投顾模式在过去6年中逐渐成熟，保有规模突破1200亿，成功推出了多个产品体系，帮助客户实现了显著的投资收益。这背后是其不断完善的5A配置模型，围绕客户需求，构建了系统化的资产配置能力。在低利率环境下，中金财富通过多元化的投资策略，帮助客户实现更有效的财富配置。
未来，中金财富将继续通过科技创新（如AI技术）加强客户服务，并深耕普惠金融发展。公司致力于为不同层次的投资者提供专业支持，以“金融为民”的初心，不断推动财富管理的高质量发展，实现客户与社会的双重价值。
🏷️ #财富管理 #买方投顾 #金融科技 #资产配置 #普惠金融
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📰 国家金融监督管理总局：推动财产保险公司非车险业务经营理念 由追求规模、速度向追求质量、效益转变
国家金融监督管理总局近日发布的通知，强调在非车险业务上推动财产保险公司的经营理念从追求规模和速度转向追求质量和效益。这一转变旨在确保保险市场的健康发展，特别是在面对非车险领域经营不规范和非理性竞争的问题上，明确了六个方面的强化要求。
首先，优化考核机制的同时，规范产品开发和使用，强化保险费率管理，要求严格遵循备案内容。其次，财产保险公司被要求完善信息系统，健全内控机制，严控保费收入管理，确保财务管理从源头上严格把关。同时，针对市场行为的监管力度也将加大，特别是对于不符合备案条款的行为。
最后，通知还提到要改进非车险承保理赔服务，提升服务的便捷性与消费者的获得感。此外，行业组织的作用也被强调，以推动非车险的标准化建设，从而为提升非车险经营质量和监管实效提供有力支持。
🏷️ #财产保险 #非车险 #经营理念 #市场监管 #质量转变
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📰 国家金融监督管理总局：推动财产保险公司非车险业务经营理念 由追求规模、速度向追求质量、效益转变
国家金融监督管理总局近日发布的通知，强调在非车险业务上推动财产保险公司的经营理念从追求规模和速度转向追求质量和效益。这一转变旨在确保保险市场的健康发展，特别是在面对非车险领域经营不规范和非理性竞争的问题上，明确了六个方面的强化要求。
首先，优化考核机制的同时，规范产品开发和使用，强化保险费率管理，要求严格遵循备案内容。其次，财产保险公司被要求完善信息系统，健全内控机制，严控保费收入管理，确保财务管理从源头上严格把关。同时，针对市场行为的监管力度也将加大，特别是对于不符合备案条款的行为。
最后，通知还提到要改进非车险承保理赔服务，提升服务的便捷性与消费者的获得感。此外，行业组织的作用也被强调，以推动非车险的标准化建设，从而为提升非车险经营质量和监管实效提供有力支持。
🏷️ #财产保险 #非车险 #经营理念 #市场监管 #质量转变
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📰 财富管理五大增长点曝光！山西证券韩丽萍最新发声
在“9·24行情”启动一年来，券商财富管理业务获得重大机遇，面对市场波动与公募费率改革，行业转型与增强客户黏性成为焦点。山西证券副总经理韩丽萍在专访中指出，平衡客户的短期交易需求与长期资产配置是关键。未来财富管理的新增长点将更多来源于综合金融服务，包括买方投顾模式、客户分层运营、养老金融生态服务等方向。
山西证券强调传统的“产品配置为核心”理念面临挑战，单靠产品配置难以满足投资者对交易灵活性的需求。公司通过“核心+卫星”策略实现投资灵活性与长期目标的平衡。过去一年，公司在基金投顾方面取得重要突破，强化研究能力和服务体系，提升客户体验，截止目前基金投顾覆盖客户已超4万户。
近期，山西证券也认为“投”的重要性上升，计划建立完善的人才培养机制以增强投资顾问专业能力，并通过调整商业模式应对公募基金费率改革带来的冲击。未来的新增长点包括买方投顾模式、精细化运营、养老金融拓展以及跨境财富管理等，政策支持也将是推动行业发展的关键。
🏷️ #财富管理 #公募改革 #投资顾问 #资产配置 #市场波动
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📰 财富管理五大增长点曝光！山西证券韩丽萍最新发声
在“9·24行情”启动一年来，券商财富管理业务获得重大机遇，面对市场波动与公募费率改革，行业转型与增强客户黏性成为焦点。山西证券副总经理韩丽萍在专访中指出，平衡客户的短期交易需求与长期资产配置是关键。未来财富管理的新增长点将更多来源于综合金融服务，包括买方投顾模式、客户分层运营、养老金融生态服务等方向。
山西证券强调传统的“产品配置为核心”理念面临挑战，单靠产品配置难以满足投资者对交易灵活性的需求。公司通过“核心+卫星”策略实现投资灵活性与长期目标的平衡。过去一年，公司在基金投顾方面取得重要突破，强化研究能力和服务体系，提升客户体验，截止目前基金投顾覆盖客户已超4万户。
近期，山西证券也认为“投”的重要性上升，计划建立完善的人才培养机制以增强投资顾问专业能力，并通过调整商业模式应对公募基金费率改革带来的冲击。未来的新增长点包括买方投顾模式、精细化运营、养老金融拓展以及跨境财富管理等，政策支持也将是推动行业发展的关键。
🏷️ #财富管理 #公募改革 #投资顾问 #资产配置 #市场波动
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