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📰 立足资管初心 赋能高质量发展——浦银理财四载深耕再创新篇章 - 21经济网

金融作为实体经济的血脉，资管行业在连接居民财富与国家发展中发挥着重要作用。浦银理财自创立以来，始终以服务国家战略和赋能实体经济为核心价值，致力于守护百姓财富。经过四年的发展，浦银理财有效提升了客户服务，产品管理规模稳步增长，客户累计达1500万，为投资者创造显著收益。

浦银理财在金融转型过程中，积极响应国家战略，专注科技金融、绿色金融与普惠金融，深入挖掘市场潜力。通过实施“三五专项”工程，浦银理财不断创新服务模式，为科创企业提供精准支持，并推出多种绿色金融产品，共同助力国家双碳目标和经济高质量发展。

在科技驱动下，浦银理财加速数智化转型，构建优化的数字化平台，以实现更高效的投研和风控，提升客户服务体验。展望未来，浦银理财将持续推动金融与实体经济融合，为实现客户美好生活及产业发展贡献力量，不断创造新的价值。

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📰 专访浦银理财吴苗：AI重塑资管格局 呼吁建立行业云及数据平台

随着金融行业数字化转型的推进，浦银理财在数字化建设上明确了“线上化—数智化—生态化”的三步发展路径，目前线上化阶段已基本完成，业务流程全面实现线上化。在数智化方面，浦银理财启动了“智浦理财”建设，通过数据和智能的结合，赋能业务高质量发展。未来3至5年将是金融科技创造价值的关键时期，浦银理财将持续关注客户经营和渠道拓展的数字化需求。

在数字化的组织架构上，浦银理财强调业务与科技的融合，成立了多个专门小组来推进数字化建设。董事会负责科技战略的审议，信息科技管理委员会负责具体实施。金融科技部则作为“施工队”，负责各部门的协作，确保数字化建设的顺利推进。公司还针对不同机构在数字化路径上的差异，分析了三种主要模式，认为“平衡派”是主流方向。

人工智能被认为将对理财行业产生颠覆性影响，改变依赖专家的传统模式，未来将需要快速融合AI与业务的能力，以及具备复合型知识的人才。浦银理财在AI应用方面积累了实践经验，呼吁行业推动云建设和数据平台的共建，以降低成本并保障业务连续性，促进整体行业的技术进步。

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📰 行业落地分享：浦银理财AI Agent应用案例

浦银理财推出的“员工数字助理浦小鹿”是AI+Agent技术在金融领域的成功应用，旨在提升员工工作效率。其架构包括数据层、模型层、Agent层和应用层，通过整合内部数据和先进的AI模型，使得浦小鹿能够理解员工意图并提供服务。

浦小鹿的功能多样，涵盖办公小助理、运营小秘书、知识小管家和分析小顾问等角色，帮助员工处理日常行政事务、整理账单、提供知识支持和进行数据分析。这些能力的实现依赖于强大的AI服务中台，确保了数据安全和隐私保护。

浦银理财的AI应用经历了从工具到智能体的演进，采用了系统化的工程流程，包括需求场景明确、大模型选型和部署等步骤。最终，浦小鹿通过Agent模式实现了复杂任务的自主执行，推动了金融行业的数字化转型。

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