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📰 升级推出策略工厂 华宝证券优化财富管理全流程服务体系 - 21经济网

华宝证券在财富管理领域推进差异化发展，发布被誉为“红宝书”的《2026中国金融产品年度报告：指向共赢》，并升级推出“策略工厂（机构版）”，形成从策略研发、生产到输出、落地的全流程闭环。报告围绕ETF遴选、资产配置方法、交易策略应用等，提供可落地、高效率的指数化投资指引，回顾银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分领域的发展脉络，揭示宏观环境下财富管理与资管行业的新机遇与挑战。华宝证券党委书记、董事长表示，十五五开局之年行业进入协同发展、价值重塑阶段，指数化投资正推动行业转型，行业竞争重心从单一维度向产品创新与投顾服务等综合能力转移，券商需向全链条投顾与策略服务升级，金融服务应更好服务实体经济。在此基础上，策略工厂作为核心业务模式，将宏观研判、资产配置研究成果转化为多元化场景化策略包，形成标准化组合产品，通过专业平台与专属顾问实现高效触达与落地执行。自2021年以来，华宝证券通过“策略工厂”模块化投顾体系，已将投顾服务普惠化，管理规模突破140亿元，机构版更强调场景化组合与个性化定制，提升机构客户投资策略的落地执行与迭代优化，推动财富管理行业向专业资产配置升级。

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📰 华宝证券发布2026金融产品年度报告，“红宝书”带来哪些新洞察？

在“十五五”开局之年，中国财富与资管行业正处于转型的十字路口。华宝证券在上海发布的《2026中国金融产品年度报告》以“指向共赢”为主题，系统梳理银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募等领域的发展趋势，揭示行业正在由单纯规模竞争向产品创新、投顾服务等综合能力的较量转变。报告指出，2025年行业总规模同比增长约20万亿元，保险资管贡献最大，信托在新规下回暖并走向标品化与净值化，私募在监管引导下实现规模回升并向头部机构集中。银行理财在规模创新的同时，收益承压，策略升级成为关键，固收+配置、指数化工具和全球资产配置成为主线，渠道下沉与费率改革持续推进，指数化思维逐步落地。公募基金方面，ETF规模突破6万亿元，主题ETF和策略ETF增长显著，绩效考核机制趋向“类指数化”；FOF迎来快速扩张，借助ETF实现多元资产配置的打包投资本。报告还就ETF投资方法论、三大配置思路、跨境轮动策略、网格交易等实操要点给出方法论建议，并推出“策略工厂”与机构版策略服务，推动策略研发向落地执行的全流程闭环。

🏷️ #ETF #资管 #银行理财 #公募基金 #策略工厂

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📰 INFINIT：迈向超越DeFi的智能金融革命

INFINIT 是一个全面的智能代理化去中心化金融生态系统，核心技术为 INFINIT AI Agent 基础架构，支撑着 INFINIT Intelligence 和 INFINIT Strategies 两大产品。用户通过 AI 代理实现个性化的 DeFi 策略推荐与一键执行，简化了复杂的金融操作。INFINIT 的智能代理群体、动态语言模型集成和数据流引擎共同驱动了这一生态系统，确保用户在安全的环境中获得实时的策略建议。

INFINIT 的目标不仅限于 DeFi，而是致力于构建智能代理金融基础设施，实现人类与金融系统的根本性变革。未来的升级将实现策略发现与执行的无缝连接，用户可以通过自然语言描述策略，系统将自动生成可执行框架。这一创新将使普通用户也能轻松参与 DeFi，打破专业壁垒，提升用户的参与度。

INFINIT 正在与全球金融科技企业合作，将智能代理能力扩展至传统金融领域，推动金融服务的自动化与透明化。作为智能代理金融的核心基础层，INFINIT 将重新定义金融服务的未来，推动整个生态系统的增长与价值捕获，期待其在全球范围内的广泛应用。

🏷️ #智能代理 #去中心化金融 #AI技术 #策略执行 #金融革命

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